«Делимобиль» в ходе IPO привлек 4,2 млрд рублей

ПАО «Каршеринг Руссия» (бренд «Делимобиль»), крупнейший оператор каршеринга в России, успешно завершило первичное публичное размещение своих акций на Московской бирже, следует из пресс-релиза компании.

Торги обыкновенными акциями на Мосбирже под тикером DELI начнутся 7 февраля 2024 года.

Отмечается, что цена одной акции в рамках IPO составила 265 рублей. При этом спрос розничных и институциональных инвесторов многократно превысил объем предложения, что позволило закрыть сделку по верхней границе объявленного ценового диапазона. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну.

Согласно релизу компании, общий размер IPO составил 4,2 млрд рублей, включая стабилизационный пакет, доля акций в свободном обращении (free-float) составила 9% от размера акционерного капитала компании после его увеличения в результате сделки.

По итогам IPO рыночная капитализация компании составит 46,6 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Отмечается, что привлеченные средства  будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса компании, снижение ее долговой нагрузки, на общекорпоративные и иные цели.

При этом ООО «Делимобиль Холдинг», которому до проведения IPO принадлежало 100% компании, не продавал находящиеся в его распоряжении акции в рамках предложения и после IPO сохранил контроль. 

«Компания приняла на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение акций самой компанией и ее контролирующими лицами, включая ООО «Делимобиль Холдинг», на период 180 дней с даты начала торгов акциями на Московской бирже.

В рамках предложения был структурирован механизм стабилизации размером до 15% от размера IPO. Данный механизм будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов.

Акции компании включены во второй уровень листинга Московской биржи, c тикером DELI и ISIN RU000A107J11. Торги акциями «Делимобиля» начнутся завтра, 7 февраля 2024 года, около 11.00 по московскому времени», - говорится в релизе.