Доллар получил поддержку на фоне роста доходности казначейских облигаций США

Британский фунт ослаб к доллару до двухнедельных минимумов 

За прошедшие сутки на валютном рынке ситуация почти не поменялась: индекс доллара консолидируется немного выше 106 п. Пара USD/JPY зависла чуть ниже важного рубежа 150,0. 

Индекс доллара в среду и четверг утром укреплялся в преддверии выступления председателя ФРС Дж. Пауэлла. У участников рынка высоки ожидания того, что Центральный банк США будет удерживать ставки на более высоком уровне длительное время.

Вчера доллар получил поддержку на фоне роста доходности казначейских облигаций США. 10-летние USTres сегодня утром дают 4,97% - наивысший уровень за два последних десятилетия. При этом члены ФРС в последнее время сигнализируют о вероятной приостановке повышения процентных ставок, поскольку поступают смешанные экономические данные по США и есть признаки прогресса в борьбе с высокой инфляцией. Ближайшее заседание по денежно-кредитной политике ФРС пройдет 31 октября - 1 ноября.

Вчера трейдеры следили за заявлениями представителей ФедРезерва. Так, глава ФРБ Нью-Иорка Д. Уильямс заявил, что заградительный уровень ставок остается надолго, чтобы привести инфляцию к цели. Член совета управляющих ФРС К. Уоллер заявил, что в случае стабилизации или ускорения инфляции наверняка потребуется дополнительное ужесточение политики. Сегодня в центре внимания будет выступление главы Центробанка США Дж. Пауэлла. Вчера вышли данные, показавшие, что число домов, строительство которых было начато в США в сентябре, увеличилось на 7% относительно предыдущего месяца и составило 1,358 млн (ожидалось 1,38 млн). 

На фоне сильного курса доллара пара USD/JPY остается около годового максимума, немного ниже психологически важной отметки 150 иен. Доходность японских 10-летних государственных облигаций выросла в четверг утром до нового десятилетнего максимума в 0,84%, что побудило Банк Японии объявить о новой покупке облигаций на сумму $2 млрд, чтобы несколько снизить доходность.

Фунт стерлингов в четверг утром опускался до 1,21, продолжая снижение, начатое в среду. Статистика показала, что рост потребительских цен в Великобритании в сентябре составил 6,7% г/г против 6,7 г/г и 6,8% г/г за два предыдущих месяца (прогноз: 6,6%). Помесячная инфляция выросла до 0,5% м/м против 0,3% м/м месяцем ранее. Таким образом годовая динамика цен прекратила снижение и сейчас ситуация здесь остается самой проблематичной среди развитых стран. Слабость фунта обусловлена стагфляцией в экономике на фоне невнятной монетарной политики. 

ЕЦБ в среду заявил, что 1 ноября начнет двухлетнюю «фазу подготовки» к введению цифрового евро, в ходе которой он доработает правила, выберет партнеров из частного сектора и проведет некоторые «тестирования и эксперименты». Через два года Совет управляющих ЕЦБ примет решение, переходить ли к следующему этапу подготовки, чтобы подготовить почву для возможного будущего выпуска и внедрения цифрового евро. ЕЦБ сейчас находится впереди других Центробанков из G7 в этом вопросе. Речь идет о запуске цифровой версии евро, которая позволит людям в 20 странах ЕС, использующих единую валюту, безопасно и бесплатно совершать электронные платежи. 

Из статистики, выходящей в четверг можно выделить следующую: сальдо торгового баланса Швейцарии за сентябрь. Из США выходят данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю, индексу производственной активности от ФРБ Филадельфии за октябрь и данные по продажам жилья на вторичном рынке за сентябрь. Ждем также выступления председателя ФРС Дж. Пауэлла.

На дневном графике пары GBP/USD видно, что курс фунта ослаб за последнюю неделю и сейчас его котировки двигаются в сторону ценовых минимумов октября на 1,205 – это минимум с марта этого года. Если этот рубеж будет пройден, то следующая цель снижения – район 1,1840. Ближайшую динамику этой валютной пары может задать выступление главы ФРС в четверг.