Динамика рынков замедлилась в ожидании свежих данных по инфляции
В среду, 12 апреля, мировые фондовые индексы не показывают единой динамики, незначительно отклоняясь от уровней закрытия предыдущего дня. Рынки ожидают публикации данных по инфляции в США сегодня днем и протоколов последнего заседания FOMC вечером. Большинство аналитиков склоняются к тому, что ФРС на следующем заседании поднимет ставку на 0,25 п.п.
Накануне Международный валютный фонд в новом докладе World Economic Outlook снизил прогноз роста мировой экономики на 2023 г. с 2,9% до 2,8%. Прогноз роста мирового ВВП на 2024 г. понижен до 3% с 3,1%. При этом ожидания по росту экономики США наоборот повышены с 1,4% до 1,6% на 2023 г. и с 1,0 до 1,1 на 2024 г. а по экономике еврозоны прогноз улучшен с 0,7% до 0,8% на 2023 г. и снижен с 1,6% до 1,4% на 2024 г.
Прогноз по росту экономики Китая в текущем году сохранен на уровне 5,2%, а в следующем – на уровне 4,5%. По динамике ВВП России МВФ теперь ожидает роста на 0,7% по сравнению с 0,3% роста, предсказанного в январе. В то же время прогноз роста на 2024 г. понижен с 2,1% до 1,3%.
Торги на Wall Street завершились во вторник разнонаправленными изменениями. В ожидании новых данных по инфляции инвесторы готовы к продолжению роста кредитных ставок, что негативно для акций технологических секторов. По результатам дня DJIA показал рост на 0,29%, S&P 500 практически не изменился, а Nasdaq Composite снизился на 0,43%.
В составе индекса S&P 500 в лидерах роста оказались акции продавца подержанных автомобилей CarMax (+9,64%) после публикации квартальных результатов, которые оказались лучше ожиданий. Также сильную динамику показали акции поставщика напольных покрытий Mohawk Industries (+5,70%), а также производителей удобрений CF Industries (+5,22%) и Mosaic (+4,43%).
В лидерах падения оказались акции Moderna (-4,90%) после того, как производитель лекарств опубликовал разочаровывающие данные о своей новой вакцине против гриппа. В аутсайдерах дня также оказались медиакорпорация Warner Bros Discovery (-3,05%), фармацевтическая компания Catalent (-2,71%) и золотодобывающая компания Newmont (-2,29%).
Также в заметном минусе оказались бумаги крупнейших представителей технологического сегмента Microsoft (-2,27%), Amazon.com (-2,20%), Arista Networks (-2,16%) и других. Акции Apple, которые входят в состав стратегии «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам), подешевели на 0,77%.
В среду по состоянию на 11:00 МСК фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,05%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повышается на 0,7 б.п. до уровня 3,441%. Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в июне поднимается на 0,1% до $85,70 за баррель, а фьючерс на золото растет на 0,33% до $2025,65 за унцию.
На рынках ЮВА нет однозначной картины. По итогам торгов в среду японский Nikkei 225 вырос на 0,57%. Южнокорейский KOSPI поднялся на 0,11%. Гонконгский Hang Seng снизился на 1,00%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 отступил на 0,07%.
На торгах в Гонконге под давлением оказались акции технологического сектора так как Китай решил ввести правила для сервисов, подобных ChatGPT. А в лидерах падения оказались акции Tencent Holdings (-5,15%) после того как стало известно, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета продал часть акций и сократил свою долю в этой компании с 11,13% до 10,9%.
Среди аутсайдеров также оказались бумаги компаний Zhongsheng (-4,86%), Nongfu Spring (-3,90%), JD (-3,53%) и Alibaba (-3,27%). Положительную динамику показали акции SMIC (+5,73%), Longfor Properties (+5,43%) и Hansoh Pharmaceutical Group (+3,65%).
Европейские индексы в среду умеренно повышаются. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 поднимается примерно на 0,1%.
В числе аутсайдеров дня остаются акции британского оператора сети кинотеатров Cineworld, которые сегодня теряют 26,5%. Наиболее слабую динамику также демонстрируют бумаги французской Orpea (-6,6%), нидерландской Prosus (-5,4%), швейцарской Zurich Insurance Group (-5,2%) и германской Merck (-5,1%). В лидерах роста оказались акции шведской Volvo B (+7,6%), германской Grand City (+3,5%) и французской SCOR (+3,3%).
Российский фондовый рынок в среду продолжил корректироваться вниз после того как во вторник обновил годовые максимумы. По состоянию на 11:30 МСК индекс МосБиржи отступает на 0,3%, индекс РТС опускается на 0,4%.
Совет директоров «Совкомфлота» сегодня должен рассмотреть вопрос о рекомендациях по распределению прибыли и размеру дивидендов за 2022 г. В ожидании информации акции морского перевозчика растут на 0,9%.
Среди растущих также можно назвать бумаги «Русагро» (+1,8%), МТС (+1,0%), TCS Group Holding (+0,9%) и X5 Retail Group (+0,8%). Среди ликвидных бумаг в составе индексов, которые теряют цену, выделяются HeadHunter (-2,3%) АФК «Система» (-1,2%) и ФСК ЕЭС (-0,9%).
Сегодня внимание рынка будет приковано к публикации в США мартовских индексов потребительских цен и протоколов последнего заседания FOMC. В среду вечером в США традиционно выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов. В России Росстат также опубликует индекс потребительских цен в марте 2023 г.
Техническая картина
Индекс МосБиржи. После выхода индекса МосБиржи выше 2500 у него появилась новая цель в районе 2840, где он остановился год назад во время отскока в апреле 2022 года. Положение RSI в зоне перекупленности не мешает росту, пока не обозначится хотя бы первая дивергенция. Для снятия перекупленности индексу может оказаться достаточным вернуться в район 2480, т.е. к пробитому предыдущему уровню сопротивления, где теперь находится поддержка.
S&P 500. Индекс S&P 500 консолидируется ниже уровня сопротивления 4200. Положение стохастиков в зоне перекупленности допускает коррекцию, целями которой могут стать «магический» уровень 4000, в более худшем случае 3900, и в самом худшем 3800 пунктов.
STOXX Europe 600. Индекс STOXX 600 снова подходят к сильному уровню сопротивления, который сформировался в районе 465 пунктов. Пройти его у индекса пока не хватает сил, в то время как RSI движется в сторону зоны перекупленности. Ближайшая поддержка расположена на 450 пунктов.
CSI 300. Индекс CSI 300 консолидируется вокруг отметки 4100 пунктов. Стохастики разворачиваются в зоне перекупленности. В случае коррекции индекс может отступить в район между 3900 и 4000 пунктов. Путь наверх ограничивается пробитой ранее линией восходящего тренда в зоне 4200 – 4280 пунктов.
