Cimpress Оценивает Свое Предложение по Выпуску Старших Облигаций на сумму 525 Миллионов Долларов

Компания Cimpress plc CMPR недавно оценила ранее объявленное частное размещение срочных облигаций на общую сумму 525 миллионов долларов США. Предложение включает в себя 7,375% срочных облигаций, срок действия которых истекает в 2032 году.

Здесь стоит отметить, что вчера акции компании потеряли 0,4%, завершив торговую сессию на уровне 79,94 доллара.

В заголовках новостей

Как сообщает компания, облигации были оценены в 100% от основной суммы. Процентные ставки по облигациям будут выплачиваться раз в полгода. В соответствии с обычными условиями, ожидается, что это размещение завершится 26 сентября 2024 года.

После завершения размещения облигаций CMPR планирует внести изменения в свое действующее кредитное соглашение, продлив срок действия возобновляемой кредитной линии и скорректировав процентную ставку по любым кредитам в рамках этой линии.

Компания будет использовать чистую выручку, наряду с имеющимися денежными средствами, для финансирования полного погашения своих существующих 7%-ных облигаций с погашением в 2026 году. Оставшаяся чистая выручка будет использована для оплаты всех комиссий и расходов, связанных с размещением и внесением изменений в кредитное соглашение.

Размещение приоритетных облигаций, вероятно, увеличит долговые обязательства CMPR и снизит прибыльность. Однако досрочное погашение части определенной задолженности принесет некоторое облегчение. На конец четвертого квартала 2024 финансового года (закончился в июне 2024 года) долгосрочный долг Cimpress оставался высоким и составлял 1,6 миллиарда долларов.

Рейтинг и ценовые показатели CMPR по версии Zacks

Cimpress, рыночная капитализация которой составляет 2 миллиарда долларов, в настоящее время занимает 3-е место в рейтинге Zacks (удерживается). Компания демонстрирует рост в сегментах Vista, National Pen и Upload & Print.

Подразделение Vista выигрывает от внедрения новых продуктов, в то время как рост в канале электронной коммерции стимулирует развитие национального сегмента ручек. Высокий уровень заказов на продукцию влияет на производительность подразделения загрузки и печати. Однако высокие долговые обязательства по-прежнему вызывают беспокойство у компании.

Источник изображения: Zacks Investment Research

Акции CMPR потеряли 3,5% за последние три месяца по сравнению с 6%-ным падением в отрасли.

Согласно консенсус-прогнозу Zacks, прибыль на акцию в 2025 финансовом году (заканчивается в июне 2025 года) составит $4,40, что на 3,8% больше, чем за последние 60 дней.

Акции, которые стоит рассмотреть

Ниже приведены некоторые компании с более высоким рейтингом.

Акции Flowserve Corporation FLS в настоящее время имеют рейтинг Zacks №2 (покупка). Вы можете ознакомиться с полным списком акций Zacks №1 (сильная покупка) на сегодняшний день здесь.

Средняя прибыль FLS за четыре квартала неожиданно выросла на 18,2%. За последние 60 дней Зак

Источник nasdaq.com, автоматический перевод