Деэскалация на Ближнем Востоке поддерживает Азию и оказывает давление на нефть

В пятницу 19 июня активность на мировых рынках понижена из-за выходного в США (Juneteenth), однако глобальные индексы Азии в основном растут. Основной драйвер – Ближний Восток, где деэскалация идёт неравномерно. В ночь на 18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. Ормузский пролив открыт – в четверг через него прошли три саудовских танкера с ~6 млн баррелей и ряд других судов. При этом переговоры по финальному соглашению, которые должны были стартовать сегодня в Швейцарии, отложены на фоне новых ударов «Хезболлы» и ответных авиаударов Израиля. На фоне улучшения перспектив предложения нефти Brent за неделю резко подешевел и ушёл в район $80 за баррель. Накануне американские индексы закрылись ростом – ожидания скорого завершения конфликта перевесили опасения относительно жёсткости ФРС. Сегодня биржи США и Гонконга закрыты.

Хотите тороговать акциями азиатских компаний? Счет «Сегрегированный Global» в «Финаме» предоставляет квалифицированным инвесторам доступ к бумагам, торгуемым на Гонконгской, Шанхайской, Шэньчжэньской и Токийской фондовых биржах.

В четверг основные фондовые индексы США росли – главные индексы повысились в пределах 1,9%. Сегодня фьючерсы на индексы Штатов умеренно убавляют в отличие от индексов стран Азии и Европы.

Из региональных экономических новостей отметим рост индекса цен производителей в Германии в мае на 0,3% м/м (прогноз 0,7%). Кроме того, в Великобритании стали доступны следующие макроданные: рост объёма розничных продаж в мае составил 3,2% г/г при ожиданиях экономистов роста в 1,9%; уровень безработицы в апреле составил 4,9% (прогноз 5,0%), а процентная ставка по решению Банка Англии осталась неизменной – 3,75%.

В течение дня инвесторы будут ждать публикации объёма розничных продаж в Канаде в мае.

По состоянию на 12:15 МСК индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,58%. Сводный европейский фондовый индикатор Stoxx 600 прибавил 0,02%. Китайский CSI 300 подрос на 0,21%, гонконгский Hang Seng убавил 1,59%. Фьючерс на S&P 500 скорректировался на 0,21%, доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 3 б.п. и составляет 4,46%. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent снизилась на 0,7% до $79,3 за баррель.

Продолжается ажиотаж после крупнейшего IPO в истории. Компания SpaceX получила кредитные рейтинги инвестиционного уровня от агентств Moody's, Fitch и S&P Global Ratings со «стабильным» прогнозом. Максимальный рейтинг – BBB+ по шкале Fitch.

Компания Amazon.com Inc. ведет переговоры о продаже своих собственных чипов для ИИ, предназначенных для использования в центрах обработки данных других компаний. Это является ключевым шагом в ее усилиях по борьбе с доминированием Nvidia Corp. Акции в четверг на фоне новости выросли на 2,9%

Активный подъем котировок в Европе показали производители полупроводниковой продукции. Чипмейкер BE Semiconductor нарастил капитализацию на 2,5% после улучшения долгосрочных целевых показателей выручки и рентабельности в связи с высоким спросом на его разработки для ИИ. Стоимость бумаг Infineon Technologies подскочила на 6,4%, STMicroelectronics - на 4,2%, ASML Holding - на 2,9%.

Рыночная стоимость BHP Group, объявившей о списаниях по канадскому калийному проекту в размере $2,3 млрд, упала на 4,4%.

Лидером роста в сводном европейском индексе стал французский оператор платежного сервиса Edenred (+17,2%). Компания подтвердила сообщения СМИ о том, что ряд инвестфондов проявляет интерес к ее покупке.

Российские фондовые индексы в пятницу 19 июня умеренно прибавляют в ожидании решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Аналитики «Финама» прогнозируют снижение на 50 б.п. до 14%, что совпадает с рыночным консенсусом. При этом давление на рынок сохраняется со стороны дешевеющей нефти на фоне деэскалации конфликта США-Иран и отсутствия подвижек по украинскому урегулированию. Ситуацию усугубляют сообщения о новых антироссийских санкциях со стороны ЕС и США. Решение Банка России и его сигнал, а также пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной определят дальнейшую динамику рынка.

В лидерах подъема к середине дня находились акции «Мечел» (+3,6%), «Мечел преф» (+3,5%), «Эталон Груп» (+3,4%), «Артген» (+3,3%), «ЮГК» (+3,1%), «Распадская» (+2,8%). В минусе между тем торговались «ГК Самолёт» (-1,6%), «ЕвроТранс» (-1,4%) и «Полюс» 
(-1,2%).

Акционеры «Роснефти» утвердили финальные дивиденды за 2025 год в размере 2,27 рубля на акцию. Дивидендная доходность составит 0,69%. Ранее были утверждены промежуточные дивиденды в размере 11,56 рубля на акцию. В результате, в общей сложности дивиденды за весь 2025 год составят 13,83 рубля на акцию или около 3,6% доходности.

«Аэрофлот» представил отчётность по МСФО за 1 квартал 2026. Выручка повысилась на 5,7% г/г и достигла 201,1 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 29,5 млрд рублей против 49 млрд рублей годом ранее. Показатель чистого убытка «Аэрофлота» оказался на уровне 11,9 млрд рублей против прибыли в размере 26,9 млрд рублей годом ранее. Акции растут на 1,3%.

Техническая картина

S&P 500

На дневном графике S&P 500 пробил нижнюю границу восходящего канала и перешёл в боковое движение, а полосы Боллинджера сохраняют умеренно бычий наклон. Индекс вышел из зоны перекупленности, а RSI вернулся в нейтральную область – это указывает на то, что фаза обновления исторических максимумов, вероятно, завершена и в ближайшее время преобладать будет боковая динамика.

Euro STOXX 600

На дневном графике STOXX 600 отскочил от нижней границы восходящего канала и продолжает рост. Индекс приближается к зоне перекупленности по RSI и подошёл к верхней полосе Боллинджера, что в совокупности даёт сигнал о возможной фиксации позиций.

CSI 300

На дневном графике CSI 300 закрепился выше уровня Фибоначчи 4888 и находится в нейтральной зоне по RSI. Согласно нашей технической модели, рост может продолжиться до ближайшего сопротивления на отметке 5000 пунктов. При пробое уровня поддержки 4888 пунктов возможно движение ниже.

Настоящий материал отражает профессиональное мнение аналитиков ФГ «Финам». Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, являются суждением на момент его публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Ни ФГ «Финам», ни ее сотрудники не несут ответственности за действия третьих лиц, предпринятые ими на основе предоставленной информации. При использовании материала ссылка на первоисточник обязательна. Любые изменения материала со стороны третьих лиц должны быть согласованы с ФГ «Финам».