Дочерняя компания Uniti Group назначила цену на увеличенное предложение старших обеспеченных облигаций с процентной ставкой 7,50% на сумму 1,4 миллиарда долларов, сроком погашения в 2033 году.

(RTTNews) - Uniti Group Inc. (UNIT) объявила, что ее дочерняя компания, Windstream Services, LLC, определила цену на свои облигации в размере 1,4 миллиарда долларов с совокупным номиналом 7,50% старших обеспеченных облигаций, погашаемых в 2033 году. Объем размещения был увеличен на 500,0 миллиона долларов по сравнению с ранее объявленным объемом размещения в 900,0 миллионов долларов. Облигации будут выпущены по цене 100,00%.

Облигации будут гарантированы на старшей необеспеченной основе Компанией и Uniti Group LLC, а также на старшей обеспеченной основе каждой из дочерних компаний эмитента, которые гарантируют задолженность по старшим обеспеченным кредитным линиям Компании и существующим старшим облигациям Компании. Ожидается, что размещение будет закрыто 6 октября 2025 года.

Windstream Services также стремится получить 1,0 миллиард долларов с совокупным номиналом дополнительных заимствований по срочному кредиту (2025 Term Loan) в соответствии с кредитным соглашением наследственной Windstream, а также продлить сроки погашения своих кредитных линий в соответствии с кредитным соглашением наследственной Uniti и наследственной Windstream до 30 декабря 2027 года, что вступит в силу после получения обычных регуляторных одобрений. Ожидается, что 2025 Term Loans будут накапливать проценты по ставке Term SOFR + 4,00% годовых.

Windstream Services намерена использовать чистые поступления от размещения и заимствований по 2025 Term Loan для полной выкупки своих непогашенных старших обеспеченных облигаций с доходностью 10,50%, погашаемых в 2028 году, а также для оплаты любых связанных премий, сборов и расходов, включая накопленные и непогашенные проценты в связи с вышеизложенным, если таковые имеются. Любые оставшиеся средства будут использованы для общих корпоративных нужд.

Мнения и суждения, выраженные здесь, являются мнениями и суждениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод