Diamondback Energy сообщила о прибыли за третий квартал, превысившей оценки, выручка увеличилась по сравнению с прошлым годом.

Diamondback Energy, Inc. FANG сообщила о скорректированной прибыли на акцию (EPS) за третий квартал 2025 года в размере $3.08, что превысило консенсус-прогноз Zacks в $2.85. Превышение ожиданий было в первую очередь вызвано более высокой, чем ожидалось, производительностью и более низкими операционными затратами. Однако чистая прибыль компании снизилась по сравнению с прошлогодней скорректированной прибылью в $3.38, в основном из-за снижения средней реализованной цены на нефть на 11.7%.

Тем временем выручка в размере $3.9 миллиарда увеличилась на 48.4% по сравнению с продажами за аналогичный квартал прошлого года и превысила консенсус-прогноз Zacks на 13.4%.

Diamondback Energy, Inc. Цена, Консенсус и Удивление EPS

В течение квартала Viper Energy, дочерняя компания Diamondback Energy, завершила приобретение Sitio Royalties Corp.

В третьем квартале 2025 года FANG вернула своим акционерам в общей сложности $892 миллиона, что составляет примерно 50% ее скорректированного свободного денежного потока. Эта возврат капитала состоял из выкупа акций и объявленного базового кэш-дивиденда.

Совет директоров компании, базирующейся в Мидланде, штат Техас, также объявил квартальный кэш-дивиденд в размере $1 на акцию для своих общих акционеров, зарегистрированных по состоянию на 31 октября 2025 года. Выплата будет произведена 20 ноября.

Что касается выкупа акций, Diamondback Energy выкупила 4,286,080 акций обыкновенных акций за третий квартал за $603 миллиона, исключая акцизный налог, по средневзвешенной цене $140.70 за акцию.

Кроме того, компания выкупила $203 миллиона в основном объеме своих непогашенных старших облигаций, погашающихся в 2051 и 2052 годах. Эти облигации были приобретены по средней цене 82.3% от номинала, что составило общую стоимость примерно $167 миллионов.

Производство и Реализованные Цены FANG за Q3

Производство FANG нефти и природного газа в среднем составило 942,946 баррелей нефтяного эквивалента в день (BOE/d), из которых 53% составила нефть. Этот показатель увеличился на 65% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и превысил нашу оценку в 904,988.8 BOE/d. В то время как добыча нефти и природного газа увеличилась на 57% и 73.4% соответственно по сравнению с прошлым годом, объемы жидких углеводородов возросли на 77.7%.

Средняя реализованная цена на нефть в течение квартала составила $64.60 за баррель, что на 11.7% ниже прошлогодней цены в $73.13. Тем не менее, этот показатель превысил нашу оценку в $54.94 за баррель. В то же время средняя реализованная цена на природный газ выросла до 75 центов за тысячу кубических футов с минус 26 центов в предыдущем году. Этот показатель оказался ниже нашей оценки в 87 центов. В целом, компания в сегменте upstream нефтегазовой отрасли получила $39.73 за баррель по сравнению с $44.80 годом ранее.

Затраты и Финансовое Положение FANG

Кэш-операционные затраты Diamondback Energy за третий квартал составили $10.05 за BOE по сравнению с $11.49 за аналогичный квартал прошлого года и нашей оценкой в $10.76. Снижение затрат по сравнению с прошлогодним периодом отражало уменьшение эксплуатационных расходов до $5.65 за BOE с $6.01 в третьем квартале 2024 года.

Кроме того, расходы на сбор, переработку и транспортировку FANG снизились на 27.3% по сравнению с прошлым годом до $1.41 за BOE, в то время как общие и административные расходы в третьем квартале 2025 года упали до 55 центов с 63 центов в аналогичном периоде 2024 года. Более того, налоги на добычу и ад валорем также снизились на 16.2% по сравнению с прошлым годом до $2.44 за BOE.

Diamondback Energy зарегистрировала капитальные расходы в размере $774 миллиона — из которых $632 миллиона было потрачено на бурение и завершение, $48 миллионов — на инфраструктуру и экологию, а $94 миллиона — на капитальные работы. Компания зафиксировала $1.8 миллиарда свободного денежного потока в третьем квартале.

На 30 сентября у оператора, сосредоточенного на Пермиане, было примерно $159 миллионов наличности и эквивалентов, а также $15.9 миллиарда долгосрочных долгов, что соответствует соотношению долга к капитализации 25.8%.

Прогнозы FANG на Q4 и 2025 год

Diamondback Energy повышает свой прогноз по производству нефти на 2025 год до 495-498 тысяч баррелей нефти в день (MBO/d). Компания ожидает, что ее годовой BOE увеличится до диапазона 910-920 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день (MBOE/d). В плане капитальных расходов она ожидает снижения своих общих денежных капитальных расходов до диапазона от $3.45 миллиарда до $3.55 миллиарда. В 2025 году Diamondback Energy планирует пробурить от 445 до 465 скважин (412-430 из них чистые) и завершить от 510 до 520 скважин (471-481 из них чистые).

На четвертый квартал 2025 года эта компания с рейтингом Zacks #3 (Держать) ожидает, что производство нефти составит 505-515 MBO/d, а денежные капитальные расходы составят от $875 миллионов до $975 миллионов.

Важные Энергетические Доходы в Кратком Обзоре

Хотя мы подробно обсудили результаты FANG за третий квартал, давайте взглянем на три других ключевых отчета в этой области.

Компания Suncor Energy Inc. SU, интегрированная энергетическая компания из Альберты, сообщила о скорректированной операционной прибыли за третий квартал 2025 года в размере $1.07 на акцию, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 85 центов. Это превышение ожиданий можно объяснить сильным ростом производства в ее сегменте upstream. Однако чистая прибыль немного снизилась по сравнению с показателем прошлого года в $1.08 из-за более низких цен на upstream.

Операционная выручка в размере $9.2 миллиарда превысила консенсус-прогноз Zacks на 11.1%, в основном за счет увеличения объемов продаж как в сегменте upstream, так и downstream. Тем не менее, выручка снизилась примерно на 3.9% по сравнению с прошлым годом.

На 30 сентября 2025 года у Suncor Energy было наличных средств и эквивалентов на сумму C$2.9 миллиарда и долгосрочных долгов на сумму C$8.6 миллиарда. Соотношение долга к капитализации составило 16%.

Компания Ovintiv Inc. OVV, занимающаяся разведкой и добычей нефти и газа и базирующаяся в Денвере, штат Колорадо, сообщила о скорректированной прибыли на акцию за третий квартал 2025 года в размере $1.03, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 97 центов. Превышение ожиданий было вызвано увеличением объемов производства конденсата на заводах и более высокими средними реализованными ценами на природный газ. Тем не менее, чистая прибыль снизилась по сравнению с прошлогодним уровнем в $1.85.

Общие доходы OVV составили $2.1 миллиарда, снизившись на 11% по сравнению с показателем аналогичного квартала прошлого года, что было обусловлено снижением объемов производства нефти и более низкими средними реализованными ценами на нефть и конденсат. Тем не менее, выручка превысила консенсус-прогноз Zacks на 6.1%.

На 30 сентября у компании было наличных средств и эквивалентов на сумму $25 миллионов и долгосрочных долгов на сумму $4.4 миллиарда. Соотношение долга к капитализации составило 30%.

Компания Imperial Oil Limited IMO, интегрированная нефтегазовая компания из Калгари, сообщила о скорректированной прибыли на акцию за третий квартал 2025 года в размере $1.57, что превысило консенсус-прогноз Zacks в $1.44. Тем не менее, чистая прибыль снизилась по сравнению с показателем аналогичного квартала прошлого года в $1.71. Это снижение было связано с более низкими ценами на upstream, частично компенсированными более высокими объемами производства.

Выручка в размере $8.8 миллиарда не дотянула до консенсус-прогноза Zacks в $11.1 миллиарда. Выручка также снизилась по сравнению с показателем аналогичного квартала прошлого года в $9.7 миллиарда из-за слабых результатов как в сегменте upstream, так и downstream.

На 30 сентября у Imperial Oil было наличных средств и эквивалентов на сумму C$1.9 миллиарда. Общий долг компании составил C$4 миллиарда, с соотношением долга к капитализации 14.4%.

За пределами Nvidia: Вторая волна ИИ уже здесь

Революция ИИ уже сделала миллионеров. Но акции, о которых все знают, вероятно, не будут продолжать приносить самые большие прибыли. Малоизвестные компании в области ИИ, решающие крупнейшие проблемы мира, могут оказаться более прибыльными в ближайшие месяцы и годы.

Смотрите "2-я волна" акций ИИ сейчас >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод