Citizens Financial усиливает консалтинговую платформу с помощью сделки с Matrix.

Citizens Financial Group CFG заключила окончательное соглашение о приобретении практически всех активов Matrix Capital Markets Group, ведущей консалтинговой компании, ориентированной на сектор энергетики и розничной торговли. Эта сделка является частью продолжающихся усилий CFG по укреплению своей инвестиционно-банковской и консалтинговой платформы, ориентированной на определенные секторы.

Основанная в 1988 году и расположенная в Ричмонде, штат Вирджиния, Matrix консультирует розничных торговцев и дистрибьюторов топлива по всей стране и завершила более 70 сделок по слияниям и поглощениям с 2021 года.

Согласно условиям соглашения, полностью принадлежащая дочерняя компания Citizens Financial, Citizens JMP Securities, LLC ("CJMPS"), приобретет практически все активы Matrix. После завершения сделки Matrix будет работать как подразделение Citizens JMP Securities. Сделка будет полностью профинансирована наличными и ожидается, что она завершится в первом квартале 2026 года, при условии получения регуляторных одобрений. Однако финансовые условия сделки не были раскрыты.

Обоснование сделки по приобретению CFG

Планируемое приобретение улучшит консалтинговые возможности CFG в секторе энергетики и розничной торговли, одновременно расширяя ее инвестиционно-банковскую платформу, ориентированную на определенные секторы. Интегрируя опытных банкиров Matrix и долгосрочные отношения с клиентами, компания стремится расширить свои консалтинговые услуги и укрепить свою способность предлагать индивидуальные решения на рынках капитала.

Этот шаг является значительным этапом в долгосрочной стратегии CFG по диверсификации источников дохода за пределами традиционных кредитных операций. Расширяя свои консалтинговые операции, она намерена генерировать больше дохода от сборов, укрепляя отношения с коммерческой клиентской базой. В 2025 году неоперационные доходы компании выросли на 10% по сравнению с предыдущим годом и составили 2.39 миллиарда долларов, при этом руководство прогнозирует дальнейший рост в диапазоне 6-8% в 2026 году. Таким образом, приобретение Matrix, как ожидается, дополнительно расширит консалтинговые возможности и увеличит доход от сборов, поддерживая диверсификацию доходов и долгосрочный рост.

Сделка также отражает более широкую тенденцию среди региональных банков, которые расширяют свои платформы на рынках капитала и консалтинга для диверсификации потоков доходов. В прошлом месяце Huntington Bancshares HBAN завершила приобретение трех стратегических бизнес-единиц у Janney Montgomery Scott, финансовой компании, находящейся в большинстве владения KKR & Co. Inc. KKR. Сделка с KKR добавила почти 140 сотрудников и расширила возможности HBAN в области консалтинга по слияниям и поглощениям, фиксированному доходу, акциям и публичным финансам, одновременно укрепляя ее присутствие на ключевых рынках, таких как Нью-Йорк, Чикаго и Атланта. Подобно этим шагам, приобретение Matrix CFG подчеркивает ее фокус на масштабировании консалтинговых операций и увеличении дохода от сборов.

Предыдущие усилия CFG по неорганическому расширению

За последние несколько лет компания расширила свой консалтинговый бизнес за счет стратегических приобретений. В 2021 году она приобрела JMP Group, что укрепило ее возможности в области инвестиционного банкинга для среднего рынка. Ранее, в 2019 году, CFG расширила свое присутствие в консалтинге по слияниям и поглощениям с помощью приобретения Bowstring Advisors, который стал частью Citizens Capital Markets. В 2020 году компания еще больше улучшила свое покрытие корпоративных финансов через приобретение Trinity Capital.

Помимо расширения консалтинга, CFG также осуществляла более широкие стратегические инициативы роста. Приобретения Investors Bancorp и 80 филиалов на Восточном побережье от HSBC Holdings укрепили ее присутствие на ключевых метрополитенских рынках. Эти сделки в совокупности расширили продуктовые возможности, географический охват и способность генерировать доход от сборов.

Ценовая динамика CFG и рейтинг Zacks

За последние шесть месяцев акции Citizens Financial выросли на 34.5%, что превышает рост отрасли на 18.6%.

CFG в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) вы можете увидеть здесь.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks в качестве акций №1, которые могут вырасти на +100% или более в следующем году. Хотя не все рекомендации могут быть успешными, предыдущие рекомендации выросли на +112%, +171%, +209% и +232%.

Большинство акций в этом отчете не привлекают внимания Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на раннем этапе.

Сегодня посмотрите эти 5 потенциальных "хитов" >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать отчет "7 лучших акций на следующие 30 дней". Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод