CMS Energy разместила увеличенное предложение конвертируемых облигаций на сумму 850 миллионов долларов.

(RTTNews) - CMS Energy Corp. (CMS) объявила о цене своего увеличенного размещения в размере 850 миллионов долларов США общим номиналом 3,125% конвертируемых старших облигаций, погашаемых в 2031 году, в частном размещении. Ожидается, что продажа завершится 6 ноября. Компания ожидает чистые поступления в размере около 839,3 миллиона долларов США, или 987,7 миллиона долларов США, если опция будет полностью использована. Компания планирует использовать средства для погашения своих старших облигаций на 250 миллионов долларов США с процентной ставкой 3,60%, сроком погашения 15 ноября, а оставшуюся сумму на общие корпоративные нужды. Первоначальным покупателям также была предоставлена опция на покупку дополнительных облигаций на сумму до 150 миллионов долларов США в течение 13 дней. Облигации будут приносить процент в размере 3,125% годовых, выплачиваемый дважды в год, начиная с 1 мая 2026 года, и будут погашаться 1 мая 2031 года. Облигации будут конвертируемыми по начальной ставке 11,0360 акций на 1 000 долларов США номинала, что эквивалентно цене около 90,61 долларов США за акцию, что на 25% выше цены закрытия 3 ноября. Компания может выкупить облигации, начиная с 7 мая 2029 года, если её акции будут торговаться как минимум на 130% выше цены конвертации в течение 20 из 30 последовательных торговых дней. Держатели также могут потребовать выкуп при возникновении фундаментальных изменений. На предрыночных торгах акции выросли на 0,19% до 72,63 долларов США на Нью-Йоркской фондовой бирже. Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод