Дефицит топлива на российских АЗС: Станет ли резиновым кризис бензиновый?
Ситуация с дефицитом и ростом цен на бензин в России стала главной темой прошлой недели. Многие регионы столкнулись с нехваткой топлива на АЗС. Генпрокуратура заявила о ценовом сговоре, а ФАС на федеральном уровне начала новую масштабную проверку нефтяных компаний.
В связи со сложившейся на рынке ситуацией нефтяники с мая прекратили экспорт нефтепродуктов. Весь объем будет поставлен на внутренний рынок. При этом Минэнерго РФ обращает внимание, что меры по прекращению экспорта касаются только бензина. Помимо этого, экспортная пошлина на бензин из РФ с 1 мая увеличится на 44% - до $408,3 за тонну. Ранее предполагалось, что пошлина на светлые нефтепродукты вырастет до $304. Премьер-министр Владимир Путин дал задание правительству снизить НПДИ и акцизы для нефтяников в обмен на рост пошлин.
Почему вообще россияне столкнулись с нехваткой бензина? Действительно ли в стране недостаточно топлива? В сложившихся рыночных условиях компаниям выгоднее экспортировать, чем продавать на внутреннем рынке, считают эксперты. По мнению Евгении Дышлюк, аналитика ТКБ "Капитал", одной из главных причин дефицита бензина в России стало повышение акцизов. В конце 2010 г. российское правительство значительно повысило акцизы на нефтепродукты. Так, например, акциз на бензин Евро-3 был повышен на 70% до $196/т в 2011 г. и должен вырасти на 39% в 2012 г. Нефтяники попытались переложить повышение налога на потребителей, но власти оказывали давление на компании, чтобы те сдерживали рост цен. Другим фактором, который мог привести к дефициту бензина на внутреннем рынке, стал переход на топливные стандарты Евро-3 в России с 1 января 2011. Не все переработчики были готовы к этому переходу и увеличили экспорт бензина на тот объем, который не смогли реализовать на внутреннем рынке.
Минэнерго полагает, что бензиновый кризис связан с увеличением экспорта нефтепродуктов на 67%, а также с удержанием топлива вертикально интегрированными компаниями. В страны дальнего зарубежья в январе-феврале текущего года экспорт бензина вырос на 3,6% - до 470,7 тысячи тонн, жидких топлив - на 33,7%, до 10,2 миллиона тонн. За четыре месяца 2011 г. экспорт составил около 1 миллиона тонн, тогда как за весь прошлый год было экспортировано 3 миллиона тонн нефтепродуктов. Стали известны и первые персоны, которым придется отвечать за перебои с поставками топлива в регионы. К примеру, вице-президент "Роснефти" Игорь Ромашов, ответственный за этот блок, временно отстранен от должности.
Правительство повышает экспортную пошлину на бензин, чтобы сократить для компаний теоретическую доходность экспорта, считает Виталий Громадин, старший аналитик ИК "Арбат Капитал". Правительство хочет низких цен на бензин в стране, а для нефтяников зарубежная цена за долгое время стала привлекательнее внутренних продаж. Но всеми участниками рынка данная мера воспринята отрицательно, так как возможность столь быстрых, экстренных манипуляций с экспортными пошлинами пугает, считает Громадин.
Несмотря на ажиотаж, по данным Минэнерго, ситуация с обеспечением бензином и дизельным топливом находится под контролем. Запасы нефтепродуктов составляют до трех недель в зависимости от региона. В частности, по Алтайскому краю сняты ограничения по отпуску бензинов на АЗС. По заявлению заместителя губернатора края, ситуация характеризуется как стабильная. Вместе с тем в пяти регионах - Белгородской, Воронежской, Липецкой, Кемеровской, Тульской областях - низкий уровень запасов высокооктановых бензинов, составляющий 3-5 дней. В связи с этим "Газпром нефть" и "Роснефть" для полного удовлетворения потребностей данных регионов на период майских праздников диверсифицировали поставки путем ограничения экспорта. Компаниям, совместно с регионами, рекомендовано составить графики поставок нефтепродуктов и представить их в Минэнерго.
Роста цен на бензин не избежать
По последним данным Росстата, потребительские цены на автомобильный бензин в РФ за неделю выросли на 0,8%, цена на дизельное топливо - на 0,5%. Средняя цена бензина в России на 25 апреля составила 23,67 рубля против 23,48 рубля по состоянию на 18 апреля. Увеличение цен зарегистрировано в 63 центрах субъектов РФ. Наибольший прирост был отмечен в Кызыле (+7,8%).
Представители нефтяной отрасли отмечают, что цена в мае несмотря ни на какие принятые меры все равно вырастет на 5-7%. Причина - существующий сейчас уровень цен все равно не отражает реальных затрат производителей автомобильного топлива. В Минэнерго не исключают скачка цен в ближайшее время на 5%. Подготовленный министерством законопроект "О нефти" предусматривает возможность введения госконтроля за ценами на нефтепродукты в случае его удорожания на внутреннем рынке на 30% и более в течение 30 дней. Однако Минэнерго пока не видит необходимости во введении госрегулирования цен на бензин. По данным ведомства, запасов нефтепродуктов в России достаточно.
Россияне сталкиваются с дефицитом топлива не первый раз. Самым ощутимым для автовладельцев стал бензиновый кризис конца апреля - начала мая 1999 года. За три дня цены подскочили в Санкт-Петербурге почти в 2,5 раза. Летом 2000 года дефицит моторного топлива достиг в некоторых регионах страны 80%. Нехватка ощущалась даже там, где расположены крупные нефтеперерабатывающие комплексы. Рост цен наблюдался и осенью 2007 года.
По мнению Алексея Девятова, главного экономиста "УРАЛСИБ Кэпитал", если государство будет и дальше пытаться сдерживать цены, то переработка бензина будет все менее выгодной. Соответственно, его производство будет сокращаться, но одновременно будет увеличиваться экспорт сырой нефти. Самым разумным для государства было бы отпустить цены и не вмешиваться в работу рынка. С другой стороны, нужно понимать, что для властей вопрос цены на топливо является политическим, особенно в предвыборный год. Рост цен на топливо автоматически повлечет увеличение стоимости очень многих товаров и услуг, а это целая инфляционная волна по всей экономике. Так что правительство сейчас находится в довольно сложном положении. "Я думаю, будет найдено некое компромиссное решение, заключающееся в том, что цены на бензин будут расти несколько медленнее, чем в условиях свободного рынка, а государство найдет способ тем или иным образом компенсировать выпадающие доходы нефтяникам", - уверен Девятов.
Виталий Громадин соглашается с тем, что причина текущей ситуации в желании правительства подкорректировать цены на бензин в преддверии президентских выборов. Премьер-министр в феврале возмутился завышенной стоимостью зимнего дизеля, а нефтяники поспешили сократить цены и на бензин. И теперь ручное снижение нуждается в дополнительных мерах. Правительство, похоже, до выборов будет внимательно следить за уровнем цены даже, если стоимость нефтяного сырья в мире будет продолжать расти из-за народных волнений в нефтеэкспортных странах, уверен Громадин. Более уместным, по его мнению, было бы приложить усилия для развития рыночных отношений. Добиться прозрачности и экономической обоснованности внутренних цен на нефтепродукты должны помочь механизмы биржевых торгов, которые Владимир Путин вновь призвал совершенствовать. В Минэнерго в связи с этим отмечают, что независимые трейдеры оказались не готовы к работе с электронным терминалом на бирже - их придется этому обучать. Минэнерго подготовило поправки в законодательство по обязательной продаже нефтекомпаниями 15% продукции на бирже.
Хватит ли топлива для аграриев?
Еще один важный аспект проблемы - необходимость обеспечения топливом аграриев, находящихся в разгаре посевной кампании. Владимир Путин потребовал обеспечить бесперебойные поставки ГСМ для АПК. По его словам, Россия по состоянию на конец апреля в два раза отстает от прошлогодних темпов посевной, и отставание необходимо наверстать в ближайшее время. В прошлом году засуха в России сгубила около трети урожая зерновых и вызвала серьезное удорожание продовольствия. При этом погодные условия не позволили провести в достаточном объеме сев озимых. Поэтому правительство в августе прошлого года ввело запрет на экспорт зерна. Данные меры должны были не допустить роста цен внутри страны, а также способствовать формированию резервов будущего года. Эмбарго будет действовать до 1 июля этого года, но власти не раз заявляли, что могут не открывать границу для зерна вплоть до конца 2011 года.
Правительство неоднократно отмечало, что избежать дефицита зерна и ускорения инфляции удастся, если урожай-2011 будет хорошим. Объем урожая зерновых в этом году ожидается на уровне 85 млн тонн. Глава Минсельхоза Елена Скрынник считает, что ситуация на топливном рынке не скажется на весенне-полевых работах. Реализация бензина проводится с оптовых баз, а не с АЗС. По словам министра, предстоит засеять около 50 млн га яровых, однако из-за природно-климатических условий в этом году сев задерживается на две недели. Для сельхозпредприятий подготовлены запасы льготного топлива со скидкой в 30% от рыночной цены. Запасов дизтоплива хватит на 26 дней, бензина - на 17 дней. Власти Алтайского края заявляют, что АПК края обеспечен топливом лишь на 63%.
По заявлениям аграриев, сейчас на юге России хранятся миллионы тонн нереализованного зерна, забиты элеваторы и склады. Зерно вместо прибыли от его продажи приносит лишь убытки. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский прогнозирует, что к 1 июля переходящие запасы зерна в России могут превысить реальные потребности на 50%. .
Между тем на внутреннем рынке зерно быстро теряет в цене: если зимой тонна пшеницы стоила 6,4 тысячи рублей за тонну, то к середине апреля за тонну уже давали чуть более 5 тысяч рублей. Срыв сева в этом году напрямую угрожает продовольственной безопасности страны, уверены аграрии. Ведь если не распродать запасы зерна прошлогоднего урожая, то нечем будет платить по кредитам, не будет средств для покупки новой сельхозтехники. А это в перспективе может привести к снижению урожая зерновых даже в самые благоприятные годы.
Запрет на экспорт бензина как негатив для нефтяников
Аналитики не сомневаются, что жесткие меры правительства действительно помогут разобраться с дефицитом топлива. Однако решение повысить экспортную пошлину на бензин имеет отрицательные последствия как для экспортно-ориентированных игроков, так и для игроков внутреннего рынка. Сергей Вахрамеев, старший аналитик ИФК "МЕТРОПОЛЬ", уверен, что влияние данного события на нефтяные компании будет умеренно негативным, так как они отправляют на экспорт всего около 5 млн т бензина. С учетом ажиотажного спроса на бензин, снижение цен на него маловероятно, однако увеличение поставок на внутренний рынок покроет дефицит топлива и ситуация на АЗС нормализуется. В итоге, по словам Вахрамеева, меры правительства помогут сократить дефицит бензина на внутреннем рынке.
И все же негативное влияние будет зависеть от продолжительности действия мер. По мнению Евгении Дышлюк, они могут продлиться, по меньшей мере, до президентских выборов в 2012 г. "Предполагая, что высокая экспортная пошлина на бензин сохранится до конца этого года, мы оцениваем, что в абсолютных показателях это окажет наибольшее влияние на "ЛУКОЙЛ". При текущем уровне цен на нефть компании придется заплатить на примерно $450 млн больше налогов в 2011 г.", - отмечает эксперт. Сергей Вахрамеев считает, что от увеличения экспортной пошлины на бензин больше всего пострадают "Башнефть" и "Сургутнефтегаз" (около 3 % от годовой EBITDA), но эти потери будут компенсированы, так как правительство обещало сократить налоговую нагрузку на компании путем снижения акцизов или уменьшив НДПИ. Однако аналитик "Банка Москвы" Денис Борисов не согласен - запрет на экспорт бензина не окажет существенного влияния на динамику нормализованных доходов нефтяных компаний, т.к. автомобильный бензин не является основным экспортным товаром отечественных ВИНКов.
Введение повышенных пошлин на экспорт бензина является временной мерой, которая будет действовать около двух-трех месяцев. В Минэнерго надеются, что преодолеть топливный кризис удастся уже в мае. Однако еще одного сложного сезона на топливном рынке ожидают в июле-сентябре, когда ряд российских НПЗ будет выведен в плановый ремонт. К этому сроку министерство совместно с крупными нефтяными компаниями намерено подготовить необходимые запасы.