Compass Inc. частно предлагает конвертируемые старшие ноты на сумму 750 миллионов долларов.

(RTTNews) - Compass, Inc. (COMP), компания, предоставляющая услуги брокериджа в сфере недвижимости, в среду объявила о частном предложении конвертируемых старших необеспеченных облигаций на сумму 750 миллионов долларов с погашением в 2031 году. Кроме того, компания намерена предоставить покупателям облигаций опцию приобретения до дополнительных 112,5 миллионов долларов облигаций в течение 13-дневного периода, начинающегося с даты первоначального выпуска облигаций и включая ее. Чистые поступления от частного размещения будут использованы для слияния с Anywhere Real Estate Inc. и погашения определенной существующей задолженности Anywhere и его дочерних компаний при закрытии слияния, которая включает заимствования по револьверной кредитной линии Anywhere и оплату сборов, затрат и расходов, связанных со слиянием. Чистые поступления также будут использованы для финансирования чистой стоимости заключения сделок с ограниченным обратным выкупом. В предрыночной торговле акции COMP торговались по цене 10,25 долларов, что на 5,44% ниже на Нью-Йоркской фондовой бирже. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод