Что такое ОПЕК и как она влияет на цены на нефть?

Развитие мировой экономики сегодня критически зависит от цен на энергоресурсы. Поэтому любые действия, которые предпринимают крупные игроки этих рынков (природного газа, нефти и нефтепродуктов), оказывают существенное влияние на ситуацию в мире и экономические процессы в различных странах. На нефтяном рынке самыми влиятельными игроками являются экспортеры, объединенные в картель под названием ОПЕК (в настоящее время - ОПЕК+). Что же такое ОПЕК и как влияет на цены на нефть проводимая экспортерами политика?

ОПЕК - что это?

ОПЕК - аббревиатура полного названия организации, объединившей часть ведущих производителей нефти в мире. На русском языке оно звучит как Организация стран-экспортеров нефти, на английском - Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC. В картель входят 13 стран:

• Саудовская Аравия;
• Объединенные Арабские Эмираты;
• Ирак;
• Иран;
• Ливия;
• Кувейт;
• Алжир;
• Венесуэла;
• Нигерия;
• Ангола;
• Конго;
• Габон;
• Экваториальная Гвинея. 

Управляет организацией Конференция участников, на которой принимаются все важные решения:

• прием новых членов;
• утверждение бюджета;
• выборы генерального секретаря;
• распределение квот. 

Созывается она дважды в год. В перерывах между конференциями решение текущих вопросов поручено генеральному секретарю и его аппарату.

Основной целью работы организации является защита интересов стран-участниц. Поскольку их бюджеты в значительной мере формируются за счет добычи нефти, экспорта сырой нефти и нефтепродуктов, главным вопросом для ОПЕК стал контроль цен на мировом нефтяном рынке. Именно с этой целью для членов картеля назначаются квоты добычи.

На заметку! Хотя управление организацией коллегиальное, неформальным ее лидером является Саудовская Аравия, поскольку именно эта страна опережает всех других участников по объемам нефтедобычи и мощностям добывающего и перерабатывающего оборудования. 

Коротко о создании ОПЕК 

ОПЕК появилась как противовес нескольким крупным нефтяным компаниям, осуществлявшим до 60-х годов ХХ века монопольный контроль почти над 95% мировых нефтяных ресурсов. Их неформальное объединение игроки рынка называли "Семь сестер", поскольку в него входили 5 американских и 2 европейские компании. Естественно, монополия позволяла устанавливать цены на нефть с учетом интересов потребителей, но не добывающих стран. Высшей точкой конфликта интересов стало решение компаний о снижении закупочных цен, что привело к значительному падению доходов производителей.

В результате в сентябре 1960 года на встрече в Багдаде было подписано соглашение о создании организации. Ее основателями стали:

• Саудовская Аравия;
• Иран;
• Ирак;
• Кувейт;
• Венесуэла.

Их права в рамках ОПЕК и сегодня расширены по сравнению с остальными странами-участницами. На текущий момент доказанные запасы нефти ОПЕК составляют почти 1,2 трлн баррелей, что, по оценкам экспертов, равно почти 2/3 всех мировых. Добывает картель около 25% мировой добычи, а в экспорте на его долю приходится почти 50%.

После образования организации к ней присоединились другие нефтедобывающие страны, и в течение всего одного десятилетия ОПЕК стала практически монополистом в добыче и экспорте нефти. Теперь производители стали диктовать уровень мировых цен, что прекрасно доказало нефтяное эмбарго, введенное организацией в 1973 году в отношении США и некоторых стран Европы за их поддержку Израиля в ходе арабо-израильского конфликта. Результатом стало повышение цен на нефть в четыре раза (с 3 до 12 долларов США за баррель). 

Хотя в течение года и были достигнуты договоренности об отмене эмбарго, пострадавшие от него страны предприняли шаги для стабилизации ситуации в будущем. Одним из них стало создание в США стратегического нефтяного резерва (SPR).

ОПЕК+

Между ОПЕК и другими нефтедобывающими странами, прежде всего Россией, имела место достаточно жесткая конкуренция. Результатом увеличения объемов добычи и потребления не раз становились нефтяные "качели", когда цена продукции опускалась на 50% и больше. 

Такая ситуация не устраивала ни организацию, ни других производителей. Итогом стало появление в 2016 году нового неформального объединения, получившего название ОПЕК+. В него кроме участников картеля входят:

• Россия;
• Казахстан;
• Азербайджан;
• Бахрейн;
• Судан;
• Южный Судан;
• Оман;
• Мексика;
• Малайзия;
• Бруней. 

Совместно все эти страны на сегодня контролируют 90% доказанных мировых запасов нефти и более 50% ее экспорта. Неформальными лидерами объединения остаются Россия и Саудовская Аравия.

Серьезную конкуренцию для ОПЕК+ составляют США, которые после "сланцевой революции" стали одним из крупнейших производителей и экспортеров нефти в мире.

ОПЕК, ОПЕК+ и мировые цены на нефть

Существенная доля в добыче и экспорте нефти, принадлежащая странам ОПЕК+, позволяет им оказывать решающее влияние на ценообразование на нефтяном рынке. При этом им приходится решать несколько задач:

• поддерживать уровень цен, устраивающий участников объединения;
• стимулировать инвестиции в собственную нефтедобывающую отрасль;
• противостоять влиянию конкурентов, а также потребителей, заинтересованных в снижении цен на энергоресурсы. 

Из них третья является, пожалуй, наиболее сложной. Как уже говорилось, основным конкурентом объединения являются США с их сланцевой нефтью. Попытки ОПЕК+ повысить уровень цен на рынке, конечно же, стимулируют вложения в американскую нефтяную отрасль и рост добычи, поскольку производство сланцевой нефти начинает давать солидную прибыль. 

Снижение же нефтяных цен вынуждает производителей США сворачивать проекты, но снижает и собственные доходы участников объединения. Находить баланс сложно, но задача пока успешно решается. Так, в октябре 2022 года, когда в ходе коррекции цены на нефть снизились со 120 до почти 80 долларов за баррель, на встрече ОПЕК+ была достигнута договоренность о снижении добычи на 2 млн баррелей в сутки. Это позволило на некоторое время стабилизировать обстановку на рынке и замедлить падение. Новым шагом стала достигнутая в апреле договоренность о добровольном снижении добычи еще на 1,65 млн баррелей ежедневно. Эксперты уверены, что для новых форвардных контрактов цены начнут расти, и в течение 2023 года ожидают их возврата к уровню 100 долларов за баррель.

Действия ОПЕК+ нередко подвергаются жесткой критике со стороны потребителей, особенно США и их союзников, на долю которых приходится большая часть нефтяного импорта. Для борьбы с монополией в США даже пытаются принять антикартельный закон NOPEC (No Oil Producing and Exporting Cartels Act). Хотя закон и внутренний для США, вряд ли кто-то помешает им продолжить распространенную практику применения американских законов к другим странам, например, за счет исков в судах США или санкций. 

Может показаться, что такие действия пойдут на пользу потребителям. В реальности же последствия применения подобного закона непрогнозируемы. Да, на каком-то этапе он позволит заставить экспортеров отказаться от контроля цен. Однако в дальнейшем, по мнению многих экспертов, это может вылиться в крайне негативную ситуацию. Снижение доходов производителей закономерно вызовет уменьшение объемов инвестиций в нефтяную отрасль и уже неконтролируемое падение добычи. В результате растущий спрос будет банально нечем удовлетворять. Это может привести к новому энергетическому кризису во всем мире и скачкообразному и неконтролируемому взрывному росту цен на энергоресурсы. 

Таким образом, ОПЕК и ОПЕК+, хотя и отстаивают интересы стран - производителей нефти, стремятся добиться стабилизации цен на мировом нефтяном рынке и вообще ситуации на нем в долгосрочной перспективе.