Добыча нефти в США бьет рекорды: 3 энергетических производителя, на которых стоит обратить внимание

Производство нефти в США достигло нового рекорда, составив 13,58 миллиона баррелей в день в июне. Этот рекордный объем, значительно увеличившийся по сравнению с предыдущим месяцем, подчеркивает силу и устойчивость американского энергетического сектора. Увеличение объемов произошло в основном в Техасе, Нью-Мексико и в прибрежной зоне Мексиканского залива, где добывают больше нефти, чем когда-либо. Этот растущий объем также помогает стабилизировать мировые рынки в условиях геополитической неопределенности.

Рост производства сопровождается сильным увеличением спроса, что является положительным знаком для отрасли. Общий объем поставок нефти и нефтепродуктов, ключевой индикатор потребления, достиг самого высокого уровня с конца 2024 года. Этот рост был обусловлен увеличением потребления бензина, которое достигло своего максимума почти за год, в то время как спрос на авиационное топливо достиг уровней, не наблюдавшихся с 2018 года. Эта сбалансированность между предложением и спросом предполагает, что рынок нефти в США находится на прочной основе.

Этот бум производства принесет пользу нескольким компаниям, сосредоточенным на поиске и разработке crude oil. Такие фирмы, как Chord Energy (CHRD), Diamondback Energy (FANG) и Civitas Resources (CIVI), хорошо подготовлены, чтобы воспользоваться этим ростом объемов. Эти компании в значительной степени сосредоточены на добыче нефти в ключевых бассейнах страны и обладают экспертизой для максимизации доходности в цикле растущего производства. Их стратегии хорошо соответствуют текущей динамике отрасли, что делает их привлекательными для наблюдения.

Детальные сведения

Рекордный объем производства отражает не только более интенсивное бурение — он подчеркивает повышение эффективности и лучшие технологии в таких местах, как Пермский бассейн. США остаются крупнейшим производителем нефти в мире уже шесть лет подряд. Рост объемов является результатом усовершенствованных методов бурения и оптимизированных операций, а не только реакцией на более высокие цены. С точки зрения инвестора этот тренд особенно обнадеживающий. Сильные показатели в области нефти — это здоровый знак для более широкой энергетической отрасли.

Как инвесторам позиционировать себя на фоне растущего производства нефти?

С учетом того, что производство идет с рекордной скоростью, внимание теперь сосредоточено на устойчивом развитии. Хотя темпы роста могут немного замедлиться, способность отрасли эффективно увеличивать объемы предполагает стабильный прогноз. Эта динамика, в сочетании с хорошим внутренним спросом, благоприятно сказывается на энергетическом секторе.

Инвесторы, заинтересованные в области нефти/энергетики, могут сохранить некоторые фундаментально сильные акции, ориентированные на upstream, такие как Chord Energy, Diamondback Energy и Civitas Resources. Каждая из этих компаний имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Операционная экспертиза этих компаний и стратегический фокус на ключевых бассейнах соответствуют текущим трендам роста, что делает их привлекательными игроками на рынке.

Вы можете увидеть полный список акций Zacks #1 Rank (Сильная покупка) здесь.

Chord Energy: Штаб-квартира находится в Хьюстоне, штат Техас. Chord Energy работает исключительно в Виллистонском бассейне. Компания контролирует примерно 1,3 миллиона чистых акров в этом продуктивном нефтяном регионе, производя около 275,000 баррелей нефтяного эквивалента в день, из которых более половины составляет сырая нефть. С более чем десятилетним запасом низкой точки безубыточности, Chord получает выгоду от своей большой непрерывной площади, что поддерживает эффективное длинное бурение и значительную экономию затрат. Эта комбинация позволяет компании поддерживать генерацию свободного денежного потока даже в условиях волатильности цен на сырьевые товары.

Руководство подчеркивает дисциплинированное распределение капитала и сбалансированную структуру возврата акционерам. В последнем квартале более 90% свободного денежного потока было возвращено инвесторам через сочетание дивидендов и выкупа акций, при этом долгосрочное обязательство установлено на уровне более 75%. Балансировка лучшего в своем классе улучшает финансовую гибкость и устойчивость. Поддерживаемая эффективными операциями, низкими темпами спадов и легкой моделью реинвестирования, Chord Energy продолжает укреплять свои позиции как ведущий оператор в Виллистонском бассейне, предлагая привлекательные доходы для акционеров.

Diamondback Energy: Это независимый производитель нефти и газа с штаб-квартирой в Мидланде, штат Техас. Основанная в 2007 году и ставшая публичной с 2012 года, компания работает исключительно в Пермском бассейне, имея около 743,000 чистых акров в Мидлендском бассейне и 116,000 чистых акров в Делавэрском бассейне. Ее операции охватывают разведку, разработку и производство, что делает ее ведущим игроком в одном из самых продуктивных нефтедобывающих регионов США. Diamondback также владеет более чем 50% долей в Viper Energy Partners, что усиливает ее портфель минеральными интересами и инфраструктурными активами.

На конец 2024 года Diamondback сообщила о доказанных запасах в 3,557 миллиона баррелей нефтяного эквивалента, из которых 50% составляют нефть и 67% разработанные. Производственный состав компании входит в число самых "нефтяных" в США, составляя примерно 58%. Дисциплинированная стратегия распределения капитала и низкая стоимость по сравнению с отраслью позволяют обеспечивать стабильную генерацию свободного денежного потока в циклах.

Civitas Resources: Civitas Resources — независимая компания по разведке и добыче с штаб-квартирой в Денвере, штат Колорадо. Основанная в 2021 году в результате слияния Bonanza Creek Energy, Extraction Oil & Gas и Crestone Peak Resources, компания с тех пор расширилась как в DJ Basin Колорадо, так и в Пермских бассейнах Мидланда и Делавэра. С 357,000 чистых акров в DJ, 109,000 в Мидленде и 32,000 в Делавэре, Civitas работает в некоторых из самых продуктивных сланцевых регионов в США.

Компания поддерживает сбалансированный производственный состав, состоящий примерно из 47% нефти, 28% природного газа и 25% NGL, производя 317 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день по состоянию на последний квартал. Руководство подчеркивает сокращение задолженности, но возврат акционерам остается приоритетом через стабильные базовые дивиденды и оппортунистические выкупы. Поддерживаемая сильной генерацией свободного денежного потока и дисциплинированными операциями, Civitas позиционирует себя как производитель с масштабом, эффективностью и растущим присутствием в двух ключевых бассейнах США.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая была выбрана экспертом Zacks как любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. Они включают

Акция #1: Разрушительная сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Быки сигнализируют о покупке на падении

Акция #3: Одна из самых привлекательных инвестиций на рынке

Акция #4: Лидер в горячей отрасли, готовый к росту

Акция #5: Современная омни-канальная платформа, готовая к всплеску

Большинство акций в этом отчете находятся под радаром Уолл-Стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе. Хотя не все рекомендации могут оказаться успешными, предыдущие рекомендации выросли на +171%, +209% и +232%.

Скачайте Atomic Opportunity: Возвращение ядерной энергетики бесплатно сегодня.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, представляют собой мнения автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод