АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Предложение об обмене»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
1201888 |
| Код типа корпоративного действия |
EXOF |
| Тип корпоративного действия |
Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД |
VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки |
Полная информация |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Тип фин.инструмента |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
Номинальная стоимость |
Остаточная номинальная стоимость |
Валюта номинала |
| 1201888X54575 |
CSN Islands XI Corp. 6.75 28/01/28 |
облигации |
USG2583XAB76 |
USG2583XAB76 |
1000 |
1000 |
USD |
|
| Детали корпоративного действия |
| Процентный период |
Неизвестно |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Предлагающая сторона |
CSN INOVA VENTURES |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
| Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
| Валюта опции |
USD |
| Признак обработки по умолчанию |
Нет |
| Флаг возможности отзыва |
Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
10 августа 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку |
10 августа 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока |
10 августа 2026 г. 18:00 |
| Период действия на рынке |
с 04 августа 2026 г. по 10 августа 2026 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 04 августа 2026 г. по 10 августа 2026 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 августа 2026 г. по 10 августа 2026 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Списание |
| ISIN |
USG2583XAB76 |
| Описание бумаги |
CSN ISLANDS XI 6.75 28/01/28 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) |
28 января 2028 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа |
12 августа 2026 г. |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Описание бумаги |
/XS/116981114
//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE
D USD |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
746.15 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа |
12 августа 2026 г. |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
12 августа 2026 г. |
| Дата валютирования |
12 августа 2026 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 253.85 USD |
| Дополнительный текст |
NARS//XS/116981114QIB: TO CONSENT, EXCHANGE ANDRECEIVE EXCHANGE CONSIDERATION (NEWNOTES)NARC/CASH
CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST + CASH FOR FRACTIONS (IFAPPLICABLE) |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
002 |
| Тип варианта |
CEXC Согласие и обмен |
| Конец периода блокировки ценных бумаг |
Неизвестно |
| Валюта опции |
USD |
| Признак обработки по умолчанию |
Нет |
| Флаг возможности отзыва |
Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
10 августа 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку |
10 августа 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока |
10 августа 2026 г. 18:00 |
| Период действия на рынке |
с 04 августа 2026 г. по 10 августа 2026 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке |
с 04 августа 2026 г. по 10 августа 2026 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД |
с 04 августа 2026 г. по 10 августа 2026 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Списание |
| ISIN |
USG2583XAB76 |
| Описание бумаги |
CSN ISLANDS XI 6.75 28/01/28 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) |
28 января 2028 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа |
12 августа 2026 г. |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Описание бумаги |
/XS/116981122
//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE
D USD |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
746.15 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа |
12 августа 2026 г. |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
12 августа 2026 г. |
| Дата валютирования |
12 августа 2026 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 253.85 USD |
| Дополнительный текст |
NARS//XS/116981122NON-US: TO CONSENT, EXCHANGE ANDRECEIVE EXCHANGE CONSIDERATION (NEWNOTES)NARC/CASH
CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST + CASH FOR FRACTIONS (IFAPPLICABLE) |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
003 |
| Тип варианта |
NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию |
Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
10 августа 2026 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку |
10 августа 2026 г. 23:00 |
| Дата истечения срока |
10 августа 2026 г. 18:00 |
| Период действия на рынке |
с 04 августа 2026 г. по 10 августа 2026 г. |
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/+ CONSENT
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 04/08/2026: CLARIFICATION REGARDING THE PURPOSE OF THE
EVENT AND CASH FOR FRACTIONS
.
PURPOSE OF THE EXCHANGE: TO IMPROVE THE GUARANTORS LONG-TERM
CAPITAL STRUCTURE BY EXTENDING TIME TO MATURITY
.
CASH FRACTIONS: IF, UNDER THE TERMS OF THE EXCHANGE OFFER AND
CONSENT SOLICITATION, ANY TENDERING ELIGIBLE HOLDER IS ENTITLED
TO RECEIVE NEW NOTES IN A PRINCIPAL AMOUNT THAT IS NOT A
PERMITTED DENOMINATION, THE OFFEROR WILL ROUND DOWNWARD THE
AMOUNT OF THE NEW NOTES TO THE NEAREST PERMITTED DENOMINATION AND
PAY CASH (ROUNDED TO THE NEAREST CENT) IN LIEU OF ANY FRACTIONAL
AMOUNT OF NEW NOTES EQUAL TO THE PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES
NOT ISSUED AS A RESULT OF SUCH ROUNDING DOWN
.
OPTIONS AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ADDED
.
END OF UPDATE
.-------------
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
.
D.F. KING AND CO., INC.
28 LIBERTY STREET, 53RD FLOOR NEW YORK, NY 10005
E-MAIL: CSN(AT)DFKING.COM
TOLL-FREE: (PLUS) 1 (800) 515-4507
COLLECT:(PLUS)1 (646) 582-2970.
.
GENERAL INFORMATION
.------------------
THE ISSUER IS OFFERING TO EXCHANGE ANY AND ALL OF THE OUTSTANDING
AMOUNT OF 2028 NOTES
.
CONSENT SOLICITATION
.------------
ISSUER IS SEEKING FROM EACH ELIGIBLE HOLDER OF THE 2028 NOTES ITS
CONSENT TO THE PROPOSED AMENDMENTS.
.
REQUISITE CONSENT:
.--------------
PURSUANT TO THE 2028 INDENTURE, THE PROPOSED AMENDMENTS RELATE TO
THE RESTRICTIVE COVENANTS AND EVENTS OF DEFAULT AND REQUIRE THE
CONSENT OF THE HOLDERS OF MORE THAN 50 PER CENT IN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF THE OUTSTANDING 2028 NOTES
.
ELIGIBLE HOLDERS
.-------------------
THE OFFER IS DIRECTED TO THE ELIGIBLE HOLDERS ONLY. PLEASE REFER
TO THE DOCUMENTATION FOR ELIGIBILITY CRITERIA
.
1. EXCHANGE AND CONSENT: BY INSTRUCTING TO EXCHANGE, YOU CONSENT
TO THE PROPOSED AMENDMENTS.
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
.
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE MINIMUM
PARTICIPATION CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
ENTITLEMENT
.----------
1. EXCHANGE RATIO:
FOR EACH USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF 2028 NOTES VALIDLY
TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) AT OR PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME AND ACCEPTED FOR EXCHANGE, ELIGIBLE HOLDERS WILL
RECEIVE THE EXCHANGE CONSIDERATION, CONSISTING OF
(I) CASH CONSIDERATION OF USD 253.85 IN CASH PLUS
(II) USD 746.15 IN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NEW NOTES. THE
AGGREGATE CASH CONSIDERATION PAYABLE BY THE ISSUER WILL NOT
EXCEED APPROXIMATELY USD 330,000,000 (ASSUMING 100 PER CENT
PARTICIPATION).
.
2. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT
.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU
.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO
RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION
.
3. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
4. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: MINIMUM PARTICIPATION
CONDITION
.
THE EXCHANGE OFFER AND CONSENT SOLICITATION IS CONDITIONED UPON
ELIGIBLE HOLDERS VALIDLY TENDERING AND NOT VALIDLY WITHDRAWING AT
LEAST USD 910,000,000AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF 2028 NOTES
(REPRESENTING 70 PER CENT OF OUTSTANDING 2028 NOTES).
.
5. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET.
.
6. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
7. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
8. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATED
IN CASH.
.
9. NEW NOTES
.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 12/08/2030 AND THE INTEREST RATE
11.000 PER CENT PAYABLE SEMIANNUALLY IN ARREARS ON EACH INTEREST
PAYMENT DATE. THIS SECURITY IS EXPECTED TI BE ELIGIBLE IN
EUROCLEAR BANK.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.
Комментарии