Churchill Capital и MultiPlan намерены завершить сделку по слиянию к концу октября 2020 года

Бланковая компания Churchill Capital заявила о сделке по слиянию с MultiPlan, предоставляющей услуги в сфере здравоохранения, на сумму $11 млрд. По информации из осведомленных источников, объединенная компания будет работать под именем MultiPlan и проведет первичное публичное размещение акций на бирже NYSE.

Сообщается, что MultiPlan получит до $3,7 млрд нового акционерного или связанного с ним капитала, что позволит сократить долг фирмы. Сделка включает в себя выпуск обыкновенных акций на сумму $1,3 млрд по цене $10 за акцию и конвертируемых облигаций на сумму $1,3 млрд по цене $13 долларов за бумагу.

В рамках соглашения компания Churchill предоставит до $1,1 млрд наличных денег, привлеченных в ходе первичного публичного размещения акций в феврале.

Компания Hellman & Friedman, которая приобрела MultiPlan в 2016 году, станет крупнейшим акционером объединенной компании.