Давление на мировые рынки оказал рост неопределенности после заявлений Трампа

В среду, 21 января, на мировых рынках наблюдается разнонаправленная динамика. В США основные индексы завершили предыдущую сессию снижением. В Азиатско-Тихоокеанском регионе японский рынок демонстрирует снижение, китайские индексы растут, гонконгские снижаются, южнокорейский рынок движется вверх, а австралийский рынок снижается. В Европе преобладает смешанная динамика на фоне ситуации вокруг возможного приобретения Гренландии США, а также заявлений о потенциальном введении пошлин на товары из европейских стран.

Американские фондовые индексы завершили торговую сессию во вторник снижением. Индекс «Голубых фишек» Dow Jones Industrial Average опустился на 1,76% и составил 48 488,6 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 упал на 2,1% до 6 796,8 пункта. В то же время высокотехнологичный Nasdaq Composite упал на 2,39% до 22 954,3 пункта. Давление на рынок оказывает рост геополитической и торговой неопределенности после заявлений президента США Дональда Трампа о возможном введении новых пошлин на товары из европейских стран, выступающих против его инициативы по покупке Гренландии. По словам Трампа, Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Германия, Великобритания, Франция и Нидерланды могут столкнуться с 10-процентными тарифами с 1 февраля, которые при отсутствии договоренностей с 1 июня могут быть повышены до 25%.

Среди корпоративных историй внимание инвесторов привлекло снижение котировок 3M Co. на 6,9%. Компания сообщила о сокращении чистой прибыли в четвертом квартале на 21%, несмотря на то что скорректированные финансовые показатели и выручка превзошли ожидания аналитиков. В то же время акции Netflix Inc. растут на 1,2% на фоне сообщений о готовности стримингового сервиса профинансировать сделку по покупке Warner Bros. полностью за счет денежных средств.

В среду, на азиатских рынках в ходе торгов не наблюдается единой динамики. В Японии индекс Nikkei 225 снизился на 0,4%, продлив падение пятую сессию подряд. Существеннее всего дешевеют бумаги финансового сектора: Mizuho Financial Group (-3,8%), Dai-ichi Life (-3,8%), Sumitomo Mitsui Financial Group (-3,3%), Mitsubishi UFJ Financial Group (-3,3%). Акции Sony снизились на 1,4%. Бумаги автопроизводителей Honda и Nissan подешевели на 1,3% и 0,9% соответственно, ритейлеров Seven & I Holdings и Fast Retailing упали на 3,5% и 1,2% соотвественно.

В Китае индекс Shanghai Composite прибавил 0,3%, тогда как гонконгский Hang Seng снизился на 0,1%. Лидерами роста выступают бумаги Semiconductor Manufacturing International Corp. (+3,4%) и Baidu Inc. (+3,2%). Также дорожают акции нефтяных компаний CNOOC (+2,3%) и PetroChina Co. (+2,2%), автопроизводителей BYD (+1,8%) и Li Auto (+0,5%). В числе аутсайдеров Anta Sports Products (-5,8%), Li Ning (-3,6%), Netease Inc. (-4,1%), Lenovo (-3,3%), Pop Mart International Group (-3%) и Xiaomi (-1,7%).

В Южной Корее индекс Kospi вырос на 0,1%. Поддержку рынку оказывают акции Samsung Electronics (+2,3%), Korea Zinc (+2,1%) и KB Financial Group (+2,3%). Бумаги Hyundai Motor подскочили на 12,9%. В то же время снижаются котировки SK Hynix (-0,9%), Posco (-2,4%), LG Energy Solution (-2,5%).

Австралийский индекс S&P/ASX 200 в ходе торгов потерял 0,4%, снижаясь третью сессию подряд. Лидерами падения стали акции ритейлера Cettire (-10,7%) и Telix Pharmaceuticals (-7,7%). При этом бумаги крупнейших горнодобывающих компаний BHP и Rio Tinto выросли на 1,5% и 2,6%.

Европейские фондовые площадки в среду демонстрируют смешанную динамику. Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 упал на 0,15%, до 601,8 пункта. Британский FTSE 100 снизился на 0,01%, французский CAC 40 увеличился на 0,05%, немецкий DAX упал на 0,14%. 

Среди лидеров роста сегодня оказались бумаги Louis Vuitton (+1,82%) и Kering (+1,35%), которые укрепились на фоне проведения Недели моды в Париже. Положительную динамику также продемонстрировали акции BASF (+1,38%) на фоне новости о приобретении компании AgBiTech, специализирующейся на биологических решениях для борьбы с вредителями. В числе аутсайдеров торгов оказались бумаги Experian (-2,5%), поскольку квартальные финансовые результаты компании не оправдали ожиданий инвесторов. Негативную динамику также показали акции Capgemini (-0,7%) на фоне новостей о сокращении 2 400 рабочих мест во Франции.

Российский фондовый рынок в среду, 21 января, демонстрирует умеренный рост на фоне позитивных сигналов о возможном регулировании конфликта на Украине. Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил во вторник вечером, что переговоры с американской стороной проходят конструктивно и всё больше людей осознают правильность позиции России: «Встреча проходит конструктивно, и всё больше и больше людей осознают правильность российской позиции». 

Индекс МосБиржи увеличился на 0,04%, достигнув отметки 2 739,3 пункта, а индекс РТС вырос на 0,04%, до 1 108,7 пункта.

Лидеры роста: Селигдар (+4,75%), Полюс (+2,04%), РУСАЛ (+1,54%), Абрау-Дюрсо (+0,87%), Норникель (+0,84%), ОГК-2 (+0,81%), Мечел (+0,37%), ТМК (+0,27%), Эн+ Групп (+0,24%), ПИК (+0,22%).

Лидеры падения: Россети (-1,53%), Генетико (-1,35%), ОВК (-1,03%), Совкомфлот (-0,89%), ТГК-1 (-0,85%), Башнефть (-0,81%), М.Видео (-0,76%), РусГидро (-0,74%), Сургутнефтегаз (-0,72%), АФК Система (-0,69%).

Техническая картина

Индекс МосБиржи. Индекс МосБиржи находится на уровне 2 739,3 пункта. При сохранении позитивного новостного фона он может вырасти к уровню сопротивления вблизи 2 800 пунктов. В случае ухудшения внешнего фона вероятно снижение к уровню поддержки около 2 700 пунктов.

S&P 500. Индекс S&P 500 торгуется на уровне 6 796,8 пункта, опустившись ниже уровня сопротивления 6 900 пунктов, который ранее выступал в качестве уровня поддержки. В случае сохранения негативного рыночного фона индекс может продолжить снижение в направлении уровня поддержки 6 715 пунктов.

Euro STOXX 600. Индекс STOXX 600 торгуется на уровне 601,8 пунктов, демонстрируя снижение на фоне заявлений о возможном приобретении США Гренландии. При сохранении негативного новостного фона индекс может продолжить коррекцию и опуститься к уровню поддержки в районе 586 пунктов.

CSI 300. Индекс CSI 300 торгуется вблизи отметки 4 723,9 пунктов, удерживаясь чуть ниже зоны поддержки 4 730 пунктов. При сохранении покупательского импульса индекс может вернуться в диапазон 4 730 – 4 830 пунктов.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.