Что ждет Mag-7 ETFs в сезоне отчетности за третий квартал?

Мы стартуем с сильных позиций в этом сезоне отчетов за третий квартал. Не только большинство компаний уверенно превышают прогнозы, но и их прогнозы и комментарии менеджмента в значительной степени обнадеживают. Ожидается, что индекс S&P 500 покажет рост на 6.5% в сезоне отчетов за третий квартал на 6.4% более высоких доходах. Однако, исключая вклад сектора технологий, прибыль третьего квартала для остальных компаний из индекса S&P 500, вероятно, вырастет только на 4.2% при росте доходов на 7.3%, согласно Earnings Trends, опубликованным 17 октября 2025 года. Это подчеркивает важность и большую роль сектора технологий в движении S&P 500.

Внутри воздействия Mag-7 на S&P 500

Обратите внимание, что группа "Великолепная семерка" или "Mag 7", в которую входят Apple AAPL, Microsoft MSFT, Alphabet GOOG, GOOGL, Amazon AMZN, NVIDIA NVDA, Tesla TSLA и Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), составляет основу технологического воздействия S&P 500. Акции Mag 7 составили 24% от всей прибыли S&P 500 во втором квартале 2025 года, при этом ожидается, что этот показатель увеличится до 24.3% в третьем квартале 2025 года. Это делает важным предварительный анализ их прибыли и принятие позиций до их отчетов. В любом случае, эти семь компаний входят в число самых обсуждаемых акций на Уолл-стрит в последнее время благодаря их масштабным инициативам в рамках текущего бума ИИ.

Ожидаемый темп роста прибыли группы Mag-7

Ожидается, что прибыль группы Mag 7 в третьем квартале вырастет на 12.0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года при росте доходов на 15.0%, что последует за ростом прибыли группы на 26.4% при росте доходов на 15.5% в предыдущем периоде. Прибыль индекса S&P 500, как ожидается, вырастет на 4.8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, если исключить значительный вклад группы Mag 7 (в противном случае рост составит 6.5%). Для группы Mag 7 ожидается, что общая прибыль в 2025 году вырастет на 17.8% при росте доходов на 10.7%, согласно Earnings Trends.

Внутри ожидаемых прогнозов сюрпризов (ESP) прибыли Mag-7

Microsoft, который ожидается, что представит результаты 29 октября, имеет Earnings ESP -1.20% и рейтинг Zacks #2 (Покупка). Согласно нашей методологии, сочетание положительного Earnings ESP и рейтинга Zacks #1 (Сильная покупка), 2 или 3 (Удерживать) увеличивает шансы на превышение ожиданий по прибыли. Alphabet, вероятно, представит отчет 29 октября. Акции имеют Earnings ESP -6.98% и рейтинг Zacks #3. Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) также ожидается, что представит отчет 29 октября. Акции имеют Earnings ESP +8.48% и в настоящее время имеют рейтинг Zacks #1. Apple, вероятно, представит отчет 30 октября. Акции имеют Earnings ESP -4.29% и рейтинг Zacks #3. Amazon также, вероятно, представит отчет 30 октября. Акции имеют Earnings ESP +21.97% и рейтинг Zacks #2. NVIDIA ожидается, что представит отчет 19 ноября. Акции имеют Earnings ESP +1.33% и рейтинг Zacks #2. Тем временем Tesla представила результаты 22 октября 2025 года после закрытия рынка. Прибыль Tesla не оправдала ожиданий, но доходы превзошли их. Tesla сообщила о 12% росте доходов в третьем квартале, в то время как чистая прибыль упала на 37%. Акции упали примерно на 4% после закрытия торгов 22 октября.

ETF для инвестиций

За исключением Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Amazon, остальные три в настоящее время имеют отрицательный Earnings ESP. У NVIDIA еще есть несколько недель до отчета. Таким образом, у нее все еще есть возможность для значительных изменений в ее ESP. Учитывая все аспекты, прогноз для Mag 7 в этом сезоне отчетов выглядит умеренно. Учитывая это, инвесторы могут захотеть инвестировать в эти акции через ETF, так как корзинный подход минимизирует риски концентрации, связанные с конкретными компаниями. Ниже мы выделили несколько ETF с наибольшим воздействием на Mag 7.

Roundhill Magnificent Seven ETF MAGS: Это первый в истории ETF, предлагающий инвесторам равновесное воздействие на акции Mag 7. MicroSectors FANG+ ETN FNGS: Основной индекс NYSE FANG+ является индексом с равным долларовым весом, который стремится предоставить доступ к группе высоко торгуемых акций роста компаний следующего поколения технологий и технологий с поддержкой. MicroSectors FANG+ ETN имеет рейтинг Zacks ETF #3 (см. все ETF в области технологий здесь). Vanguard Mega Cap Growth ETF MGK: Он отслеживает индекс CRSP US Mega Cap Growth. Акции Mag 7 в совокупности составляют 60% от общего объема активов. MGK имеет рейтинг Zacks ETF #3. Invesco S&P 500 Top 50 ETF XLG: Основной индекс S&P 500 Top 50 включает 50 крупнейших компаний из индекса S&P 500. Акции Mag 7 в совокупности составляют около 55% от корзины. Фонд взимает 20 базисных пунктов в качестве комиссионных.

Увеличьте свой портфель с нашими лучшими идеями по ETF

Эксклюзивная рассылка Zacks Fund Newsletter предоставляет актуальную информацию, главные новости и аналитику, а также наиболее эффективные ETF прямо на ваш почтовый ящик каждую неделю. Не упустите этот ценный ресурс. Он бесплатен! Получите его сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет. Мнения и взгляды, изложенные в данном материале, представляют собой мнения автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод