Динамика на американских фондовых площадках в пятницу будет нейтральной

Сессию 23 февраля американские фондовые площадки завершили в плюсе. Девять из 11 входящих в индекс широкого рынка секторов закрылись на положительное территории. Активнее других двигались вверх представители ИТ-индустрии (+1,6%) и энергетики (+1,3%), снижение продемонстрировали лишь телекомы (-0,7%) и коммунальные компании (-0,5%).

Рост S&P 500 после четырех дней снижения поддержал сильный отчет Nvidia (NVDA: +14%) за последний квартал 2022 года и оптимистичный прогноз ее менеджмента на первый квартал 2023-го. Это усилило интерес инвесторов к акциям крупнейших корпораций и компаний «роста». Вышедшие данные макростатистики в этой связи отошли на второй план.

Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю к 18 февраля сократилось на 2 тыс., до 192 тыс., при консенсусе 200 тыс. Напомним, что ниже этой отметки показатель остается с 6 января. Количество повторных заявок с 4 по 11 февраля снизилось на 42 тыс., до 1,654 млн, при общерыночных ожиданиях 1,7 млн. Динамика числа заявок на пособие сигнализирует о продолжении активного роста количества новых рабочих мест вне сельского хозяйства. Это будет способствовать дальнейшему ужесточению монетарной политики ФРС.

Оценка роста ВВП за четвертый квартал пересмотрена с предварительных 2,9% до 2,7% ввиду снижения потребительских расходов с 2,1% до 1,4%. Базовый индекс цен PCE за октябрь-декабрь повысился на 0,4 п.п., до 4,3% г/г. Эти данные будут служить для регулятора стимулом удерживать высокие ставки в течение длительного периода. Уровень PCE сигнализирует о большей, чем ожидалось, устойчивости инфляции и подтверждает недавнюю информацию о замедлении дезинфляции.

• Nvidia Corporation (NVDA: +14,0%) успешно отчиталась за четвертый квартал, хуже прогнозов оказались лишь результаты сегмента Data Center. Собственные ориентиры компании на текущий квартал более оптимистичны, чем консенсус. Приоритетом менеджмента остается ускорение роста бизнеса за счет бума технологий ИИ.

• По данным Bloomberg, Минюст США готовит антимонопольный иск с целью заблокировать сделку по покупке Adobe (ADBE: -0,49%) облачной дизайнерской платформы Figma за $20 млрд.

• Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что Boeing Co (BA: +1,15%) приостановил поставки самолетов 787 Dreamliner, поскольку проводит дополнительный анализ компонента фюзеляжа.

По нашим прогнозам, в ходе предстоящих торгов динамика на американских фондовых площадках будет нейтральной.  Движение котировок будет, в частности, зависеть от релизов статистики. Сегодня будут опубликованы январские данные:

• динамики личных доходов и расходов (консенсус: 0,9% и 1,3% против -0,2% и 0,2% в декабре)

• индекса цен PCE (консенсус: 0,4%, декабрь: 0,1%)

• базового индекса цен PCE (консенсус: 0,4%, декабрь: 0,3%)

• продаж новых домов (консенсус: 620 тыс., декабрь: 616 тыс.)

Также выйдет февральский индекс настроений потребителей, рассчитываемый Мичиганским университетом (консенсус: 66,6 пункта, январь: 66,4).

• Netflix после многолетних переговоров с властями и завершения оценки рисков планирует открыть офис во Вьетнаме.

Накануне S&P 500 опустился ниже психологически значимой отметки 4000 пунктов, а затем ушел под 50-дневную скользящую среднюю на уровне 3980. Покупатели не преминули воспользоваться этим падением, в результате основные индексы завершили сессию уверенным ростом. В ближайшей перспективе считаем вероятным продолжение восходящего тренда. Ближайшее сопротивление для S&P 500 расположено на уровне 4100, вблизи 20-дневной скользящей средней.