Давление на рубль оказывает снижающийся профицит торгового баланса

Российский рынок. Российские рынки завершили день разнонаправленно. Индекс МосБиржи прибавил 0,2%, а РТС снизился более чем на 1%.

Индекс МосБиржи в четверг смог удержаться выше сентябрьского максимума в 2492,15 пунктов. Таким образом, он сохранил возможность для дальнейшего роста в рамках среднесрочного тренда в сторону следующей важной отметки - 2836 пунктов. Индекс РТС из-за снижения национальной валюты остается ниже 1000 пунктов.

Внешний фон в течение дня сохранялся нейтральным. Динамика на нефтяном рынке преобладала отрицательная, а на глобальных рынках - разнонаправленная, что было обусловлено вернувшимися страхами замедления мировой экономики.

Наибольший рост по итогу торгов продемонстрировали нефтехимический, телекоммуникационный и нефтегазовый сектора. Индекс MOEXCH вырос на 1,3%, а MOEXTL и MOEXOG прибавили по 1%. Среди аутсайдеров оказались металлургический и финансовый сектора. Индексы MOEXMM и MOEXFN просели в рамках 0,2%.

Индексы гособлигаций RGBI и корпоративных облигаций RUCBITR завершили день разнонаправленно. Первый снизился в рамках 0,1%, а второй вырос в рамках 0,1%.

Из макроэкономических данных завтра ожидается ВВП за 4 квартал 2022 года. Также российский рынок завтра будет торговаться без ориентира на западные площадки. 

Глобальные рынки. Фиксация прибыли перед пасхальными праздниками на американских рынках продолжается. Индекс широкого рынка S&P500 с открытия усилил снижение, теряет порядка 0,25%. Индекс S&P500 опустился ниже уровня 4100 пунктов. 

Главным событием завтрашнего дня станет отчет с рынка труда США. Ожидаются данные по безработице, уровню занятости в несельскохозяйственном секторе, а также средняя продолжительность рабочей недели и почасовой оплаты. Статистика повлияет в том числе на ожидания рынка по будущей динамике процентных ставок и комментариям со стороны ФРС США.

Доходности по американским облигациям растут в начале кривой доходности и снижаются в ее середине и конце.  Доходность десятилетней американской облигации остается ниже уровня 3,3%.

На следующей неделе также начнется новый сезон корпоративных отчетностей. Его результаты будут влиять на динамику торгов на глобальных рынках.

Нефть. Нефть Brent торгуется завершила основную торговую сессию на российском рынке в районе $84,5 за баррель.

Котировки продолжают оставаться в узком диапазоне, возле важного уровня $85 за баррель перед продолжительными пасхальными выходными на западных площадках. Вероятно, в свете этих событий значимых движений до конца недели на рынке нефти не будет.

Рубль. В четверг рубль снизился по отношению к доллару США и достиг уровня 81. 

Не исключено, что снижения рубля связано с новостью о том, что компании Shell было разрешено вывести средства из России после продажи своих активов внутри страны.

Также давление на рубль оказывает снижающийся профицит торгового баланса.