Corning опирается на успех в оптической связи: сохранится ли это?

Corning Incorporated GLW извлекает выгоду из здоровой динамики в сегменте Оптических Коммуникаций. Компания получила $1.56 миллиарда выручки из этого сегмента во втором квартале, зарегистрировав впечатляющий рост на 41% по сравнению с прошлым годом. Во втором квартале бизнес корпоративных сетей компании вырос на ошеломляющие 81% по сравнению с прошлым годом. Corning начала отгрузку продуктов для центров обработки данных в первом квартале, и ее продажи почти удвоились во втором квартале.

Существуют несколько секулярных факторов, способствующих бизнесу решений на основе волоконно-оптических технологий. Растущее использование мобильных и IoT-устройств требует эффективной передачи данных и сетевых систем. Компании в различных отраслях используют приложения с высокой пропускной способностью, ориентированные на облачные технологии и искусственный интеллект. Огромное количество данных, генерируемых в ходе операций, используется для обучения моделей ИИ. Это создает спрос на надежную сетевую архитектуру. На фоне этого портфель Corning, состоящий из оптоволокна, оборудования, кабелей и соединителей, позволяет компании создавать оптические решения для удовлетворения меняющихся потребностей клиентов.

Растущее использование продуктов оптической связи для приложений генеративного ИИ ожидается как ключевой фактор роста для Corning в предстоящих кварталах. Кроме того, планы по расширению волоконной инфраструктуры от нескольких клиентов GLW также ожидаются как драйвер роста выручки. По нашей оценке, компания ожидает получить $6 миллиардов выручки в 2025 году из сегмента Оптических Коммуникаций, что указывает на рост на 29.3% по сравнению с прошлым годом.

Как обстоят дела у конкурентов?

Corning сталкивается с конкуренцией со стороны CommScope Holding Company, Inc. COMM и Amphenol Corporation APH. С примерно 11,000 патентов и заявок на патенты, CommScope занимает доминирующую позицию в индустрии коммуникационной инфраструктуры. Ее инициативы в области исследований и разработок в основном сосредоточены на использовании возможностей быстрого роста, таких как оптическая связь для волокна до x и центров обработки данных, Wi-Fi 7 и 6GHz, DOCSIS 4.0, гигабитная пассивная оптическая сеть и решения для метросотовой и малой сотовой беспроводной связи. Компания извлекает выгоду из устойчивого спроса в сегменте Связи и Кабельных Решений, выручка которого выросла на 20.2% по сравнению с прошлым годом и составила $875.4 миллиона.

Растущее использование приложений ИИ и машинного обучения вызывает спрос на высокоскоростные решения по электропитанию и волоконно-оптическим соединениям Amphenol. Amphenol наблюдает устойчивую динамику в своем сегменте Решений по Связи. Этот сегмент сгенерировал $2.91 миллиарда выручки во втором квартале, что на 101.4% больше по сравнению с прошлым годом.

Цена акций Corning, Оценка и Прогнозы

Акции Corning выросли на 81.2% по сравнению с ростом в 82.4% в индустрии коммуникационных компонентов.

С точки зрения оценки, акции компании в настоящее время торгуются по 26.48 прогнозируемых 12-месячных прибыли, что ниже уровня в отрасли.

Прогнозы по прибыли для Corning на 2025 и 2026 годы увеличились за последние 60 дней.

В настоящее время Corning имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная Покупка) здесь.

Смотрите наш %%CTA_TEXT%% отчет – бесплатно сегодня!

7 лучших акций на следующие 30 дней

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете загрузить 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод