Crescent Energy назначила частное размещение старших облигаций на сумму 600 миллионов долларов с доходностью 8,375%, срок погашения в 2034 году.

(RTTNews) - Crescent Energy Co. (CRGY) объявила, что ее косвенная дочерняя компания Crescent Energy Finance LLC установила цену на свое частное размещение в размере 600 миллионов долларов США с общим номинальным объемом 8.375% облигаций старшего займа, срок погашения которых - 2034 год. Размер предложения был увеличен с ранее объявленных 500 миллионов долларов до 600 миллионов долларов.

Облигации погашаются 15 января 2034 года и приносят проценты по ставке 8.375% годовых, выплачиваемые 15 января и 15 июля каждого года. Первая выплата процентов по облигациям будет произведена 15 января 2026 года. Облигации были оценены по номиналу. Облигации будут обеспечены на старшем необеспеченном основании всеми дочерними компаниями Crescent Energy Finance, которые гарантируют ее существующие облигации и задолженность по ее кредитной линии. Ожидается, что это предложение будет закрыто 8 июля 2025 года, при соблюдении обычных условий закрытия.

Crescent Energy Finance планирует использовать чистую выручку от размещения, вместе с дополнительными заимствованиями по кредитной линии и наличными средствами, если это необходимо, для финансирования тендерного предложения по покупке за наличные части существующих 9.250% облигаций старшего займа, срок погашения которых - 2028 год, в соответствии с ранее объявленным тендерным предложением, начатым одновременно с этим предложением, а также для любых сборов и расходов, связанных с этим или с данным предложением. Любая часть чистой выручки от этого предложения, которая не будет использована для финансирования завершения тендерного предложения, будет использована для погашения задолженности по кредитной линии или для общих корпоративных нужд.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод