Cooper Companies опубликует квартальную отчетность за 1 квартал: стоит ли ожидать превышения ожиданий?

Результаты первого квартала фискального 2026 года COO компании Cooper Companies, Inc. запланированы к публикации 5 марта, после закрытия торгов. В последнем отчетном квартале прибыль компании превысила консенсус-прогноз Zacks на 3,60%. Ее доходы превысили прогнозы в трех из четырех предыдущих кварталов и соответствовали прогнозу один раз, продемонстрировав средний неожиданный результат в 2,41%.

Оценки на Q1

Консенсус-прогноз Zacks по выручке составляет 1,03 миллиарда долларов, что указывает на увеличение на 6,3% по сравнению с уровнем годовой давности. Консенсус-прогноз по прибыли составляет 1,03 доллара на акцию, что подразумевает улучшение на 12%.

Факторы, которые нужно учитывать

Результаты первого квартала фискального 2026 года Cooper Companies, вероятно, отразят устойчивый рост рынка контактных линз, продолжающиеся проблемы с миксом и более осторожную среду в области фертильности. После успешного четвертого квартала, в котором выручка увеличилась на 4,6% по сравнению с прошлым годом до 1,07 миллиарда долларов, а скорректированная EPS выросла на 11% до 1,15 доллара, инвесторы будут следить за признаками того, что недавняя операционная реорганизация и рост продуктов могут компенсировать краткосрочные давления.

Руководство прогнозировало 3-4% консолидационного органического роста для квартала, который скоро будет отчетен, при этом ожидается расширение операционной маржи, несмотря на снижение валовых маржей из-за тарифов и продуктового микса. Ключевыми факторами, скорее всего, окажутся продолжающийся сдвиг в сторону ежедневных силикон-гидрогелевых (SiHy) линз, давление на затраты, связанное с тарифами, и ранние преимущества недавно завершенной реорганизации, которая ожидается для достижения примерно 50 миллионов долларов в годовых предналоговых сбережениях.

Давление на валовую маржу, вероятно, осталось значительным препятствием. В четвертом квартале маржа немного снизилась до 66,2% из-за тарифов и микса, и руководство указало на дальнейшее сжатие, связанное с миксом, так как линзы SiHy с высоким ростом имеют более низкие валовые маржи, чем средние по компании. Однако дисциплинированный контроль операционных расходов, вероятно, положительно сказался на операционной марже.

CooperVision: Динамика рыночной доли против проблем с миксом

CooperVision, которая сгенерировала 710 миллионов долларов выручки в четвертом квартале (увеличение на 3,2% органически), вероятно, осталась основным двигателем роста в первом квартале фискального года. Сила линз MyDay ежедневного SiHy — особенно торических и Energys — а также устойчивый рост линз MiSight для контроля миопии, вероятно, способствовали производительности первого квартала.

Ожидается, что победы по контрактам частных марок в США и Европе способствовали росту выручки в квартале, который скоро будет отчетен. Однако рост мог быть смягчен продолжающейся слабостью в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в Китае, где выручка упала на 28% в четвертом квартале на фоне ценового давления в низкомаржинальных каналах электронной коммерции.

Кроме того, линзы clariti упали в низких однозначных цифрах в четвертом квартале, что отражает продолжающуюся переориентацию и каннибализацию от премиальных предложений. Эта тенденция, вероятно, продолжилась в первом квартале. Рост ежедневных SiHy мог способствовать увеличению выручки на пациента и операционной прибыли, но неблагоприятный микс, вероятно, оказал давление на валовые маржи.

CooperSurgical: Восстановление фертильности все еще неустойчиво

CooperSurgical предоставила 356 миллионов долларов выручки в четвертом квартале, увеличившись на 3,9% органически. В области фертильности выручка выросла всего на 1% на фоне сложного сравнения с прошлым годом, при этом слабость в США и осторожные потребительские расходы в Азиатско-Тихоокеанском регионе частично компенсировались увеличением доли на рынке EMEA и сильными показателями в области геномики. Эта тенденция, вероятно, продолжилась в первом квартале фискального года.

Для квартала, который скоро будет отчетен, руководство сделало консервативный прогноз, отражая лишь умеренное улучшение в области фертильности. Хотя ранние признаки восстановления циклов в США и новые выигрыши RFP обнадеживают, макроэкономическая чувствительность остается риском.

В офисной и хирургической сфере PARAGARD восстановился с ростом на 16% в четвертом квартале, чему способствовало обновление устройства для одноручной установки. Похожая тенденция восстановления ожидается и в первом квартале.

Цена акций Cooper Companies, Inc. и неожиданный результат EPS

Скорее всего, прибыль превысит ожидания

Наша проверенная модель предсказывает превышение прибыли для Cooper Companies в этот раз. Сочетание положительного Earnings ESP и рангов Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удержание) увеличивает шансы на превышение прибыли, что и происходит в данном случае.

Earnings ESP: Earnings ESP, который представляет собой разницу между самым точным прогнозом и консенсус-прогнозом Zacks, составляет +0,24%. Вы можете обнаружить лучшие акции для покупки или продажи до их отчета с помощью нашего фильтра Earnings ESP.

Ранг Zacks: COO в настоящее время имеет ранг Zacks #2. Вы можете увидеть полный список акций с рангом Zacks #1 здесь.

Другие акции, на которые стоит обратить внимание

Вот несколько других медицинских акций, которые стоит рассмотреть, так как они тоже имеют правильное сочетание факторов, чтобы достичь превышения прибыли в этом отчетном цикле.

Cardinal Health CAH имеет Earnings ESP +0,39% и ранг Zacks #2 в настоящее время.

Прибыль CAH превысила прогнозы в каждом из четырех предыдущих кварталов, среднее превышение составило 9,30%. Согласно консенсус-прогнозу Zacks, ожидается, что EPS CAH за третий квартал фискального 2026 года вырастет на 19,2% по сравнению с данными годовой давности.

STAAR Surgical STAA имеет Earnings ESP +7,15% и ранг Zacks #3 в настоящее время. Ожидается, что компания опубликует результаты четвертого квартала 2025 года 3 марта.

Прибыль STAA превысила прогнозы в трех из четырех предыдущих кварталов и один раз не достигла, среднее отрицательное превышение составило 586,27%. Консенсус-прогноз Zacks для EPS STAA за четвертый квартал предполагает рост на 132% по сравнению с данными годовой давности.

McKesson MCK имеет Earnings ESP +1,93% и ранг Zacks #2 в настоящее время.

Прибыль MCK превысила прогнозы в каждом из четырех предыдущих кварталов, среднее превышение составило 3,60%. Консенсус-прогноз Zacks для EPS MCK за четвертый квартал фискального 2026 года указывает на рост на 12,3% по сравнению с данными годовой давности.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция, которая может вырасти на 100% или более в ближайшие месяцы. Они включают:

Акция #1: Разрушительная сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Оптимистичные знаки, сигнализирующие о покупке на падении

Акция #3: Одна из самых привлекательных инвестиций на рынке

Акция #4: Лидер в горячей отрасли, готовый к росту

Акция #5: Современная омни-канальная платформа, готовая к росту

Большинство акций в этом отчете находятся под радаром Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе. Хотя не все выборы могут быть выигрышными, предыдущие рекомендации выросли на 171%, 209% и 232%.

Смотрите наши новые рекомендации по 5 акциям, которые могут удвоиться >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Cardinal Health, Inc. (CAH): бесплатный анализ акций.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод