COP превзошел прогнозы по прибыли за третий квартал, увеличил прогноз по производству на 2025 год.

ConocoPhillips COP сообщил о скорректированной прибыли на акцию за третий квартал 2025 года в размере $1.61, что превысило консенсусный прогноз Zacks в $1.40. Чистая прибыль снизилась по сравнению с уровнем прошлого года $1.78.

Одна из ведущих независимых компаний по производству нефти и газа в мире, с штаб-квартирой в Хьюстоне, штат Техас, ConocoPhillips за квартал привлекла доходы в размере $15.5 миллиардов, что выше показателя $13.6 миллиардов за аналогичный период прошлого года. Выручка также превысила консенсусный прогноз Zacks в $14.6 миллиардов.

Лучшие, чем ожидалось, квартальные earnings можно объяснить увеличением объемов производства, эквивалентных нефти. Положительные результаты были частично компенсированы снижением средних цен на нефть и увеличением расходов.

Цена акций ConocoPhillips, консенсус и сюрприз EPS

Производство

Общий объем производства составил в среднем 2,399 тысячи баррелей нефти эквивалента в день (MBoe/d), что выше уровня аналогичного квартала прошлого года, составившего 1,917 MBoe/d. Этот показатель также превысил нашу оценку в 2,343 MBoe/d. Из общего объема 47.8% составила сырая нефть. Общее производство было выше уровня прошлого года благодаря увеличению производства в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Производство сырой нефти увеличилось до 1,146 тысячи баррелей в день (MBbls/d) по сравнению с 957 MBbls/d в аналогичном квартале прошлого года. Этот показатель также превысил нашу оценку в 1,122.3 MBbls/d.

Производство природного газа в жидкой форме составило 436 MBbls/d, что выше уровня прошлого года в 310 MBbls/d и также превышает нашу оценку в 358.1 MBbls/d. Производство битума за квартал составило 123 MBbls/d, увеличившись с 87 MBbls/d в аналогичном квартале прошлого года.

Природный газ компании составил 4,167 миллионов кубических футов в день (MMcf/d), что выше уровня прошлого года в 3,381 MMcf/d.

Реализованные цены

Средняя реализованная цена на нефть эквивалент снизилась до $46.44 за баррель с $54.18 годом ранее.

Средняя реализованная цена на сырую нефть составила $66.13 за баррель, что указывает на снижение с $76.77, зафиксированных годом ранее. Этот показатель также ниже нашего прогноза в $67.07 за баррель.

Средняя реализованная цена на природный газ составила $4.28 за тысячу кубических футов, снизившись с $4.42 в аналогичном квартале прошлого года. Реализованная цена на природные газовые жидкости снизилась до $19.20 за баррель с $21.93 в аналогичном квартале прошлого года.

Общие расходы

Расходы увеличились до $12.6 миллиардов с $10.4 миллиардов в соответствующий период 2024 года. Этот показатель также превысил нашу оценку в $11.5 миллиардов. Стоимость закупленных товаров увеличилась до $5.9 миллиардов с $4.8 миллиардов годом ранее.

Расходы на разведку немного увеличились до $71 миллиона с $70 миллионов в сопоставимом периоде 2024 года.

Баланс и капитальные затраты

По состоянию на 30 сентября 2025 года у ConocoPhillips было $5.3 миллиарда наличными и эквивалентами наличности. Общая долгосрочная задолженность компании составила $22.5 миллиарда, а краткосрочная задолженность - $1.02 миллиарда на ту же дату.

Капитальные расходы и инвестиции составили $2.87 миллиарда. Чистый денежный поток от операционной деятельности составил $5.9 миллиарда.

Прогноз

На четвертый квартал 2025 года COP ожидает производство в диапазоне от 2.30 до 2.34 MBoe/d. Ожидается, что объем производства за весь год составит 2.375 MMBoe/d, что указывает на увеличение по сравнению с ранее упомянутыми 2.35-2.37 MMBoe/d.

Компания снизила свой прогноз скорректированных операционных затрат на весь год до $10.6 миллиардов с ранее заявленных $10.7-$10.9 миллиардов.

Кроме того, компания представила предварительный прогноз на 2026 год, указывая на капитальные расходы в размере $12 миллиардов, что на $0.5 миллиарда ниже средней отметки прогноза на 2025 год. Ожидается, что скорректированные операционные затраты на 2026 год составят $10.2 миллиарда, что предполагает снижение на $0.4 миллиарда по сравнению с прогнозом на 2025 год. Компания также ожидает производства в диапазоне от нуля до 2% роста.

Рейтинг Zacks и ключевые рекомендации COP

В настоящее время COP имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать).

Некоторые акции из сектора энергетики с более высоким рейтингом - это Oceaneering International, Inc. OII и Weatherford International WFRD, каждая из которых имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка), а также Vista Energy S.A.B. de C.V. VIST, имеющая рейтинг Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Oceaneering сообщила о скорректированной прибыли в размере 55 центов на акцию за третий квартал 2025 года, что превысило консенсусный прогноз Zacks в 42 цента. Более того, чистая прибыль также превысила прибыль аналогичного квартала прошлого года в 36 центов.

По состоянию на 30 сентября 2025 года у OII было наличных и эквивалентов наличности на сумму $506 миллионов и $497.5 миллионов соответственно, а также долгосрочный долг примерно в $486 миллионов. Соотношение долга к общему капиталу составило 34.7%. У OII рейтинг Zacks VGM Score равен A.

Vista Energy зарегистрировала скорректированную прибыль на акцию за третий квартал 2025 года в размере $1.48, что превысило консенсусный прогноз Zacks в $1.24. Чистая прибыль также улучшилась по сравнению с 55 центами за аналогичный квартал прошлого года.

По состоянию на 30 сентября 2025 года у Vista Energy было $319.7 миллионов наличными, банковскими балансами и другими краткосрочными инвестициями. Валовой финансовый долг компании составил $2.92 миллиарда на ту же дату. VIST имеет рейтинг Zacks Style Score равный A за стоимость.

Weatherford International предоставляет услуги и оборудование для нефтяных месторождений. Компания предлагает решения для бурения, разгрузку газовых скважин, восстановление и другие сопутствующие услуги.

Прибыль компании превысила консенсусный прогноз Zacks в трех из четырех предыдущих кварталов и не достигла его только один раз, продемонстрировав средний сюрприз в 29.46%. WFRD имеет рейтинг Zacks Style Score равный B за стоимость.

Руководитель исследований Zacks называет "Акцию, которая, скорее всего, удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью увеличения на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5, директор по исследованиям Шераз Мян выделяет одну акцию, которая, по его мнению, вырастет больше всего.

Этот топовый выбор - малоизвестная компания в сфере спутниковой связи. Ожидается, что космос станет триллионной индустрией, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, все наши элитные выборы не всегда приносят прибыль, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые также удвоились, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.

Бесплатно: Посмотрите нашу топовую акцию и 4 претендента

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод