CRC приобретет BRY в сделке по слиянию с обменом акций, укрепляющей портфель активов.

California Resources Corporation CRC объявила о том, что она заключила соглашение о слиянии с Berry Corporation BRY для объединения двух компаний в сделке, полностью оплаченной акциями, стоимостью примерно 717 миллионов долларов. Оценка включает чистый долг Berry. CRC заявила, что объединение двух компаний позволит разблокировать операционные синергии, снизить затраты и улучшить генерацию денежного потока для объединенного предприятия.

Синергия активов

Согласно условиям соглашения, акционеры California Resources будут владеть примерно 94% объединенной компании после закрытия сделки. Ожидается, что слияние укрепит портфель активов CRC за счет добавления высококачественных, традиционных активов, в первую очередь с учетом добычи нефти, которые дополняют существующие активы компании с низким уровнем падения в Калифорнии. California Resources также получит доступ к C&J Well Services, дочерней компании BRY, в рамках этой сделки. C&J Well Services является фирмой по предоставлению услуг для нефтяных месторождений, и объединение должно помочь CRC улучшить обслуживание своих действующих скважин и поддерживать долгосрочную операционную эффективность. Это также позволит CRC улучшить свои возможности по закрытию скважин и справляться с инфляцией затрат в долгосрочной перспективе.

В рамках этой сделки CRC также получит выгоду от обширного присутствия Berry в продуктивном бассейне Уинта, где она владеет почти 100,000 чистых акров, что предоставляет дополнительные возможности для роста и финансовые преимущества.

Финансовое влияние

Ожидается, что слияние сразу же окажет положительное влияние на значительные финансовые показатели, включая свободные денежные потоки и чистый операционный денежный поток, что делает его привлекательным для акционеров CRC. Компания также заявила, что планирует достичь 80-90 миллионов долларов в ежегодных синергиях в течение года после завершения сделки. Ожидается, что 50% синергий будет достигнуто в течение шести месяцев после закрытия. CRC отметила, что эти синергии будут в основном обусловлены операционной эффективностью, рефинансированием долга для снижения процентных расходов, корпоративными синергиями и улучшением цепочки поставок.

Акционеры BRY получат 0.0718 акций обыкновенных акций CRC в обмен на каждую акцию обыкновенных акций Berry. Кроме того, CRC упомянула, что планирует рефинансировать долг Berry с помощью наличных средств и заимствований по своей кредитной линии, а также может рассмотреть возможность выпуска большего объема долга для укрепления своего баланса. Ожидается, что сделка будет завершена в первом квартале 2026 года, при условии выполнения стандартных условий закрытия.

Рейтинг Zacks и другие ключевые акции

В настоящее время CRC имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка), в то время как BRY имеет рейтинг Zacks #3 (Держать).

Некоторые другие акции с высоким рейтингом из энергетического сектора включают Repsol S.A. REPYY и Galp Energia SGPS SA GLPEY. В то время как Repsol имеет рейтинг Zacks #1, Galp Energia имеет рейтинг Zacks #2 (Покупать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 на сегодняшний день здесь.

Repsol является глобальной многоэнергетической компанией, занимающейся разведкой и добычей, а также переработкой и маркетингом нефтяных продуктов. Компания также активно участвует в переходе к более чистым и более устойчивым энергетическим решениям. Это указывает на то, что Repsol занимает позицию в соответствии с потребностями глобального энергетического перехода.

Galp Energia — это португальская энергетическая компания, занимающаяся разведкой и добычей. Усилия компании по разведке нефти дали положительные результаты, особенно открытие Mopane в Оранжевом бассейне, у побережья Намибии. После первоначальной фазы разведки Galp оценил, что проект Mopane может содержать почти 10 миллиардов баррелей нефти. Это открытие позволяет Galp диверсифицировать свое глобальное присутствие с потенциалом стать значительным производителем нефти в регионе.

Бесплатный отчет: 3 акции программного обеспечения, готовые к взлету

Акции программного обеспечения готовы к резкому росту в ближайшие месяцы (и годы) благодаря нескольким факторам, особенно взрывному росту ИИ. Срочный отчет Zacks раскрывает 3 ведущие акции программного обеспечения, которые стоит иметь сейчас.

Получите этот отчет бесплатно сегодня >>

Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод