Девелопер Glorax планирует IPO осенью

Glorax готовится провести первичное публичное размещение акций (IPO) в начале осени, сообщили "Ведомостям" источники, знакомые с планами компании. Организаторами сделки выступят "Сбербанк" и "Т-банк", которые уже начали оказывать консультационные услуги по размещению.

По предварительным оценкам, объем размещения может составить 5-6 млрд рублей. Сделка пройдет по схеме cash-in — привлеченные средства будут направлены на расширение бизнеса в регионы. Окончательные параметры и сроки размещения будут зависеть от динамики ключевой ставки и рыночной конъюнктуры.

Президент Glorax Дмитрий Кашинский подчеркнул, что компания рассматривает IPO только при устойчивом снижении ставок для получения справедливой оценки. Он отметил, что Glorax традиционно информировала рынок о своих амбициях в отношении IPO.

На бирже уже обращаются четыре выпуска облигаций Glorax на сумму более 6 млрд рублей. В 2024 году выручка компании выросла в 2,4 раза до 32,6 млрд рублей, чистая прибыль — до 1,2 млрд, а EBITDA достигла 10,3 млрд рублей при рентабельности 32%. Сейчас в портфеле девелопера около 7,5 млн кв. м проектов в Санкт-Петербурге, Москве, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Татарстане, Ярославле, Мурманске, Омске и на Дальнем Востоке.

Эксперты отмечают высокую маржинальность и уверенный рост Glorax, однако успешность IPO будет зависеть от состояния фондового рынка на момент размещения.

Для компании IPO - это возможность привлечь деньги для бизнеса. Для вас — возможность инвестировать в перспективный бизнес через "Финам".