Делайте ставку на эти 4 высокоэффективные ликвидные акции, чтобы максимизировать доходность.
Инвесторы, стремящиеся к стабильным доходам, должны рассмотреть возможность добавления акций с высокой ликвидностью, что способствует расширению бизнеса. Ликвидность указывает на способность компании выполнять краткосрочные долговые обязательства. Акции с высокой ликвидностью постоянно востребованы из-за их потенциальной способности приносить максимальную доходность.
Инвесторы могут рассмотреть возможность добавления четырех акций с высоким рейтингом, таких как EverQuote, Inc. (EVER), Amicus Therapeutics, Inc. (FOLD), Lam Research Corporation (LRCX) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE), в свой портфель для увеличения доходности.
Однако следует быть осторожным при инвестировании в акции с высоким уровнем ликвидности. Высокая ликвидность также может указывать на то, что компания не может эффективно использовать свои активы.
Помимо достаточного наличного капитала, инвестор может также учитывать способности компании по размещению капитала перед инвестированием. Сбалансированная оценка как ликвидности, так и эффективности может помочь выявить действительно перспективные инвестиционные возможности.
Меры для определения ликвидных акций
Коэффициент текущей ликвидности: измеряет текущие активы относительно текущих обязательств. Этот коэффициент оценивает потенциал компании выполнять краткосрочные и долгосрочные долговые обязательства. Коэффициент текущей ликвидности — коэффициент оборотного капитала — ниже 1 указывает на то, что у компании больше обязательств, чем активов. Высокий коэффициент текущей ликвидности не всегда указывает на то, что компания находится в хорошей финансовой форме. Это также может указывать на то, что фирма не смогла значительно использовать свои активы. Поэтому диапазон 1-3 считается идеальным.
Коэффициент быстрой ликвидности: в отличие от коэффициента текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности — "коэффициент кислотного теста" или "коэффициент быстрых активов" — указывает на способность компании оплачивать краткосрочные обязательства. Он учитывает запасы, исключая текущие активы, относительно текущих обязательств. Быстрый коэффициент более 1 является желательным, как и коэффициент текущей ликвидности.
Коэффициент наличности: это самый консервативный коэффициент среди трех, учитывающий наличные средства и эквиваленты наличности и инвестированные средства относительно текущих обязательств. Он измеряет способность компании выполнять существующие долговые обязательства, используя самые ликвидные активы. Хотя коэффициент наличности более 1 может указывать на здоровое финансовое состояние, более высокий показатель может свидетельствовать о неэффективности в использовании наличных средств.
Коэффициент больше 1 всегда желателен, но он не всегда отражает финансовое состояние компании.
Параметры скрининга
Чтобы выбрать лучших из группы, мы добавили использование активов — широко используемую меру эффективности компании — в качестве одного из критериев скрининга. Использование активов — это отношение общего объема продаж за последние 12 месяцев к среднему значению общих активов за последние четыре квартала. Хотя этот коэффициент варьируется в разных отраслях, компании с коэффициентом выше, чем у их отрасли, могут считаться эффективными.
Мы добавили наш собственный коэффициент роста в скрининг, чтобы убедиться, что эти ликвидные и эффективные акции имеют солидный потенциал роста.
Коэффициенты текущей ликвидности, быстрой ликвидности и наличности между 1 и 3: хотя коэффициенты ликвидности более 1 желательны, значительно высокие коэффициенты могут указывать на неэффективность.
Использование активов более значимо, чем среднее по отрасли: более высокое использование активов, чем среднее по отрасли, указывает на эффективность компании.
Рейтинг Zacks равен #1: только акции с рейтингом Strong Buy могут пройти отбор. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.
Коэффициент роста меньше или равен B: результаты обратного тестирования показывают, что акции с коэффициентом роста A или B значительно обгоняют другие акции, когда они сочетаются с рейтингом Zacks #1 или 2 (Buy).
Эти критерии сузили универсум более чем из 7,700 акций до всего восьми.
Вот четыре из восьми акций, которые прошли отбор:
EverQuote, расположенная в Кембридже, штат Массачусетс, является онлайн-рынком страхования. Веб-сайты компании позволяют потребителям выбирать авто-, домашнее, арендатное и страхование жизни.
EverQuote извлекает выгоду из своих эксклюзивных данных и технологий, углубленного фокуса на основных рынках P&C и прочного финансового профиля. Она также сосредоточена на оптимизации операций с трафиком, улучшении решений по ставкам с использованием ИИ и внедрении продвинутых платформ технологий агентов, что обеспечивает ей хорошие перспективы для долгосрочного роста. Восстановление в автомобильной и других страховых вертикалях сулит позитивные результаты.
В последнем отчетном квартале общие доходы составили 173.9 миллиона долларов, превысив консенсус-прогноз Zacks на 4.6% и увеличившись на 20% по сравнению с прошлым годом. Доходы в вертикали автомобильного страхования выросли на 21% по сравнению с прошлым годом до 157.6 миллиона долларов. Доходы в вертикали домашнего и арендатного страхования составили 16.3 миллиона долларов, увеличившись на 15% по сравнению с прошлым годом. На четвертый квартал прогнозируется, что доходы составят от 174 до 180 миллионов долларов, что указывает на 20% рост по сравнению с прошлым годом в средней оценке.
Консенсус-прогноз Zacks по прибыли EVER за 2025 год составляет 1.41 доллара на акцию, увеличившись на 10 центов за последние семь дней. У компании коэффициент роста A и среднее значение сюрприза по прибыли за четыре квартала составляет 37.16%.
Amicus Therapeutics является глобальной биотехнологической компанией, ориентированной на пациентов, занимающейся открытием, разработкой и коммерциализацией различных инновационных методов лечения пациентов с редкими метаболическими заболеваниями.
Она недавно представила результаты третьего квартала 2025 года, в которых доходы составили 169.1 миллиона долларов, увеличившись на 19% по сравнению с прошлым годом по отчетным данным и на 17% по постоянным валютным курсам (CER). Производительность была обусловлена ростом доходов от Galafold и дополнительными доходами от продажи Pombiliti + Opfolda. Amicus в настоящее время продвигает текущие исследования для расширения показаний по Fabry и Pompe, которые являются редкими заболеваниями.
Amicus подтвердила свой прогноз на 2025 год. Компания продолжает ожидать роста общих доходов в диапазоне 15-22% по постоянным валютным курсам для 2025 года.
Консенсус-прогноз Zacks по прибыли FOLD за 2025 год составляет 31 цент на акцию, оставаясь без изменений за последние семь дней. У компании коэффициент роста A.
Lam Research Corporation поставляет оборудование и услуги для производства полупроводников.
Моментум в области 3D DRAM и передовых технологий упаковки, а также высокая интенсивность травления и осаждения (из-за роста технологических изменений в 3D-архитектурах) являются положительными факторами.
LRCX отчиталась о не-GAAP прибыли за первый квартал фискального 2026 года в размере 1.26 доллара на акцию, что на 46.5% больше по сравнению с прошлым годом. Доходы составили 5.32 миллиарда долларов, увеличившись на 28% по сравнению с 4.17 миллиарда долларов год назад. На второй квартал фискального 2026 года Lam Research прогнозирует доходы в размере 5.2 миллиарда долларов (+/- 300 миллионов долларов).
Консенсус-прогноз Zacks по прибыли LRCX за фискальный 2026 год составляет 4.72 доллара на акцию, оставаясь без изменений за последние семь дней. У компании коэффициент роста A и среднее значение сюрприза по прибыли за четыре квартала составляет 5.89%.
Скорректированные доходы Cboe Global Markets за третий квартал составили рекордные 605.5 миллиона долларов, увеличившись на 14% по сравнению с прошлым годом благодаря росту рынков деривативов, Data Vantage и чистым доходам от рынков наличных и спотовых сделок. Доходы от опционов увеличились на 19% по сравнению с прошлым годом до 380.8 миллиона долларов благодаря росту рыночных данных и плата за доступ и емкость, а также увеличению чистых транзакционных и клиринговых сборов в результате роста общего среднего суточного объема опционов.
Ожидается, что рост объемов торгов Cboe Global будет способствовать росту транзакционных сборов и поддерживать органический рост. CBOE повысила свой прогноз роста органических чистых доходов на 2025 год до низких двузначных до средних чисел и органических чистых доходов Data Vantage до высокого одноразрядного до низкого двузначного.
Консенсус-прогноз Zacks по прибыли CBOE за 2025 год составляет 10.14 доллара на акцию, увеличившись с 9.93 доллара за последние семь дней. У компании коэффициент роста A и среднее значение сюрприза по прибыли за четыре квартала составляет 2.93%.
Получите оставшиеся акции в списке и начните тестировать эту и другие идеи. Все это можно сделать с помощью программного обеспечения для подбора акций и обратного тестирования Research Wizard.
Research Wizard — отличное место для начала и очень прост в использовании. Все изложено на простом языке и очень интуитивно. Начните свою пробную версию Research Wizard сегодня. И в следующий раз, когда вы прочитаете экономический отчет, откройте Research Wizard, введите свои находки и посмотрите, какие драгоценности появятся.
Раскрытие информации: Должностные лица, директора и сотрудники Zacks Investment Research могут владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в данном материале. Аффилированная инвестиционная консультационная компания может владеть или продавать короткие ценные бумаги и/или иметь длинные и/или короткие позиции в опционах, упомянутых в данном материале.
Раскрытие информации: Информация о результатах портфелей и стратегий Zacks доступна по адресу: https://www.zacks.com/performance.
Руководитель исследований Zacks выбирает акцию, наиболее вероятно "по крайней мере удвоится"
Наши эксперты раскрыли свои Топ-5 рекомендаций с потенциалом удвоения средств – и директор исследований Шераз Миян считает одну из них превосходящей остальные. Конечно, не все наши рекомендации успешны, но эта может значительно превзойти предыдущие рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.
Смотрите нашу Топ-акцию для удвоения (плюс 4 запасных варианта) >>
Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет
EverQuote, Inc. (EVER): бесплатный отчет по анализу акций
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод