Данные Росстата огорчили российских инвесторов
В четверг, 14 ноября, на мировых рынках присутствуют противоречивые настроения. Инвесторы будут оценивать статистические данные по заявкам на пособие по безработице и изменению цен производителей в США.
Министерство финансов Соединенных Штатов сообщило, что дефицит государственного бюджета страны в октябре 2024 года вырос в 3,8 раза по сравнению с октябрем 2023 года и составил $66,564 млрд. Доходы бюджета уменьшились на 19% г/г до $326,77 млрд, а расходы увеличились на 24,3% г/г до $584,221 млрд. Октябрь является первым месяцем финансового года в США. По итогам 2024 года, отрицательное сальдо бюджета страны составило $1,833 трлн, что на 8% больше того значения за предыдущий год.
На фоне информации об ускорении инфляции в США в октябре на 2,6% г/г, основные американские индексы продемонстрировали разную динамику по итогам торгов в среду. Индекс Dow Jones повысился на 0,11% до 43 958,1 пункта, S&P 500 прибавил 0,02% до 5 985,3 пунктов, NASDAQ подешевел на 0,26% до 19 230,7 пунктов, а NYSE ослабел на 0,04% до 19 845,4 пунктов.
Одна из самых громких новостей связана с компанией Spirit Airlines. The Wall Street Journal сообщила, что переговоры о слиянии компании с Frontiers завершились неудачей и авиаперевозчик близок к банкротству. Spirit заявила о том, что не может подготовить отчетность за 3-й квартал 2024 года в срок, так как у руководства в приоритете переговоры о реструктуризации долга с держателями облигаций. Если реструктуризация состоится, то акции компании, как ожидается, будут аннулированы. На этом фоне стоимость Spirit рухнула на 59,3%.
Европейский рынок, тем временем, также неоднозначно отреагировал на данные по инфляции США, свою роль сыграли и данные о росте уровня безработицы во Франции с 7,3% до 7,4%. Показатель совпал с прогнозами рынка, а число безработных увеличилось на 35 тыс. человек до 2,3 млн.
Сводный STOXX Europe увеличивается на 0,13% до 502,4 пунктов, FTSE снижается на 0,17% до 8 016,5 пунктов, DAX усиливается на 0,4% до 19 078,4 пунктов, а CAC 40 немного подорожал на 0,09% до 7 223,6 пунктов.
Инжиниринговая группа Smith возобновила программу выкупа акций и увеличила ее объем до 150 млн фунтов стерлингов со 100 млн фунтов ранее. Несмотря на это, ее акции падают на 1,19%.
Нидерландский сервис доставки еды Just Eat Takeaway объявил о продаже своего американского подразделения Grubhub стартапу Wonder Group за $650 млн. После взлета акций вчера на 16%, сегодня стоимость компании снижается на 0,27%.
Автопроизводитель Volkswagen сообщил об увеличении инвестиций в совместное с американским производителем электромобилей Rivian предприятие до $5,8 млрд. Ранее сумма инвестиций оценивалась в $5 млрд. Акции Volkswagen снижаются на 0,15%.
Фондовый рынок стран АТР сегодня, в основном, снижается в ходе торгов в четверг. Инвесторы ожидают появление в пятницу важных статданных по экономике КНР, в том числе, розничные продажи и объем промышленного производства в октябре 2024 года, а также первую оценку ВВП Японии в 3-м квартале.
Nikkei 225 снижается на 0,48% до 38 535,7 пунктов, Hang Seng дешевеет на 1,96% до 19 435,8 пунктов, CSI 300 падает на 1,73% до 4 039,6 пунктов.
Интернет-гигант Tencent увеличил чистую прибыль на 47% г/г до 53,2 млрд юаней, а выручку – на 8% г/г до 167,1 млрд юаней. На фоне сильной отчетности акции компании выросли, но сейчас снижаются на 0,04%.
Инвесторам, интересующимся китайским рынком акций, рекомендуем стратегию «CN.Проснувшийся дракон».
Российский фондовый рынок снижается в ходе торгов на фоне данных Росстата о сохранении высоких темпов инфляции и замедления ВВП, цены на нефть при этом растут.
Индекс Мосбиржи к 12:20 сократился на 1,32% до 2 727,3 пунктов, а долларовый РТС – на 1,23% до 874,2 пунктов. Фьючерсы на марку Brent дорожают на 0,54% и достигают $72,4.
Росстат сообщил, что с 6 по 11 ноября 2024 года инфляция в РФ составила 0,3% после 0,19% с 29 октября по 5 ноября. С начала года рост цен составил 7,02%. На фоне растущей инфляции, ожидания инвесторов по повышению ЦБ РФ ключевой ставки возрастут, что может вызвать еще больше негатива на рынке.
Не утешают и предварительные данные Росстата по ВВП. Экономика страны, согласно Федеральной службе государственной статистики, в 3-м квартале 2024 года увеличилась на 3,1% г/г, в то время как во 2-м квартале тот же показатель составлял 4,1% г/г. Более подробных данных о ВВП России в 3-м квартале появятся 13 декабря.
Наиболее удачно проходят торги для акций «ФосАгро» (ао +2,43%), «МКБ» (ао +1,76%), «ТКС Холдинг» (ао +1,75%).
В заметном «минусе» оказываются бумаги «Татнефть» (ао -2,64%, ап – 2,61%), «Полюс» (-0,69%), «Магнит» (ао -0,37%).
Технический анализ
Индекс Мосбиржи. На дневном графике, индекс Мосбиржи находится ниже 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. Считаем, что ближайшим уровнем поддержки будет отметка 2 700 пунктов, после чего возможен отскок до уровня 2 770.
S&P 500. На недельном графике S&P 500 столкнулся с сопротивлением на уровне 6 008 пунктов. Предполагаем, что ближайшим уровнем поддержки будет отметка 5 883 пункта.
STOXX Europe 600. На месячном графике европейский индекс продолжает снижаться, найдя сопротивления на уровне 525 пунктов. Предполагаем, что STOXX 600 попытается оттолкнуться от уровня поддержки 502 пункта.
CSI 300. На дневном графике видно, что у китайского CSI 300 не получилось найти хорошую поддержку на уровне 4 060 пунктов. Считаем, что возможно снижение индекса вплоть до 3 985 пунктов, а после него – отскок на отметку 4 130.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.