Данные по инфляции будут главной темой дня

11.05.22 12:20 Новости и комментарии
Калачев Алексей
Калачев Алексей
аналитик ФГ "Финам"


В среду, 10 мая, мировые фондовые рынки преимущественно растут в ожидании и по мере выхода свежих данных по инфляции, программных заявлений финансовых властей и публикации корпоративной отчетности.

После того, как на последнем заседании ФРС США ставки были повышены на 0,5% до 0,75% – 1% ряд представителей Федеральной резервной системы подтвердили дальнейшее повышение на следующих заседаниях в июне и июле, не исключив более жестких решений. На решительность действий регулятора могут повлиять темпы роста индекса розничных цен, публикация которого состоится сегодня.

Накануне торги в США проходили в условиях повышенной волатильности. Открывшись заметным ростом, индексы вскоре вернулись на отрицательную территорию, но в итоге завершили сессии разнонаправленными изменениями. DJIA отступил на 0,26%, S&P 500 прибавил 0,25%, а индекс Nasdaq поднялся на 0,98%. Инвесторы покупали подешевевшие акции технологического сектора.

Сезон корпоративной отчетности также оставался в центре внимания. Акции Peloton Interactive упали на 8,70% после сообщения о больших, чем ожидалось, убытках в первом квартале и слабом прогнозе на второй квартал. Прибыль ниже прогнозов показала компания Dentsply International и по итогам торгов потеряла 7,31% капитализации.

Компания Sysco опубликовала отчет о прибыли на акцию на уровне $0,71 по сравнению с рыночными ожиданиями в размере $0,55. Акции Sysco выросли на 6,13%. В числе фаворитов вторника также оказались бумаги Fortinet (+6,76%) и Microchip Technology (+6,13%). Акции Apple, которые входят в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), во вторник поднялись в цене на 1,61%.

В лидерах роста в США оказались акции Biohaven Pharmaceutical, которые подскочили на 68,39% после того, как Pfizer объявила о покупке компании за $11,6 млрд, что почти вдвое дороже, чем Biohaven стоила днем ранее.

Динамика фондовых рынков ЮВА в среду неоднозначная, но преимущественно позитивная. По итогам торгов японский Nikkei 225 прибавил 0,18%, корейский KOSPI отступил на 0,17%. Сводный китайский фондовый индекс CSI 300 вырос на 1,44%. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,80%.

Положительная динамика в китайских акциях была поддержана сообщениями о сокращении числа вновь заболевших Covid-19 в Шанхае на 51% во вторник и снижении заболеваемости в Пекине. Между тем годовой уровень инфляции в Китае достиг в апреле пятимесячного максимума в 2,1% на фоне проблем с логистикой, вызванных строгими локдаунами. В то же время цены производителей выросли г/г на 8,0%, и это наименьший показатель за последние 12 месяцев, благодаря мерам правительства по стабилизации растущих цен на сырьевые товары.

На торгах в Гонконге в лидерах роста оказались технологических секторов: BYD (+8,47%), Xinyi Solar (+6,94%), Geely Automobile (+6,81%), WuXi Biologics (+6,48%). Более прочих подешевели бумаги девелоперов: China Resources Land (-3,24%), China Overseas (-2,96%), Longfor Properties (-1,90%).

По состоянию на 11:30 МСК фьючерс на индекс S&P 500 поднимается на 0,5%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снижается на 5,3 б.п. до 2,940%. Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 2,75% до $105,3 за баррель.

Годовой уровень инфляции в Германии в апреле 2022 г. сегодня был подтвержден на уровне 7,4%, что является самым высоким уровнем с 1981 г. Увеличение произошло в основном за счет роста цен на энергоносители (на 35,3%) и продукты питания (на 8,6%). В месячном исчислении потребительские цены выросли на 0,8%, снизившись с 2,5% прироста в марте, что было самым высоким показателем с октября 1951 г.

Европейские биржи в среду настроены позитивно и к середине дня показывают умеренный рост фондовых индексов. Сводный континентальный индекс STOXX Europe 600 прибавляет на 0,8%.

Сталелитейный и промышленный и конгломерат Thyssenkrupp отчитался о росте прибыли до € 802 млн, намного превысив прогнозы рынка, в среднем ожидавшего прибыль на уровне € 576 млн. Акции компании растут на 8,0%. В числе лидеров дня в также находятся бумаги британской сети общественного питания Compass Group (+9,8%) и шведского производителя снюса и зажигалок Swedish Match (+9,0%).

Французский производитель железнодорожного транспорта Alstom в 2022 финансовом году, который завершился в марте, увеличил выручку на 76% до € 15,47 млрд. Тем не менее компания получила чистый убыток в размере € 581 млн против чистой прибыли в € 247 млн в предыдущем году. Акции Alstom падают на 6,0%. Хуже рынка в среду также выглядят акции фармацевтических компаний Evotec (-12,0%) и Bayer (-6,3%).

Российский рынок акций после окончания серии майских выходных дней с открытия предпринял новую попытку роста. К 11:30 МСК индекс МосБиржи поднимается на 0,35%, а в то время как индекс РТС прибавляет 0,44%.

Группа "РусАгро" раскрыла данные финансовой отчетности за 1 квартал 2022 г. Квартальная прибыль в годовом сравнении снизилась на 66%. В то же время выручка "РусАгро" увеличилась г/г на 23%, а скорректированный показатель EBITDA вырос на 51%. После публикации отчетности расписки компании прибавляют 4,4%.

Наибольший прирост стоимости также показывают бумаги компаний HeadHunter (+6,9%), "Россети" (+5,1%), Globaltrans (+4,5%), X5 Retail Group (+3,5%) и Polymetal (+2,5%). Среди бумаг, теряющих цену можно выделить "Полюс" (-1,8%), АФК "Система" (-1,5%), "Норникель" (-1,2%) и НЛМК (-1,1%)

Главной информацией, которую сегодня ждут инвесторы, это публикация апрельского индекса потребительских цен (CPI) в США. Кроме того, в США будут представлены данные по запасам сырой нефти. В Европе в течение дня ожидаются выступления руководителей Бундесбанка и ЕЦБ. А в РФ будет опубликован доклад Банка России о денежно-кредитной политике.

Техническая картина

Индекс МосБиржи. Индекс МосБиржи продолжает рисовать затухающие колебания, постепенно снижая их диапазон и сокращая волатильность. Ближайшее серьезное сопротивление находится в районе 2840. Ближайшая поддержка расположена около 2160.

Индекс МосБиржи

S&P 500. С технической точки зрения на недельном графике индекс S&P 500 все еще находится в состоянии коррекции. Он вернулся к уровням апреля 2021 г. и установился у нижней границы нисходящего коридора. Если эта граница устоит, индекс может предпринять попытку сходить до 4300 пунктов и тем самым снять состояние перепроданности.

S&P 500

STOXX Europe 600. На дневном графике индекс STOXX 600 второй день пытается корректироваться после предыдущего трехдневного сильного снижения. Стохастик разворачивается в зоне перепроданности. Уровень поддержки находится в районе 405 пунктов. Ближайший уровень сопротивления сформировался около 435 пунктов.

STOXX Europe 600

CSI 300. Индекс CSI 300 показывает признаки разворота. Уровень поддержки сформирован выше 3750. Уровень сопротивления расположен ниже 4150.

Комментарии

Загружаем...