Данные по инфляции в США могут подпортить настроения на рынках

Благодаря позитивному внешнему фону сегодня мы продолжили повышаться, обновив недельный максимум. Вчера очередной провал американских индексов был выкуплен после закрытия у нас основной сессии, а нефть в то же время ускорила рост. В среду умеренно восходящая динамика глобальных площадок и нефтяных цен сохранилась.

Инвесторам понравилась вчерашнее выступление главы ФРС в плане оценок экономической динамики и перспектив, а также темпов ужесточения монетарной политики американского регулятора. Однако сегодняшние данные о потребительской инфляции в США (16:30 МСК) могут поставить под сомнение этот оптимизм, вызвав распродажи рисковых активов.

Для нас и нефтяного рынка важное значение могут иметь данные по запасам и добыче нефти в США от Минэнерго страны (18:30 МСК). Ночная статистика Американского института нефти показала более слабое, чем ожидалось, снижение запасов нефти, но это не помешало сегодня нефтяным котировкам продолжить рост и вновь переписать двухмесячные вершины.

Ближайшее сопротивление у индекса МосБиржи находится на уровне 3850 п., у индекса РТС - на отметке 1640 п. Если данные по американской инфляции не напугают инвесторов, а сегодняшнее заседание Совета Россия - НАТО хотя бы сохранит надежду на продолжение конструктивного диалога по ключевым геополитическим проблемам, скорее всего, наш рынок преодолеет ближайшие технические препятствия, ускорив рост.

Валютный рынок. В начале торгов рубль укреплялся, обновляя недельные вершины на умеренно позитивном внешнем фоне. Перед стартом основной сессии российская валюта просела, обновив дневной минимум из-за нисходящего импульса биржевых площадок. При этом нефть лишь ускорила рост.

В среду умеренно восходящая динамика рынков и нефтяных цен сохранилась. Инвесторам понравилась вчерашнее выступление главы ФРС в плане оценок экономической динамики и перспектив, а также темпов ужесточения монетарной политики американского регулятора. Однако сегодняшние данные о потребительской инфляции в США (16:30 МСК) могут поставить под сомнение этот оптимизм, вызвав распродажи рисковых активов.

Для рубля и нефтяного рынка важное значение могут иметь данные по запасам и добыче нефти в США от Минэнерго страны (18:30 МСК). Ночная статистика Американского института нефти показала более слабое, чем ожидалось, снижение запасов нефти, но это не помешало сегодня нефтяным котировкам продолжить рост и вновь переписать двухмесячные вершины.

Кроме того, участники российского рынка будут оценивать итоги сегодняшнего заседания Совета Россия - НАТО. Учитывая непростую геополитическую обстановку, мероприятие способно повлиять на долгосрочную тенденцию рублевых активов.

Развивающиеся валюты поначалу пытались укрепляться на фоне умеренного ослабления доллара. Однако утром он перешел к восстановлению, вызвав просадку в секторе, большинство представителей вышло в минус.

Российский долговой рынок предпринял неудачную попытку переломить негативную тенденцию. На старте сессии индекс гособлигаций RGBI совершил рывок вверх, но вскоре вернулся к снижению, обновив полуторамесячный минимум.

Рубль продолжает демонстрировать проблемы с ростом на позитивном внешнем фоне. Тем не менее, если данные по американской инфляции не испугают инвесторов, а заседание Совета Россия - НАТО хотя бы сохранит надежду на продолжение конструктивного диалога по ключевым геополитическим проблемам, доллар может проверить на прочность минимум текущего года 74,17 руб.