CSCO привлекает NVIDIA для обеспечения безопасного ИИ на краю: есть ли дальнейший потенциал роста?

Cisco Systems CSCO расширяет свою Secure AI Factory с NVIDIA Corporation (NVDA), что позволит предприятиям использовать ИИ повсеместно, а не только в крупных центрах обработки данных. Расширенное решение поможет предприятиям быстрее развертывать ИИ и обеспечивать безопасность ИИ-систем с самого начала. Сотрудничество Cisco и NVIDIA помогает компаниям, предлагая поддержку для сценариев вывода данных на краевых устройствах. Cisco теперь позволяет предприятиям запускать критически важные ИИ-рабочие нагрузки на крае без затрат на энергию и занимаемого пространства, характерных для оборудования центров обработки данных. Это стало возможным благодаря поддержке NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition GPUs в линейках Cisco UCS и Cisco Unified Edge. Cisco AI Grid с проектом-референсом NVIDIA сочетает мощь платформы Cisco Mobility Services с GPU NVIDIA RTX PRO Blackwell Series. С поддержкой этого решения поставщики услуг могут использовать свои существующие сети для предложения управляемых услуг для приложений ИИ на крае с надежностью и суверенитетом уровня операторов связи.

Сотрудничество Cisco и NVIDIA представляет высокоскоростные коммутаторы, включая новый 102.4Tbps Cisco N9100, работающий на базе кремния коммутатора NVIDIA Spectrum-6 Ethernet. Новый продукт расширяет портфель ультрабыстрых коммутаторов CSCO, который уже включает 800G N9100 на базе кремния коммутатора NVIDIA Spectrum-4 Ethernet. Cisco Nexus Hyperfabric, теперь часть Cisco Nexus One, будет поддерживать коммутаторы серии Cisco N9000, включая серию N9100 на базе кремния Ethernet NVIDIA Spectrum-X.

Cisco внедряет безопасность в ядро Secure AI Factory с NVIDIA. Это помогает предприятиям защищать свои платформы и услуги ИИ не только от внешних угроз, но и от поведения недобросовестных агентов. Cisco Hybrid Mesh Firewall предоставляет единые политики безопасности через разнообразные точки контроля, включая сетевые коммутаторы, агенты нагрузки и другие.

Теперь решение расширено для обеспечения соблюдения политик на процессорах обработки данных NVIDIA BlueField, встроенных в серверах NVIDIA GPU, подключенных к тканям Cisco Nexus One. Это гарантирует, что угрозы блокируются на уровне сервера, прежде чем они достигнут данных организации. Cisco AI Defense обеспечивает безопасность моделей, автоматизированное тестирование уязвимостей и специально разработанные защитные меры для ИИ-агентов на крае через интеграцию с NVIDIA NeMo Guardrails, частью программного обеспечения NVIDIA AI Enterprise. AI Defense, как часть Cisco Secure AI Factory с NVIDIA, теперь охватывает безопасные взаимодействия между агентами, необходимые для выполнения задач и выполнения рабочих процессов в процессе развертывания ИИ, который становится все более дистрибутивным.

Выручка CSCO нарастет на фоне сильных доходов от сетевых решений. Выручка Cisco от сетевых решений увеличилась во втором квартале 2026 финансового года и составила $8.29 миллиардов, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 6.8% по сравнению с предыдущим кварталом. Квартальные результаты были поддержаны устойчивым спросом на инфраструктуру ИИ и решения для кампусной сети. Портфель сетевых решений компании, работающий на базе Silicon One, решений безопасности, ориентированных на ИИ, и операционных систем, расширяет присутствие CSCO в области ИИ.

Заказы на сетевые продукты выросли на 20% во втором квартале финансового года, что стало шестым подряд кварталом двузначного роста, обусловленного гипермасштабной инфраструктурой, маршрутизацией для предприятий, кампусным коммутированием, беспроводной связью, промышленным IoT и серверами. Это предвещает хорошие перспективы для доходов от сетевых решений в финансовом 2026 году.

Cisco наблюдала сильный рост заказов на новые и обновленные продукты в области безопасности, включая Secure Access, XDR, Hypershield, AI Defense и обновленные брандмауэры во втором квартале финансового года. С увеличением использования инструментов ИИ и ростом Agentic AI на крае сети Cisco ожидает продолжения динамики в своем бизнесе SASE, включая Secure Access и SD-WAN.

Расширяющийся портфель, как ожидается, будет способствовать росту выручки CSCO. Компания ожидает доходы в диапазоне от $15.4 миллиардов до $15.6 миллиардов в третьем квартале финансового года. Консенсусный прогноз Zacks по выручке в настоящее время составляет $15.52 миллиарда, что предполагает рост на 9.7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Cisco сталкивается с жесткой конкуренцией как в области сетевых, так и в области безопасных решений со стороны таких компаний, как Arista Networks ANET и Fortinet FTNT. Arista Networks занимает лидирующие позиции на рынке 100-гигабитных Ethernet-коммутаторов и все больше набирает популярность на рынке высокопроизводительных коммутаторов 200 и 400 гигабит. Компания превысила поставки 150 миллионов портов в четвертом квартале 2025 года, продемонстрировав здоровую динамику благодаря стратегии Arista 2.0.

Бизнес Fortinet по безопасным операциям на базе ИИ стремительно ускоряется. Рынок сетевой безопасности испытывает структурное расширение, поскольку предприятия придают приоритет архитектурам нулевого доверия и защите гибридного облака, создавая значительные возможности для роста Fortinet в 2026 году. Стратегический фокус компании на расширении портфеля Secure SD-WAN и улучшении интеграции Security Fabric создает привлекательные возможности для миграции от устаревших конкурентов.

Акции Cisco выросли на 30.9% за год, что ниже роста более широкого сектора Zacks Computer and Technology, составившего 31.7%. Акции CSCO торгуются с премией, с коэффициентом цена/баланс 6.53X по сравнению с 6.23X в отрасли компьютерных сетей Zacks. Cisco имеет оценку Value Score D. Консенсусный прогноз Zacks по прибыли на акцию за финансовый 2026 год в настоящее время составляет $4.14, что не изменилось за последние 30 дней, что предполагает рост на 8.77% по сравнению с показателем, зафиксированным в 2025 финансовом году.

Cisco Systems, Inc. в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

5 акций, которые могут удвоиться. Каждая была выбрана экспертом Zacks как фаворит для роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Они включают:

Акция #1: Разрушительная сила с заметным ростом и устойчивостью.

Акция #2: Оптимистичные знаки, сигнализирующие о покупке на падении.

Акция #3: Одно из самых привлекательных инвестиций на рынке.

Акция #4: Лидер в горячей отрасли, готовый к росту.

Акция #5: Современная омни-канальная платформа, готовая к росту.

Большинство акций в этом отчете не находятся под радаром Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе. Хотя не все рекомендации могут быть успешными, предыдущие рекомендации выросли на +171%, +209% и +232%.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод