Commerce Bancshares соглашается купить Finemark за 585 миллионов долларов

Commerce Bancshares, Inc. CBSH заключила соглашение о приобретении FineMark Holdings в рамках сделки с акциями на общую сумму 585 миллионов долларов. Закрытие сделки, ожидаемое 1 января 2026 года, зависит от одобрения регулирующих органов, акционеров FineMark и других обычных условий закрытия.

Основанный в 2007 году, FineMark является национальным коммерческим банком, обслуживающим клиентов через 13 банковских офисов во Флориде, Аризоне и Южной Каролине.

По состоянию на 31 марта 2025 года активы FineMark составляли 4 миллиарда долларов, депозиты - 3,1 миллиарда долларов и кредиты - 2,6 миллиарда долларов. Ее трастовый и инвестиционный бизнес предоставляет персонализированные услуги 2000 клиентам с активами в размере 7,7 миллиардов долларов под управлением.

Условия сделки и ее финансовые последствия для CBSH

Согласно условиям сделки, акционеры FineMark получат по 0,690 обыкновенных акций Commerce Bancshares за каждую из своих акций. Исходя из цены закрытия обыкновенных акций CBSH 13 июня 2025 года, стоимость сделки на одну акцию составляет 41,87 доллара США.

Ожидается, что эта сделка увеличит прибыль CBSH по GAAP на 6% в 2026 году при полной поэтапной экономии средств. Ожидается, что непроцентные расходы FineMark сократятся на 15%.

Ожидается, что с учетом всех единовременных платежей и бухгалтерских отметок о покупке сделка приведет к ощутимому снижению балансовой стоимости одной акции на 2,2% при периоде окупаемости в 1,6 года.

На момент закрытия сделки приобретение окажет ограниченное влияние на капитал, при этом CET1 составит 17%.

Результатом слияния станут единовременные расходы до налогообложения в размере 57 миллионов долларов, которые полностью отражены в предварительной оценке балансовой стоимости на момент закрытия сделки.

Комментарии руководства CBSH & FineMark

Президент и главный исполнительный директор Commerce Bancshares Джон Кемпер (John Kemper) заявил: “Мы рады приветствовать FineMark, что знаменует собой стратегическую веху, которая является кульминацией многолетних отношений, взаимного доверия и общих ценностей. FineMark - это органично вписывающаяся в нашу культуру компания с историей высокого качества активов, общим клиентоориентированным подходом к управлению активами и банковскому делу, а также стремлением к созданию сильных сообществ”.

Кемпер добавил: “Вместе, имея активы на сумму более 36 миллиардов долларов и более 82 миллиардов материальных активов под управлением, мы готовы ускорить рост, расширить сферу охвата и обеспечить еще большую ценность для клиентов, акционеров и сообществ, которым мы служим, на долгие годы вперед”.

Джозеф Р. Катти, председатель правления и главный исполнительный директор FineMark, сообщил: “Когда мы основали FineMark в феврале 2007 года, нашей миссией было построение исключительных отношений, делая все возможное. Центральное место в этом

Источник nasdaq.com, автоматический перевод