"Дивидендный магнит" собирается подтянуть этих 6 компаний с растущими выплатами выше?

Повышение дивидендов на данный момент имеет значение. Это компании, которые заявляют, что собираются зарабатывать больше денег в предстоящем году, несмотря на все, что происходит по всему миру. Давайте рассмотрим шесть предстоящих увеличений дивидендов — акции, выплачивающие до 7,2% сегодня! — от компаний с дерзостью продолжать зарабатывать деньги, независимо от того, что им готовит мир. "Предвосхищение" этих объявлений, кстати, может быть отличным способом получения доходов. Когда эти дивиденды увеличиваются, они действуют как "магниты", подтягивающие цены акций выше. После увеличения мы часто видим, что текущая доходность остается неизменной. Почему? Потому что акции уже выросли в тандеме с увеличением выплат.

Nasdaq (NDAQ)

Доходность дивидендов: 1,3%

Увеличение в 2025 году: 12,5%

Предполагаемое объявление о распределении за 2 квартал: конец апреля

Nasdaq (NDAQ) — это одноименная компания, стоящая за фондовой биржей Nasdaq Stock Market и индексом Nasdaq Composite — и еще много чего, о чем большинство инвесторов, возможно, не знает. Она также управляет фондовыми биржами в Филадельфии и Бостоне, а также семью европейскими фондовыми биржами. И это имя стоит за Verafin (решения по управлению финансовыми преступлениями), AxiomSL (управление рисковыми данными и регуляторная отчетность) и Calypso (решения для рынков капитала и казначейства).

Несмотря на то, что NDAQ делает все это и даже больше, ее долгосрочные показатели выглядят очень похожими на ее технологически насыщенный рыночный индекс — что означает, что он выдающийся. Этот успех наконец-то стал основой для дивиденда, который начался в 2012 году.

И NDAQ увеличивал этот выплату каждый год с 2014 года.

Рост дивиденда в значительной степени был быстрым и включал увеличение на 12,5% год назад, до 27 центов на акцию ежеквартально. Это составляет менее 30% от прогнозируемой прибыли Nasdaq на этот год — достаточно пространства, чтобы продолжать увеличивать выплату, если она увеличится снова, что, основываясь на предыдущих объявлениях, должно произойти в конце апреля.

Доходность 1,3% не так уж велика, но это в значительной степени связано с упомянутым успехом акций. Однако в настоящее время она относительно высока благодаря двузначному падению в 2026 году, вызванному ударом по программному обеспечению, связанным с ИИ, в этом году. NDAQ мог быть выброшен вместе с водой из ванной. Nasdaq работает над запуском торговли акциями 23/5, токенизацией рынков, добавлением ежедневных сроков для опционов на акции и многим другим — и стремится интегрировать искусственный интеллект в собственные решения. Все это привело компанию к повышению своего среднего прогноза решений с 8%-11% среднего годового роста до 9%-12% роста, сохранив свой прогноз расходов на одном уровне.

Synchrony Financial (SYF)

Доходность дивидендов: 1,8%

Увеличение в 2025 году: 20,0%

Предполагаемое объявление о распределении за 2 квартал: конец апреля

Synchrony Financial (SYF) — это кредитная компания, которая любит работать на виду. Когда-то дочерняя компания GE Capital корпорации General Electric (GE) до своего отделения и первичного публичного размещения акций (IPO) в 2014 году, Synchrony предоставляет кредитные карты, коммерческие кредитные продукты и потребительские кредитные займы.

Она делает это практически все под другими брендами: возможно, наиболее заметными являются кредитные карты CareCredit для здоровья и благополучия, но она также предоставляет решения по платежам и финансированию для таких компаний, как Walgreens (WBA), American Eagle (AEO), Dick's Sporting Goods (DKS), Polaris (PII) и других.

Дивиденд Synchrony более чем удвоился за последнее десятилетие, но SYF вряд ли можно назвать привычным повышателем дивидендов. Фактически, она не увеличила свои выплаты так недавно, как в 2024 году; когда это произошло в 2023 году, это случилось в июле. Но ее повышение в 2025 году произошло в конце апреля, так что именно туда я буду смотреть на еще одно потенциальное повышение.

История дивидендов SYF действительно не показывает никаких закономерностей, но все же есть основания полагать, что любое увеличение может быть значительным.

Synchrony рада вознаградить акционеров — но в своем ритме.

Во-первых, Synchrony выплачивает всего 13% от предполагаемой прибыли за 2026 год в виде денежных распределений. Прибыль SYF может быть весьма переменной, поэтому руководство, вероятно, будет придерживаться консервативного коэффициента выплат — но даже в этом случае у компании есть много пространства для увеличения дивидендов.

Кроме того, большинство крупнейших повышений Synchrony происходили в и около ее самых прибыльных годов, и SYF выходит из сильного 2025 года, который, признаться, показал скромный рост, но все же обеспечил высокие показатели как сверху, так и снизу, близкие к верхней границе своего долгосрочного диапазона.

Victory Capital Holdings (VCTR)

Доходность дивидендов: 3,0%

Увеличение в 2025 году: 4,2%

Предполагаемое объявление о распределении за 2 квартал: начало мая

Victory Capital Holdings (VCTR) — это инвестиционный менеджер, который предоставляет специализированные инвестиционные стратегии для учреждений, пенсионных платформ и индивидуальных инвесторов.

В частности, он предлагает взаимные фонды, ETF, отдельно управляемые счета, альтернативные инвестиции, частные фонды, брокерские услуги и многое другое. И он делает это через различные бренды, которые он приобрел на протяжении своей истории поглощений, включая Integrity Asset Management (приобретенный через покупку Munder Capital Management) и WestEnd Advisors, среди прочих. Возможно, наиболее заметным является Victory Income Investors — переименование компании USAA Asset Management Company, которую он приобрел в 2019 году.

VCTR был на грани очередной громкой сделки в этом году, сделав предложение на 8,6 миллиарда долларов за приобретение Janus Henderson в феврале, а затем улучшив сделку в марте. Но в конечном итоге он withdrew, уступив Janus предложению от Trian Fund Management и General Catalyst.

Это не значит, что Victory собирается взять все средства, предназначенные для этого приобретения, и вложить их в дивиденды — VCTR — привычный покупатель. Но он должен это сделать.

Я в последний раз рассматривал Victory Capital год назад, и тогда он все еще находился в процессе многолетней серии последовательных квартальных повышений дивидендов. Он придерживался этого графика еще один квартал ... но с тех пор дивиденды остались на одном уровне. Тем не менее, мы приближаемся к годовщине, и VCTR никогда не оставался дольше года без повышения выплаты.

На самом деле, у VCTR было несколько периодов роста квартальных дивидендов.

Время, когда нужно следить, — это начало мая.

Paychex (PAYX)

Доходность дивидендов: 4,7%

Увеличение в 2025 году: 10,2%

Предполагаемое объявление о распределении за 2 квартал: начало мая

Paychex (PAYX) — одна из крупнейших в мире компаний по обработке заработной платы, работающая не только в США, но и в Европе и Индии.

Она наиболее известна предоставлением услуг по обработке заработной платы, выплаты заработной платы и администрированию налогов на заработную плату, но также предлагает услуги по администрированию льгот для сотрудников, поддержку в области человеческих ресурсов (HR), страховые услуги и многое другое.

Paychex имеет долгую историю дивидендов, начиная с 1988 года, с долгой историей "хорошего поведения" с точки зрения Дивидендного магнита.

Но за последний год акции PAYX потеряли свою привлекательность.

Причины этого падения не должны удивлять. Как идет рынок труда, так и идет Paychex, поэтому страхи инвесторов по поводу "беловоротничкового" рецессии сильно ударили по акциям PAYX.

Рост нижней линии действительно замедлился в 2025 году, и фактически прибыль действительно снизилась за весь год. Но верхняя линия продолжала расти, и компания все еще смогла превысить прогнозы за последние несколько кварталов. Между тем, Уолл-стрит прогнозирует рост прибыли на высокие однозначные или низкие двузначные числа в этом и следующем году, так что возможно, что медвежий рынок PAYX больше связан с настроениями, чем с реальностью.

Что еще более любопытно — и почему я буду следить за Paychex в начале мая, когда она обычно объявляет о своих повышениях дивидендов, — это ее агрессивность по выплатам. В прошлом году она увеличила дивиденд более чем на 10% ... при этом ее коэффициент выплат превысил 85% на основе прогнозов на 2025 год. Он немного ниже 80% от целевых показателей на 2026 год, так что замедление роста выплат было бы разумным предположением в любом случае. Но следующее объявление о дивидендах PAYX все же может многое рассказать нам о доверии руководства к текущей ситуации на рынке труда.

Gaming and Leisure Properties (GLPI)

Доходность дивидендов: 7,0%

Увеличение в 2025 году: 2,6%

Предполагаемое объявление о распределении за 2 квартал: середина мая

Подписчики моего сервиса Hidden Yields могут быть знакомы с Gaming and Leisure Properties (GLPI) — казино и игровым REIT с 71 активом под брендами, такими как Caesars Entertainment (CZR), PENN Entertainment (PENN), Boyd Gaming (BYD) и другими.

Gaming and Leisure Properties выделяются среди других игровых компаний тем, что имеют крайне небольшую экспозицию к центру американских казино, Лас-Вегасу. Их единственным активом в Вегасе был Tropicana, который Bally's снес в прошлом году. (Тем не менее, GLPI все еще владеет землей, на которой сейчас строится стадион для команды Major League Baseball Athletics). Вместо этого их земля распределена по 21 штату, от Нью-Мексико до Огайо и Род-Айленда.

Мы держали GLPI чуть более года между 2023 и 2024 годами, прежде чем получить приличную прибыль. И несмотря на то, что мы продали, как только ФРС начала снижать свою целевую ставку (что обычно хорошо для REIT), акции — даже с учетом их значительного дивиденда — оставались чуть ниже нуля с тех пор.

GLPI не выиграла Jackpot, но и не потеряла свою рубашку.

Портфель GLPI хорошо диверсифицирован в игровом пространстве, и компания добавила к нему в феврале с покупкой Bally's Lincoln (Род-Айленд) за 700 миллионов долларов, что может предложить дополнительный рост. Тем временем дивиденд легко покрывается на уровне 76% от прогнозируемых скорректированных фондов от операций (AFFO).

Мы, вероятно, увидим, продолжится ли короткая пятилетняя серия роста дивидендов REIT позже в этом квартале, поскольку следующее объявление о дивидендах должно произойти в середине мая.

Global Partners LP (GLP)

Доходность дивидендов: 7,2%

Увеличение в 2025 году: 5,0% (по четырем повышением)

Предполагаемое объявление о распределении за 2 квартал: середина апреля

Если мы уберем "I", мы получаем нашего последнего потенциального повышателя дивидендов: Global Partners LP (GLP).

Global Partners LP — это меньшая, нишевая энергетическая компания, работающая в области терминалов для жидкой энергии, заправочных станций и "розничных услуг". Она работает по пяти направлениям: Коммерческое, которое предоставляет топливо коммерческим и государственным клиентам; Оптовая, которая поставляет топливо клиентам для перепродажи; Розничная, которая включает более 300 магазинов удобств под брендами Alltown, Alltown Fresh, JiffyMart и другими; Терминалы, которые включают 55 принадлежащих и управляемых терминалов; и Недвижимость, которая занимается развитием объектов.

GLP — это бренд, который, безусловно, почувствует хотя бы некоторые трудности — то есть, растущие розничные цены на топливо могут затруднить его операции по распределению бензина и станциям (GSDO), которые, вероятно, сталкивались с слабым первым кварталом.

Мне любопытно, приведет ли более сложная обстановка к дальнейшему замедлению уже замедляющегося дивиденда. Global Partners — это квартальный повышатель, но темпы роста сократились с 2 центов за квартал в 2023 году до 1 цента в 2024 году, до полцента в 2025 году.

Хорошая новость? Замедление роста дивидендов GLP в прошлом не было постоянным.

Кроме того, любое улучшение по сравнению с уже существующей доходностью более 7% определенно будет приветствоваться.

5 "Дивидендных магнитов" пробиваются через хаос

Дивидендный магнит — это наш проводник в такие времена. Когда внешние события сбивают акции с их пути роста дивидендов, мы, контр-трендеры, знаем, что пришло время действовать — потому что рано или поздно этот дивидендный магнит преодолеет панические настроения инвесторов и подтянет цену акций обратно вверх.

Это доказано.

Я высоко оцениваю 5 акций с мощными дивидендными магнитами, которые готовы к резкому росту, потому что их дивиденды просто продолжают расти — увеличивая давление на их цены акций.

Их следующий большой рост может произойти в любой момент, так что время для покупки — сейчас. Нажмите здесь, и я предоставлю вам обзор каждой из этих 5 недооцененных доходных акций и бесплатный Специальный отчет, раскрывающий их названия и тикеры.

Также смотрите:

Акции дивидендов Уоррена Баффета

Акции роста дивидендов: 25 аристократов

Будущие аристократы дивидендов: близкие претенденты

Мнения и взгляды, выраженные в данном материале, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод