Citizens Financial опубликует отчет о прибыли за Q4: чего ожидать от акций?

Citizens Financial Group, Inc. CFG планирует опубликовать результаты за четвертый квартал и 2025 год 21 января 2026 года до открытия торгов. Ожидается, что прибыль и доходы банка за четвертый квартал 2025 года увеличатся по сравнению с уровнем, зафиксированным в аналогичном квартале прошлого года.

В третьем квартале CFG наблюдал рост чистого процентного дохода (NII) и доходов от непроцентной деятельности, а также увеличение объема кредитов. Однако более высокие расходы стали серьезным препятствием.

Прибыль компании превысила консенсус-прогноз Zacks в каждом из последних четырех кварталов. В среднем положительное отклонение составило 3,14%.

Citizens Financial Group, Inc. Цена и сюрприз EPS

Факторы, влияющие на прибыль CFG за 4 квартал

NII: В четвертом квартале Федеральная резервная система дважды снизила процентные ставки. Это, наряду со снижением ставок в сентябре, привело к их снижению до 3,50-3,75%. С более низкими ставками затраты на финансирование/депозиты, вероятно, стабилизировались, поддерживая умеренный рост NII CFG в четвертом квартале.

Руководство ожидает, что NII вырастет на 2,5-3% по сравнению с предыдущим кварталом в четвертом квартале 2025 года. Консенсус-прогноз Zacks для этого показателя составляет 1,53 миллиарда долларов, что указывает на рост на 2,7% по сравнению с отчетным значением предыдущего квартала.

Кредиты: Общая кредитная среда оставалась впечатляющей в четвертом квартале. Согласно последним данным Федеральной резервной системы, спрос на коммерческие, промышленные и потребительские кредиты был устойчивым в квартале. Это, вероятно, поддержало рост средних процентных активов компании.

Консенсус-прогноз Zacks для средних процентных активов составляет 199,9 миллиарда долларов, что указывает на рост на 1,2% по сравнению с отчетным значением предыдущего квартала.

Доходы от непроцентной деятельности: Процентные ставки по ипотечным кредитам значительно снизились в четвертом квартале по сравнению с уровнями, наблюдаемыми в начале 2025 года, и остались в диапазоне низких 6%. Это было в основном вызвано смягчением денежно-кредитной политики ФРС. Таким образом, активность по рефинансированию и объемы новых кредитов показали значительный рост. В результате, сборы по ипотечным кредитам Citizens Financial, вероятно, положительно сказались на результатах компании в квартале, который будет опубликован.

Консенсус-прогноз Zacks для сборов по ипотечным кредитам составляет 51,5 миллиона долларов, что указывает на снижение на 5,1% по сравнению с отчетным значением предыдущего квартала.

В квартале наблюдалась высокая волатильность на рынке. Основные факторы, повлиявшие на торговый бизнес в квартале, включали самый продолжительный в истории shutdown правительства США, снижение потребительских настроений, смягчение денежно-кредитной политики и доминирующую тему ИИ. Также волатильность на фондовых рынках была высокой. Следовательно, сборы за доверительные и инвестиционные услуги Citizens Financial, вероятно, показали улучшение в квартале, который будет опубликован. Консенсус-прогноз Zacks для сборов за доверительные и инвестиционные услуги составляет 96,3 миллиона долларов, что указывает на рост на 3,5% по сравнению с отчетным значением предыдущего квартала.

Консенсус-прогноз Zacks для доходов от сборов и сборов составляет 114,9 миллиона долларов, что указывает на рост на 2,6% по сравнению с отчетным уровнем предыдущего квартала.

Консенсус-прогноз Zacks для сборов по картам составляет 89,6 миллиона долларов, что указывает на рост на 2,9% по сравнению с отчетным значением предыдущего квартала.

Руководство ожидает, что доходы от сборов в четвертом квартале останутся на уровне 630 миллионов долларов, зафиксированном в третьем квартале 2025 года. Кроме того, консенсус-прогноз Zacks для этого показателя составляет 619 миллионов долларов, что указывает на последовательное снижение на 1,7%.

Расходы: Открытие офисов частного банковского обслуживания и инвестиции в новые технологические разработки, вероятно, увеличили расходы CFG в четвертом квартале.

Скорректированные непроцентные расходы ожидаются стабильными или немного увеличенными по сравнению с отчетным уровнем третьего квартала 2025 года.

Качество активов: Компания, вероятно, отложила скромную сумму денег на потенциальные просроченные кредиты, учитывая замедление роста рабочих мест, что может оказать давление на потребительский спрос и привести к росту просрочек.

Консенсус-прогноз Zacks для непогашенных кредитов составляет 1,57 миллиарда долларов, что указывает на последовательный рост на 3,3%.

Что наш модель показывает для CFG

Наша проверенная модель не предсказывает уверенно превышение прибыли для Citizens Financial в этот раз. Комбинация положительного Earnings ESP и ранга Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удержание) увеличивает шансы на превышение прибыли. Это не так в данном случае, как вы можете увидеть ниже.

Earnings ESP: У Citizens Financial Earnings ESP составляет -0,05%. Вы можете найти лучшие акции для покупки или продажи до их публикации с помощью нашего фильтра Earnings ESP.

Ранг Zacks: CFG в настоящее время имеет ранг Zacks 3.

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли за четвертый квартал составляет 1,11 доллара на акцию, который не изменился за последние семь дней. Это значение указывает на увеличение на 30,6% по сравнению с отчетным значением прошлого года.

Консенсус-прогноз для доходов за четвертый квартал 2025 года составляет 2,15 миллиарда долларов, что указывает на рост на 8,2% по сравнению с отчетным значением прошлого года.

Прогноз CFG на 2025 год (основной показатель)

Руководство ожидает, что NII вырастет на 3-5% по сравнению с 5,6 миллиарда долларов в 2024 году.

NIM ожидается на уровне 3%, что выше, чем 2,85%, зафиксированных в 2024 году.

Средние кредиты ожидаются на уровне 2-3% ниже, чем 139,2 миллиарда долларов, зарегистрированных в 2024 году.

Средние доходные активы прогнозируются на уровне 1% ниже, чем 198,1 миллиарда долларов, опубликованных в 2024 году.

Доходы от непроцентной деятельности ожидаются на уровне 8-10% выше, чем 2,6 миллиарда долларов, зафиксированных в 2024 году.

Скорректированные непроцентные расходы прогнозируются на уровне 4% выше, чем 5,1 миллиарда долларов, зарегистрированных в 2024 году.

Чистые списания предполагаются на уровне высоких 40 базисных пунктов.

CET1 коэффициент предполагается на уровне 10,5-10,75%.

Акции, которые стоит рассмотреть

Вот несколько акций банков, которые вы можете рассмотреть, так как наша модель показывает, что у них есть правильная комбинация элементов для превышения прибыли в этот раз.

Earnings ESP для KeyCorp KEY составляет +0,50% и в настоящее время имеет ранг Zacks #2. Вы можете увидеть полный список акций с рангом #1 Zacks здесь.

Компания планирует опубликовать результаты за четвертый квартал 2025 года 20 января 2026 года. За последние семь дней консенсус-прогноз Zacks для квартальной прибыли KEY не изменялся и составляет 38 центов на акцию.

Earnings ESP для Fifth Third Bancorp FITB составляет +1,33% и в настоящее время имеет ранг Zacks #3. Компания планирует опубликовать результаты за четвертый квартал 2025 года 20 января.

За последние семь дней консенсус-прогноз Zacks для квартальной прибыли FITB не изменялся и составляет 1,01 доллара.

#1 Полупроводниковая акция для покупки (не NVDA)

Невероятный спрос на данные подогревает следующий цифровой золотой бум на рынке. Поскольку центры обработки данных продолжают строиться и постоянно обновляться, компании, которые предоставляют оборудование для этих гигантов, станут NVIDIами завтрашнего дня.

Один из недооцененных производителей чипов уникально позиционирован, чтобы воспользоваться следующей стадией роста этого рынка. Он специализируется на полупроводниковых продуктах, которые гиганты, такие как NVIDIA, не производят. Он только начинает выходить на передний план, что как раз то место, где вы хотите находиться.

Посмотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод