Давление на российский рынок усиливается из‑за сигналов ЦБ и дешёвой нефти

Индекс Мосбиржи корректируется после недавнего отскока. На российский рынок давление оказало заявление главы ЦБ о повышении ожиданий по траектории ключевой ставки. Согласно заявлению, Банк России закладывает в прогноз оценку риск-премий, в том числе и неопределенность бюджетной политики. Макростатистика это подтверждает – цены на бензин и дизельное топливо продолжают расти, хоть темпы и снизились по сравнению с прошлой неделей. Негатива добавляет снижение цен на нефть и отсутствие новостей по российско-украинскому урегулированию. В то же время в июле начинается дивидендный сезон, который может поддержать котировки в краткосрочной перспективе.

Инвесторы по-прежнему сохраняют осторожность: объёмы покупок остаются сдержанными, а на рынке по-прежнему преобладают продавцы.

По итогам основной сессии индекс Мосбиржи упал на 3,8% до 2256,0 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 3,4% до 912,0 пункта.

Лидерами роста стали бумаги «Россети Северо-Запад» (+1,7%), «ПИК» (+1,6%), «ИНАРКТИКА» (+1,3%), «B2B-РТС» (+0,9%).

В то же время снизились котировки акций «Россети Волга» (-8,6%), «РБК» 
(-7,4%), «Татнефть преф» (-6,2%), «Мечел преф» (-6,1%) и «Мечел обыч» (-6,1%).

Согласно данным Росстата, инфляция в России за период с 23 по 29 июня 2026 года составила 0,22%. Неделей ранее с 16 по 22 июня 2026 года инфляция равнялась 0,25%.

С начала июня потребительские цены в РФ выросли на 0,85%, а с начала года – на 4,17%. В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 29 июня 2026 года, составила 6,01%.

Основной причиной влияния на недельную инфляцию стал рост цен на бензин на 1,6% и дизельное топливо на 2,2%.

Банк России повысил ожидания по траектории ключевой ставки вверх, на что влияет и будущая оценка риск-премий, в том числе и неопределенность бюджетной политики – сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Акционеры ПАО «B2B-РТС» утвердили на общем собрании выплату дивидендов по итогам 1 квартала в размере 5,19 рубля на акцию. При текущих котировках бумаги дивидендная доходность за отчетный период составит около 4,1%.

Совет директоров ПАО «МГКЛ» одобрил возможность выкупа на открытом рынке акций компании объемом до 897 млн руб. В результате реализации программы, число акций ПАО «МГКЛ» в свободном обращении может сократиться с текущих 31,81% (988,7 млн руб,) до 5,5% (174,8 млн руб.). Акции отреагировали бурным ростом – на 12,2%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс Мосбиржи

На дневном графике индекс МосБиржи находится на уровне локальной поддержки 2257 пункта с потенциалом уйти в зону перепроданности по RSI. Котировки пробивали поддержку, но оттолкнулись и консолидируются выше неё. Пробой уровня откроет движение к 2213 пунктам, тогда как удержание выше сохраняет потенциал роста до 2313.

Отчёт по занятости в США оказался слабее прогнозов

Американские фондовые индексы в четверг торгуются разнонаправленно на фоне выхода июньского отчёта занятости. Макроданные вышли слабыми, но одновременно снижают вероятность повышения ставки ФРС в ближайшие месяцы. Dow прибавляет на на ротации в защитные и циклические сектора, тогда как S&P 500 и Nasdaq снижаются. На технологический индекс давит распродажа в секторах полупроводников и производителей компьютерного оборудования. США и Иран продолжают непрямые переговоры: следующий раунд состоится 18 июля. Нефть в то же время продолжает падение – марка Brent ушла ниже $71, минимума с конца февраля.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 1 тыс. - до 215 тыс., по данным министерства труда. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составлял 227 тыс. При этом экономисты в среднем ожидали увеличения на 4 тыс.

Между тем безработица в стране в июне уменьшилась до 4,2% с 4,3% месяцем ранее. Эксперты не ожидали изменения показателя. Сокращение найма было вызвано самым большим падением числа рабочих мест в сфере отдыха и гостеприимства с 2020 года.

Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 57 тыс., что оказалось существенно хуже среднего прогноза аналитиков, которые предполагали рост на 110 тыс. Согласно пересмотренным данным, в мае число рабочих мест повысилось на 129 тыс., а не на 172 тыс., как сообщалось прежде.

Менее значительное повышение числа рабочих мест несколько ослабило ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году, что оказывает позитивное влияние на рынок акций.

Средняя почасовая заработная плата в США в июне увеличилась на 0,3%, что совпало с ожиданиями и предыдущими данными.

По состоянию на 18:45 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,7% до 52 679,9 пункта. S&P 500 снижается на 0,1% до 7 474,2 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite падает на 0,7% до 25 862,2 пункта.

Хотите торговать акциями американских компаний? Счет «Сегрегированный Global» в «Финаме» дает квалифицированным инвесторам возможность торговать американскими акциями, фьючерсами и опционами на биржах NYSE, NASDAQ, CBOE, CME Group.

Microsoft Corp. объявила о создании новой компании - Microsoft Frontier, которая будет помогать клиентам выбирать технологии ИИ, подходящие для их бизнеса и обеспечивающие окупаемость инвестиций. Котировки бумаг Microsoft поднимаются на 1,1%.

Цена акций Dollar Tree растет на 3,1% после того, как оператор сети магазинов фиксированных цен утвердил расширение программы buyback на $2,5 млрд.

Американский автопроизводитель Ford Motor Company сообщил о снижении продаж во II квартале 2026 года более чем на 10% на фоне трансформации бизнеса и отказа от части популярных моделей. За апрель-июнь Ford реализовал в США 549,2 тысячи автомобилей, что на 10,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам первого полугодия продажи сократились на 9,6% - до 1 млн автомобилей. Котировки реагируют снижением на 1,9%.

Лидерами роста стали Apple (+4,2%), Netflix (+3,4%), Palantir (+3,1%), Abbvie (+2,8%), Merck (+2,2%) и Amazon (+1,7%).

В то же время снизились бумаги Sandisk (-9,1%), KLA Corp (-8,7%), Applied Materials (-7,1%), Tesla (-6,0%), Meta (признана в РФ экстремистской организацией, деятельность на территории страны запрещена) (-4,1%) и AMD (-3,1%).

Цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», растут на 4,2%.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.