Дальнейшее движение индекса МосБиржи вверх может быть затруднено

Российский рынок акций немного скорректировался вниз в среду, 9 сентября, после заметного повышения в предыдущие дни. По-видимому, происходит некоторая фиксация прибыли после ряда обнадеживающих заявлений по геополитике. Тем временем сигналов о конкретных шагах по мирному урегулированию пока не поступало. Фактором поддержки выступает продолжающийся рост цен на нефть на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Опубликованные ежемесячные данные Минфина показали, что дефицит бюджета в январе-августе, по предварительным данным, составил 5,8 трлн руб., или 2,5% ВВП, и это означает, что в августе наблюдался профицит. Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на данный момент конкретных одобренных дорожных карт по урегулированию украинского вопроса пока нет. Однако он выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров «в обозримой перспективе». При этом он не исключил возможности встречи лидеров РФ и США. Также сообщалось что Министр иностранных дел России Сергей Лавров на следующей неделе примет участие в круглом столе Дипломатической академии на тему украинского вопроса.

Вероятно, инвесторы предпочитают проявлять осторожность перед заседанием ЦБ по ключевой ставке в пятницу, а также в ожидании новых сигналов по геополитическому урегулированию. При этом участники торгов ждали еженедельных данных по инфляции в РФ, последнего сета статданных перед решением ЦБ по монетарной политике. Консенсус сейчас придерживается сохранения ставки на уровне 14%, но важны будут также сигналы регулятора в отношении дальнейшей траектории ДКП.

Котировки нефти марки Brent повысились на 3,4% до $101,3 за баррель. Фьючерс на сорт Urals укрепился на 2,9% до $93,2 за баррель. 

По итогам основной сессии индекс Мосбиржи снизился на 0,47% до 2263,5 пункта, долларовый индекс РТС − вырос на 0,75% до 834,6 пункта.

Лидерами роста стали акции «Акрон» (+6,44%), «МКБ» (ао +2,52%), «Циан» (+1,45%), «МТС» (ао +1,30%), «iПозитив» (+0,58%), «Татнефть» (ао +0,41%), «Татнефть» (ап +0,52%), «РусГидро» (+0,59%), «ЯНДЕКС» (+0,43%) и «СОЛЛЕРС» (+0,40%). Между тем снижение продемонстрировали акции «Мечел» (ао -3,23%), бумаги «НМТП» (ао -3,29%), «АЛРОСА» (-3,04%), «Транснефть» (ап -2,74%), «ОВК» (ао -2,65%), «Новатэк» (ао -2,63%), «ММК» (-2,61%), «Сегежа» (-2,51%), «ОГК-2» (ао -2,32%) и «Ренессанс» (-2,32%).

Сбербанк опубликовал отчетность по РСБУ. За 8М26 чистая прибыль выросла на 19% г/г до 1,3 трлн руб, тогда как рентабельность капитала составила 22,9%. Акции снизились на 0,7%.

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы по традиции рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».

Индекс МосБиржи. С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи в ходе мощного отскока уверенно закрепился выше уровня 2200 пунктов и выше 50-дневной скользящей средней, проходящей в районе 2180 пунктов. Целью дальнейшего подъема станет зона сопротивления 2280-2320 пунктов. Между тем индекс в настоящее время выглядит заметно перекупленным, в связи с чем дальнейшее движение вверх может быть затруднено.

Фондовая Америка открыла торги среды в «красной зоне» 

Американские фондовые индексы снижаются в среду на фоне повышения проинфляционных рисков в результате скачка цен на нефть ввиду эскалации на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ, в территориальных водах Ирака загорелся танкер после попадания БПЛА, перевозящий порядка 2 млн баррелей мазута. Также, по сообщениям управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), несколько торговых судов получили повреждения в Персидском заливе. Рынок особенно чувствителен к факторам, влияющим на инфляционные ожидания в преддверии заседания ФРС США по ключевой ставке 15-16 сентября. По данным CME FedWatch, вероятность повышения ключевой ставки на 25 б.п. оценивается трейдерами в 60,4%, против 44,4% месяцем ранее. Инвесторы ожидают публикации данных из Штатов по потребительской инфляции (индекс CPI) и динамике цен производителей (индекс PPI) за август в пятницу, − ключевых показателей, которые будут учитываться Федрезервом при принятии решения.

По состоянию на 19:00 МСК индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average снизился на 0,74% до 52 380,9 пунктов. При этом индекс широкого рынка S&P 500 ослаб на 0,52% до 7 630,5 пунктов, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite просел на 0,78% до 26 217,2 пунктов.

Signet Jewelers, владелец одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании, опубликовал сильную отчетность за второй финквартал, зафиксировав положительную чистую прибыль, а также повысил прогноз по скорр. чистой прибыли на текущий фингод. Акции подскочили на 19,7% на открытии торгов.

Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена), презентовала нового ИИ-ассистента Muse, который сможет подключаться к другим приложениям и самостоятельно выполнять такие задачи, как отправка писем и оформление бронирований. Акции Meta укрепились на 7.1%.

Котировки акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», понизились на 1,2%.

Настоящий материал отражает профессиональное мнение аналитиков ФГ «Финам». Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, являются суждением на момент его публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Ни ФГ «Финам», ни ее сотрудники не несут ответственности за действия третьих лиц, предпринятые ими на основе предоставленной информации. При использовании материала ссылка на первоисточник обязательна. Любые изменения материала со стороны третьих лиц должны быть согласованы с ФГ «Финам».