Доходы Ciena от поставщиков услуг растут благодаря поддержке MOFN.

Выручка Ciena от поставщиков услуг CIEN набирает обороты, поддерживаемая ускоряющимся принятием управляемых оптических волоконных сетей ("MOFN"). Поставщики услуг по всему миру сотрудничают с облачными провайдерами для обеспечения подключения через MOFN. На последнем телефонном разговоре по доходам руководство отметило, что поставщики услуг реинвестируют в инфраструктуру оптического транспорта и автономные сетевые возможности, чтобы справиться с взрывным ростом трафика, одновременно повышая операционную эффективность. Решения MOFN становятся ключевым фактором в этой среде, позволяя провайдерам увеличивать емкость, соблюдая при этом регуляторные требования в Соединенных Штатах и других странах. Заказы Ciena в Индии выросли на 40% по сравнению с прошлым годом, что обусловлено особенно сильным спросом на развертывание MOFN. Компания рассматривает это как долгосрочный структурный фактор роста, поддерживающий потребности в WAN-соединении. Выручка от трех крупнейших поставщиков услуг выросла на 16% в 2025 году, при этом ожидаются дальнейшие приросты в 2026 году благодаря сильным тенденциям как от облачных, так и от сервисных клиентов. Ciena Corporation Price, Consensus and EPS Surprise Ciena ожидает, что выручка, связанная с MOFN, останется ключевым фактором роста для ее бизнеса с поставщиками услуг в ближайшие годы. Компания наблюдает увеличение прямых и связанных с MOFN выигрышей в дизайне от поставщиков услуг, облачных провайдеров и нео-скейлеров. Руководство ожидает, что MOFN составит около 10% до 15% от общего бизнеса с поставщиками услуг. Ciena продолжает сосредотачиваться на потребностях в WAN-соединении в подводных, магистральных, городских сетях и приложениях межсоединения дата-центров. Компания также расширяется на новые рынки, особенно в и вокруг дата-центров и маршрутизации в городах, используя оптические технологии, которые дают ей конкурентное преимущество. Поскольку спрос на высокоскоростное подключение продолжает расти, Ciena, похоже, находится в хорошей позиции для увеличения выручки от своего сегмента поставщиков услуг. Однако возможности раскрываются на крайне конкурентном рынке. Ciena сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны таких компаний, как Cisco Systems CSCO и Nokia NOK. Картирование конкурентной среды Выкуп Infinera компанией Nokia укрепил ее портфель оптических сетей. В последнем отчетном квартале Nokia зафиксировала рост выручки на 7% в сегменте сетевой инфраструктуры, при этом оптические сети выросли на 17% по сравнению с прошлым годом. Компания отметила, что спрос на заказы был сильным по всем оптическим и IP-сетям, с коэффициентом "заказ-выставление" выше 1, поддерживаемым высоким спросом со стороны клиентов в области ИИ и облака. Клиенты в области ИИ и облака составили 30% от продаж оптических сетей, подчеркивая растущий спрос, обусловленный гиперразмерами. Учитывая ускоряющийся спрос, Nokia активно увеличивает производство своих разъемных продуктов на 800 гигабит ZR и ZR+, с несколькими выигрышами в дизайне и развертываниями в процессе. Cisco является ведущим игроком в области маршрутизации и коммутирования, которые являются неотъемлемыми компонентами инфраструктуры поставщиков услуг и облака. В последнем отчетном квартале Cisco наблюдала рост заказов на продукцию на 65% по сравнению с прошлым годом от поставщиков услуг и облачных клиентов, подчеркивая тенденцию расходов гиперскейлеров. Заказы на сетевую продукцию выросли более чем на 20%, поддерживаемые маршрутизацией поставщиков услуг, коммутированием на кампусах, беспроводными, коммутированием в дата-центрах, серверами и продуктами для промышленного IoT. Однако структура выручки Cisco подчеркивает ключевое отличие по сравнению с Ciena. В то время как выручка от продуктов выросла на 14% до 11,6 миллиарда долларов, выручка от услуг снизилась на 1% по сравнению с прошлым годом до 3,7 миллиарда долларов. CIEN Price Performance, Valuation and Estimates Акции CIEN выросли на 15,1% за последний месяц против снижения на 2,2% в секторе компонентов связи. CIEN торгуется с будущим коэффициентом цена/прибыль (P/E) 57,99, что выше уровня сектора в 43,45. Консенсус-прогноз Zacks для прибыли CIEN на финансовый 2026 год был пересмотрен вверх за последние 60 дней. В настоящее время CIEN имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 сегодня здесь. Акции квантовых вычислений готовы к росту Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, а его объединение с квантовыми вычислениями может привести к самым значительным возможностям для создания богатства в наше время. Сегодня у вас есть шанс позиционировать свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности" вы откроете для себя малоизвестные акции, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные доходы ранним инвесторам. Получите отчет бесплатно сейчас >> Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод