Что покупать на просадке рынка?

Многие инвесторы придерживаются правила покупать активы на просадке рынка. Имеется в виду период, когда котировки ценных бумаг двигаются в сторону снижения. Такую ситуацию следует отличать от коррекции и от смены тренда одного отдельного актива. Иногда падение котировок наблюдается в течение месяца, а в некоторых случаях — года. Эксперты выделяют несколько активов, вложение в которые на просадке в 2024 году являются наиболее эффективными.

Как определить просадку рынка?

Чтобы убедиться в окончании периода «медвежьего» рынка и в развороте тренда, рекомендуется:

• провести анализ исторической доходности актива;
• определить максимальный уровень просадки;
• оценить продолжительность периода, ранее потребовавшегося активу для выхода из состояния падения и восстановления котировок.

Внимание! Если инвестор не готов к самостоятельному проведению такого анализа, можно воспользоваться помощью профессионального финансового управляющего. Специалист оценит ситуацию и приобретет активы для клиента по минимальной цене.

Заработок на росте и падении рынка

Для заработка на росте и падении рынка инвестору необходимо определить оптимальную точку входа в позицию. Обычно она соответствует моменту, когда цена падает на 2–3 величины месячной волатильности. Например, если данный показатель составляет 7–8%, оптимальная точка входа соответствует уровню минус 15–20% от локальных максимумов.

Часто инвесторы применяют стратегию усреднения. В процессе падения актива проводятся операции его покупки в небольших объемах. Дело в том, что определить максимальный показатель падения актива заранее невозможно. Предугадать, где расположена оптимальная точка входа в позицию очень сложно. Поэтому покупки производятся на протяжении всего срока падения цены, и наоборот. При росте цены инвестор небольшими частями продает активы.

Внимание! Стратегия усреднения является более эффективным вариантом заработка на росте и падении рынка, чем попытки угадать места расположения оптимальных точек входа и выхода из позиций.

Пять ценных бумаг, наиболее подходящих для заработка на падающем рынке в 2024 году

Существует пять акций, которые могут использоваться инвесторами для получения дохода от проведения операций на падающем рынке. На сегодняшний день Центральный банк РФ установил высокую ключевую ставку. В таких условиях инвесторы прилагают большие усилия для снижения рисков. Поэтому для заключения сделок лучше использовать активы только надежных компаний или ценные бумаги, имеющие большие перспективы роста.

«Южуралзолото»

Акции «Южуралзолота» сохраняют высокие темпы роста. Этому способствуют одновременно два фактора. Первый из них заключается в расширении производства эмитента. Второй фактор — это высокая стоимость золота. Согласно прогнозам, в будущих периодах возможны высокие темпы роста прибыли предприятия. Ожидаемый показатель увеличения котировок акций составляет 33%.

Сбербанк

Сбербанк считается одной из самых стабильных компаний России. Этот эмитент характеризуется стабильными выплатами дивидендов и рекордными показателями прибыли. Ожидаемый рост котировок акций составляет 31%.

«Новатэк»

«Новатэк» заинтересован в ослаблении конфликта на Ближнем Востоке. Дело в том, что компания постепенно переводит свои поставки именно в этот регион. Но в среднесрочной перспективе существенный рост эмитента возможен только при условии проведения мирных переговоров. В планы компании «Новатэк» входит строительство Мурманского СПГ. Следует отметить, что строительство второй линии Арктик СПГ-2 на сегодняшний день завершено. Основной задачей компании при этом остается решение проблемы транспортировки сырья. Ожидаемый показатель увеличения котировок акций составляет 37%.

«ТКС Холдинг»

Рост прибыли «ТКС Холдинг» в первом полугодии 2024 года составил 51%. Компания по данному показателю превзошла большинство конкурентов. Она имеет самые низкие исторические показатели стоимостных мультипликаторов. Все сферы деятельности Т-банка на сегодняшний день продолжают быстро развиваться, включая экосистему кредитования. Не следует забывать и о покупке Росбанка. Ожидаемый показатель увеличения котировок акций составляет 45%.

«ВУШ Холдинг»

Компания отличается высокими темпами роста. Акции данного эмитента ежедневно активно выкупаются инсайдерами на этапе просадки. Ожидается, что результаты финансовой отчетности за летний период работы компании окажутся максимально позитивными. Возможный показатель увеличения котировок акций составляет 45%.

Всегда ли покупка активов на просадке рынка является целесообразной?

Принимая решение о покупке активов, следует выяснить причину просадки. Она может заключаться в самом рынке. Дело в том, что ему свойственна цикличность. За падением следует период роста. После просадки всегда наблюдается отскок. «Медвежий» тренд сменяется «бычьим». Но если инвесторам станет известно, что эмитенту пришлось столкнуться с проблемами обслуживания долга, могут начаться массовые продажи акций. В таком случае покупка ценных бумаг на просадке является нежелательной. Она связана с рисками потери капитала.

Иногда на рынке случаются ситуации, когда снижение стоимости актива на 30% и даже на 50% не только не является признаком подходящего момента для входа в позицию, но и может свидетельствовать о наличии проблем у конкретной компании или в секторе экономики в целом. Падение котировок может продолжаться еще в течение некоторого времени.

Нюансы стратегии покупки активов на просадках освещены во многих книгах об инвестициях. Но в реальности при работе с падающими ценными бумагами лучше проявлять осторожность.

Во время «медвежьего» рынка рано или поздно у инвесторов заканчиваются средства на покупку активов. Иногда участники торгов просто устают ждать момента, когда рынок достигнет своей минимальной точки. И это все происходит из-за того, что ранее ими были неправильно выбраны оптимальные уровни позиций для входа. Поэтому призыв к покупке активов на просадке актуален в случаях, когда рынок достигает своей самой низкой точки или приближается к ней. Не рекомендуется прислушиваться к мнению большинства. Опытные инвесторы не поддерживают стратегию следования общепринятым стандартам.

Дело в том, что рынок представляет собой сложный механизм. Он редко соответствует массовым ожиданиям. Как правило, в таких случаях он разворачивается в другую сторону. Часто попытки заработка на «медвежьем» рынке заканчиваются большими финансовыми потерями. Периоды стремительного роста ликвидности остались в прошлом. На сегодняшний день ключевые ставки в большинстве стран достигли высокого значения. Это указывает на отсутствия дешевых денег, которые в большом количестве ранее направлялись в сферу инвестиций и подталкивали рынок к росту. Поэтому при определении оптимальной точки входа рекомендуется тщательно анализировать макроэкономические показатели. Важное значение имеет ликвидность на мировом рынке и в России.

Заработать на «бычьем» тренде обычно легче. Ситуация складывается иначе, когда рынок ведет себя непредсказуемо. Только те, кто способен верно оценить ситуацию, могут получить прибыль в таких условиях.