Дочерняя компания Lumen Technologies предложит старшие облигации на сумму 750 миллионов долларов.

(RTTNews) - Lumen Technologies, Inc. (LUMN), компания в сфере сетевых технологий, в понедельник объявила, что ее дочерняя компания Level 3 Financing, Inc. планирует предложить старшие облигации на сумму 750 миллионов долларов, срок погашения которых истекает в 2036 году.

Компания намерена использовать средства от размещения старших облигаций вместе с любой другой доступной ликвидностью для выкупа своих существующих облигаций второй очереди, а оставшуюся сумму неиспользованных средств на облигации второй очереди - для общих корпоративных нужд.

Существующие облигации второй очереди, которые будут выкуплены в рамках тендерных предложений, составляют 4 процента облигаций второй очереди с погашением в 2031 году, 3.875 процента облигаций второй очереди с погашением в 2030 году, 4.5 процента облигаций второй очереди с погашением в 2030 году и 4.875 процента облигаций второй очереди с погашением в 2029 году, общая сумма выкупной цены, исключая накопленные и невыплаченные проценты, составит 1 миллиард долларов.

В связи с тендерными предложениями Level 3 Financing также намерена начать сбор согласий (далее - "Сбор согласий") на внесение изменений в договоры, регулирующие каждую серию существующих облигаций второй очереди, чтобы, среди прочего, устранить практически все ограничительные условия и определенные события дефолта, а также освободить все залоги, обеспечивающие обязательства Level 3 Financing и гарантии в соответствии с применимым договором, регулирующим такую серию существующих облигаций второй очереди, сообщила компания в заявлении.

Тендерные предложения и сбор согласий истекут 7 января 2026 года. Держатели существующих облигаций второй очереди должны подать свои облигации второй очереди до или 19 декабря, чтобы получить полное возмещение.

На предварительных торгах акции LUMN торговались по цене 8.27 долларов, что на 0.31% выше на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод