Diamondback объявляет о продаже доли в EPIC Crude

Diamondback Energy, Inc. FANG, ведущая независимая компания в области нефти и природного газа, недавно объявила о подписании окончательного соглашения через свои полностью принадлежащие дочерние компании о продаже 27,5% доли в EPIC Crude Holdings, LP (“EPIC Crude”). Эта сделка структурирована таким образом, что Plains All American Pipeline, L.P. PAA и Plains GP Holdings PAGP, две компании по хранению и транспортировке нефти и газа, базирующиеся в Хьюстоне, штат Техас, известные как “Plains”, приобретут полную долю Diamondback за общую сумму более 596 миллионов долларов. Это включает приблизительно 500 миллионов долларов в виде авансового чистого наличного платежа и дополнительный условный денежный платеж в размере 96 миллионов долларов, который зависит от официального одобрения расширения мощности на EPIC Crude до конца 2027 года.

Детали сделки и оценка

Согласно условиям продажи, EPIC Crude оценивается по подразумеваемой авансовой стоимости предприятия в 2,85 миллиарда долларов за полное владение, что подчеркивает привлекательность сделки. Кроме того, оценка в 350 миллионов долларов, связанная с условным расширением мощности, подчеркивает значительный потенциал роста, заложенный в инфраструктуре среднепромышленного сегмента EPIC Crude. Ожидается, что сделка будет завершена в начале 2026 года, при условии получения обычных регуляторных одобрений, включая разрешение в соответствии с Законом о улучшениях антимонопольного законодательства Хартта-Скотта-Родино 1976 года.

Эта продажа представляет собой ключевое событие ликвидности для Diamondback, открывая значительный капитал, который может быть перераспределен для улучшения его основных операций в области добычи и для дальнейшего осуществления стратегических инициатив. Структура условного вознаграждения обеспечивает согласование между долгосрочным развитием инфраструктуры на EPIC Crude и продолжающимися коммерческими интересами Diamondback.

Стратегическая направленность FANG и продолжение коммерческого партнерства

Кейс Ван-т Хоф, генеральный директор Diamondback Energy, назвал сделку "значительной отдачей на вложенный капитал." Несмотря на продажу, Diamondback сохранит прочные коммерческие отношения с EPIC Crude и Plains, продолжая быть основным грузоотправителем на трубопроводе EPIC Crude, чтобы обеспечить надежный среднепромышленный транспорт, критически важный для его логистической стратегии в области нефти.

Сохранение этого обязательства по отправке сохраняет операционные синергии и эффективность цепочки поставок, критически важные для производственного следа Diamondback в области бассейна Пермиан. Эта стратегическая коллаборация подтверждает обязательство Diamondback к оптимизации своего портфеля активов, обеспечивая при этом бесперебойную среднепромышленную поддержку.

EPIC Crude: Среднепромышленный актив с надежными перспективами роста

EPIC Crude функционирует как ключевой среднепромышленный субъект, связанный с EPIC Midstream Holdings LP, играя жизненно важную роль в инфраструктуре сбора и транспортировки нефти. Сеть трубопроводов компании поддерживает множество производителей в бассейне Пермиан, одном из самых продуктивных нефтяных регионов в Соединенных Штатах.

Ожидаемое расширение мощности, зависящее от регуляторных и рыночных одобрений, направлено на дальнейшее увеличение объемов прохода и операционной гибкости. Это развитие укрепит конкурентные позиции EPIC Crude в стратегически важном коридоре для логистики нефти, тем самым увеличивая ценность для всех заинтересованных сторон.

Регуляторный обзор и прогноз по закрытию сделки

Сделка зависит от обычных условий закрытия, включая регуляторный надзор в соответствии с Законом о улучшениях антимонопольного законодательства Хартта-Скотта-Родино. Этот федеральный закон требует от сторон получения разрешения, чтобы гарантировать, что сделка не препятствует конкуренции на рынке. Аналитики отрасли ожидают гладкого регуляторного обзора, учитывая соответствие продажи конкурентным практикам и рыночным структурам.

С ожидаемым сроком закрытия до начала 2026 года, FANG будет в состоянии реализовать финансовые выгоды и перераспределить капитал для продвижения своих программ в области разработки добычи, увеличивая стоимость для акционеров через дисциплинированное распределение капитала.

Консультационная и юридическая поддержка

FANG привлекла Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP в качестве юридического консультанта для содействия в этой значительной сделке. Участие опытных юридических консультантов подчеркивает сложность и стратегическую природу сделки, обеспечивая всестороннюю оценку и соблюдение регуляторных требований.

Последствия для инвесторов и рыночная позиция

Для инвесторов эта сделка сигнализирует о разумном управлении капиталом FANG и стратегической оптимизации активов. Монетизируя существенную долю в активе среднепромышленной инфраструктуры, Diamondback укрепляет свой баланс, увеличивает финансовую гибкость и сосредотачивается на росте основных операций в области добычи.

Цена продажи и условное вознаграждение отражают рыночную уверенность в операционных возможностях и потенциале расширения EPIC Crude. Diamondback поддерживает коммерческие отношения с EPIC Crude, что дополнительно снижает логистические риски и поддерживает стабильные денежные потоки от производства.

Заключение: Обязательство FANG к операционному совершенству и росту

Продажа доли в EPIC Crude представляет собой знаковую сделку в стратегии портфеля FANG. Значительный приток капитала, в сочетании с продолжающимся партнерством в среднепромышленном сегменте, обеспечивает прочную основу для роста и операционного совершенства. Эта сделка подчеркивает дисциплинированный подход FANG к распределению капитала, балансируя монетизацию активов с устойчивыми коммерческими отношениями для достижения долгосрочной ценности для акционеров. По мере продвижения сделки к ожидаемому завершению в 2026 году, FANG остается непоколебимой в своем обязательстве к оптимизации ресурсов, повышению операционной эффективности и использованию возможностей для роста в динамичном энергетическом секторе.

Рейтинг Zacks для FANG и ключевой выбор

В настоящее время FANG и PAA имеют рейтинг Zacks #3 (Держать), в то время как PAGP имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка).

Инвесторы, заинтересованные в энергетическом секторе, могут обратить внимание на акции с лучшим рейтингом, такие как Repsol REPYY, в настоящее время имеющий рейтинг Zacks #1. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Repsol — это глобальная энергетическая компания, известная своими интегрированными операциями в области разведки, добычи, переработки и маркетинга нефти и газа. Она активно преследует инновации и устойчивые инициативы, чтобы перейти к более чистым энергетическим решениям, сохраняя при этом сильные позиции на ключевых международных рынках. Repsol оценивается в 19,05 миллиарда долларов.

Выше. Быстрее. Раньше. Покупайте эти акции сейчас

Небольшое количество акций готово к прорыву, и у вас есть возможность войти до того, как они взлетят.

В любое время существует всего 220 акций с рейтингом Zacks #1 Сильная покупка. В среднем этот список более чем вдвое превышает S&P 500. Мы изучили последние сильные покупки и выбрали 7 интересных компаний, которые, вероятно, вырастут быстрее и выше, чем любые другие акции, которые вы могли бы купить в этом месяце.

Вы узнаете все, что вам нужно знать об этих захватывающих сделках в нашем новом специальном отчете, 7 лучших акций на следующие 30 дней.

Скачайте отчет бесплатно сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Repsol SA (REPYY): Бесплатный отчет по анализу акций.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод