Делайте ставку на успешный анализ DuPont и выбирайте 4 лучшие акции

Рентабельность капитала (ROE) является одной из наиболее предпочтительных метрик для инвесторов. Это коэффициент прибыльности, который измеряет доход, получаемый компанией от ее капитала. Инвесторы могут отслеживать тренды ROE в компаниях и сравнивать их с историческими или отраслевыми эталонами, чтобы выбрать акции-победители. Однако углубленный анализ ROE на продвинутом уровне может привести к еще лучшим доходам. Здесь на помощь приходит метод анализа DuPont. Это аналитический метод, который изучает три основных элемента – операционное управление, управление активами и структуру капитала – связанные с финансовым состоянием компании. Ниже мы покажем, как DuPont разбивает ROE на его различные компоненты:

ROE = Чистая прибыль/Капитал

Чистая прибыль / Капитал = (Чистая прибыль / Продажи) * (Продажи / Активы) * (Активы / Капитал)

ROE = Рентабельность продаж * Коэффициент оборачиваемости активов * Мультипликатор капитала

Скринер выдает выигрышные акции, такие как Casey's General Stores CASY, EMCOR Group EME, EverQuote EVER и Sprouts Farmers Market SFM.

Почему использовать DuPont?

Хотя нельзя недооценивать важность обычного расчета ROE, факт остается фактом – он не всегда предоставляет полную картину. Анализ DuPont, с другой стороны, позволяет инвесторам оценить элементы, которые играют доминирующую роль в любом изменении ROE. Он может помочь инвесторам разделить компании с высокими маржами и высокими оборотами. Например, марки высокой моды, как правило, выживают за счет высоких маржей по сравнению с розничными товарами, которые полагаются на более высокий оборот.

На самом деле, он также проливает свет на уровень долговой нагрузки компании, что может сыграть важную роль в выборе акций, готовых к росту. Высокий ROE может быть следствием чрезмерного использования долга. Таким образом, сила компании может вводить в заблуждение, если у нее высокая долговая нагрузка.

Поэтому инвестор, ограничивающийся исключительно перспективой ROE, может быть сбит с толку, если ему или ей нужно судить между двумя акциями с равным соотношением. Здесь анализ DuPont выигрывает и находит лучшую акцию.

Инвесторы могут просто провести этот анализ, взглянув на финансовые показатели компании. Однако просмотр финансовых отчетов каждой компании отдельно может быть утомительной задачей. Скрининг-инструменты, такие как Zacks Research Wizard, могут прийти вам на помощь и помочь вам отобрать акции, которые выглядят впечатляюще по результатам анализа DuPont.

Параметры скрининга

• Рентабельность продаж больше или равна 3: Как следует из названия, это мера того, как прибыльно работает бизнес. Обычно это ключевой фактор, способствующий ROE.

• Коэффициент оборачиваемости активов больше или равен 2: Он позволяет инвестору оценить эффективность управления в использовании активов для увеличения продаж.

• Мультипликатор капитала от 1 до 3: Это индикатор того, сколько долгов компания использует для финансирования своих активов.

• Рейтинг Zacks меньше или равен 2: Акции, имеющие рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка) или 2 (Покупка), как правило, показывают лучшие результаты по сравнению с их аналогами в любых рыночных условиях.

• Текущая цена больше $5: Это исключает акции с низкой ценой. Однако, если вы ищете акции с более низкой ценой, этот критерий можно убрать.

Вот четыре из шести акций, которые прошли отбор:

Casey's General Stores: Компания с рейтингом Zacks #2 управляет магазинами шаговой доступности под именами Casey's и Casey's General Store в 16 штатах, в основном в Айове, Миссури и Иллинойсе. Полный список акций с рейтингом Zacks #1 на сегодняшний день можно увидеть здесь.

Средний сюрприз по прибыли CASY за последние четыре квартала составляет 15.83%.

EMCOR Group: Компания с рейтингом Zacks #1 является одним из ведущих поставщиков механического и электрического строительства, промышленной и энергетической инфраструктуры, а также строительных услуг для разнообразных бизнесов.

Средний сюрприз по прибыли EME за последние четыре квартала составляет 32.26%.

EverQuote: Компания с рейтингом Zacks #2 является онлайн-страховым маркетплейсом. Через свои интернет-сайты компания управляет онлайн-рынком для потребителей, ищущих авто-, домашнее и арендуемое страхование, а также страхование жизни. EVER в настоящее время сообщает о двух основных вертикалях – Авто и Домашнее и Арендуемое.

Средний сюрприз по прибыли EVER за последние четыре квартала составляет 149.58%.

Sprouts Farmers Market: Компания с рейтингом Zacks #1 работает в высоко фрагментированной отрасли продуктовых магазинов, имеет уникальную модель, которая включает свежие продукты, секцию продуктов питания и отдел витаминов, ориентированный на общее благополучие.

Средний сюрприз по прибыли SFM за последние четыре квартала составляет 15.29%.

Вы можете получить оставшиеся акции из этого списка, подписавшись на бесплатную 2-недельную пробную версию Research Wizard и начать использовать этот скрининг в своих собственных торгах. Кроме того, вы также можете создать свои собственные стратегии и протестировать их сначала, прежде чем принимать инвестиционные решения.

Research Wizard – отличное место для начала. Он прост в использовании. Все написано простым языком. И он очень интуитивен. Начните свою пробную версию Research Wizard сегодня. А в следующий раз, когда вы прочитаете экономический отчет, откройте Research Wizard, введите свои данные и посмотрите, какие жемчужины появятся.

Нажмите здесь, чтобы подписаться на бесплатную пробную версию Research Wizard сегодня.

Раскрытие информации: Должностные лица, директора и/или сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или продать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции по опционам, упомянутым в этом материале. Аффилированная инвестиционная консультационная компания может владеть или продать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции по опционам, упомянутым в этом материале.

Раскрытие информации: Информация о производительности портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance.

Бесплатно: 5 акций для покупки по мере роста расходов на инфраструктуру

Триллионы долларов федеральных средств были выделены на ремонт и модернизацию инфраструктуры Америки. Кроме дорог и мостов, этот поток денег будет направлен в центры обработки данных AI, возобновляемые источники энергии и многое другое.

В этом отчете вы обнаружите 5 удивительных акций, которые наиболее выгодно расположены, чтобы извлечь прибыль из начавшегося бума расходов в этой сфере.

Скачайте "Как извлечь выгоду из триллионного бума инфраструктуры" абсолютно бесплатно сегодня.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать "5 акций, которые должны удвоиться". Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Чтобы прочитать эту статью на Zacks.com, нажмите здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод