Compass объявила о предложении конвертируемых старших облигаций на сумму 850 миллионов долларов.

(RTTNews) - Compass, Inc. (COMP), брокерская компания в сфере жилой недвижимости, в четверг сообщила, что она назначила цену предложения на уровне $850 миллионов конвертируемых старших облигаций с погашением в 2031 году, увеличив объем сделки на $100 миллионов по сравнению с предыдущим объявлением. Компания также предоставила первоначальным покупателям опцию на покупку дополнительных облигаций на сумму до $150 миллионов. Compass сообщила, что планирует использовать чистые поступления для общих корпоративных нужд. Это включает, если ее предложенное слияние с Anywhere Real Estate Inc. будет завершено, погашение определенной задолженности Anywhere и покрытие сборов и расходов, связанных со слиянием. Поступления также будут использованы для финансирования чистых затрат на сделки с ограниченными колл-опционами, заключенные с определенными первоначальными покупателями и финансовыми учреждениями. Облигации будут приносить процент в размере 0,25% в год и изначально могут быть конвертированы в 62,5626 акций обыкновенных акций класса A Compass на сумму $1,000 основного долга, что подразумевает цену конверсии около $15,98 за акцию. Это представляет собой премию за конверсию примерно 35% к цене закрытия акций 7 января 2026 года. Ожидается, что предложение и сделки с ограниченными колл-опционами будут закрыты примерно 9 января 2026 года. Акции Compass закрылись с ростом на 9,33% на уровне $11,84 в среду. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод