Девелопер GloraX начинает прием заявок на участие в IPO на Мосбирже
Девелопер GloraX начинает прием заявок на участие в IPO на Мосбирже, сообщила компания. Подать заявку на приобретение акций будет возможно с 23 по 30 октября.
Заявки будут приниматься по цене 64 рубля за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании на уровне 16 млрд рублей без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO. Ожидается, что размер IPO составит свыше 2 млрд рублей.
Размещение состоит исключительно из акций, выпущенных компанией в рамках дополнительной эмиссии (cash-in). Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии роста и дальнейшее развитие компании, снижение долговой нагрузки, а также другие общекорпоративные цели. В рамках размещения будет структурирован механизм стабилизации размером до 15% от объема IPO, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на Мосбирже.
Для инвесторов, принявших участие в IPO и непрерывно владевших акциями до окончания периода, состоящего из 365 календарных дней с момента начала торгов, контрольного периода и периода акцепта, предусмотрена безотзывная публичная оферта на выкуп акций по цене, эквивалентной цене размещения + 19,5%, если цена акции через год окажется ниже цены IPO. В ограниченном объеме оферта распространяется и на акции, приобретенные в течение 30 календарных дней после даты начала торгов.
Компания, действующие акционеры и аффилированные с ними лица, а также менеджмент в рамках действующей программы долгосрочной мотивации взяли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций (lock-up период), на период 180 дней с даты начала торгов акциями на Мосбирже.
17 сентября Банк России зарегистрировал проспект ценных бумаг компании, который предполагает возможность в рамках IPO разместить акции в размере до 25% от уставного капитала. Ожидается, что торги акциями начнутся 31 октября под тикером GLRX и ISIN RU000A10CRQ4. Акции будут включены во второй котировальный список на Мосбирже.