Долгосрочно «Роснефть» является фаворитом в секторе

СД «Роснефти» рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2022 г. в размере 17,97 руб./акцию.

В целом, исходя из отчетности за 2022 г. по МСФО и с учетом выплаченных дивидендов за 9 мес., рынок примерно такой уровень и ожидал. Реестр закроется 11 июля. Суммарный дивиденд за 2022 год 38,36 руб./акцию, доходность 8,8%. На этой неделе ожидается отчет «Роснефти» за 1 кв. по МСФО: результаты ожидаются неплохими, примерно на уровне 4 кв. 2022, местами чуть лучше за счет того, что «Роснефть» больше половины сырья реализует по премиальным каналам и жестко контролирует затраты. Чистая прибыль ожидается на уровне 236 млрд руб. (+6% кв/кв), выручка - 1,8 трлн руб. (-2,2% кв/кв) EBITDA - 567 млрд руб.  (+7,5% кв/кв).

Долгосрочно «Роснефть» является нашим фаворитом в секторе на фоне успешной переориентации на Азию и реализации флагманского проекта Восток ойл. Рекомендуем покупать, таргет 507 руб., потенциал роста 17%.