Чистая прибыль Blackbaud за IV квартал превысила ожидания, выручка снизилась по сравнению с прошлым годом.

Blackbaud, Inc. BLKB сообщил о неконсолидированной прибыли на акцию (EPS) за четвертый квартал 2025 года в размере $1.19, что на 3.5% превышает консенсус-прогноз Zacks. Чистая прибыль увеличилась примерно на 11.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 2025 год компания сообщила о неконсолидированной прибыли на акцию в размере $4.45 по сравнению с $4.06 в 2024 году. Общая выручка снизилась на 2.3% по сравнению с прошлым годом и составила $295.3 миллиона. Это было связано с продажей EVERFI. Выручка превысила консенсус-прогноз Zacks на 0.5%. За 2025 год компания сообщила о общей выручке в размере $1.13 миллиарда, что на 2.3% ниже по сравнению с прошлым годом. Результаты Blackbaud в 2025 году подчеркивают силу многолетней стратегии по расширению рыночного лидерства при обеспечении стабильных финансовых результатов. Компания достигла рубежа Правила 40 за два года до запланированного срока, что отражает дисциплинированное выполнение своих стратегических и операционных приоритетов. Компания поддерживала активную программу выкупа акций, выкупив около 8% своих обыкновенных акций в 2025 году. В 2026 году руководство выразило уверенность в своей долгосрочной стратегии и возможностях выполнения. С учетом критически важных решений, все больше улучшенных с помощью ИИ, Blackbaud считает, что она хорошо позиционирована для использования следующей волны технологических инноваций в партнерстве со своими клиентами. Неконсолидированная повторяющаяся выручка снизилась на 1.8% до $290.8 миллиона, что в основном связано с продажей EVERFI, которая составила 98.5% от общей выручки. Неконсолидированные органические доходы выросли на 4.3% в отчетном выражении и на 4% в постоянной валюте по сравнению с прошлым годом. Неконсолидированные органические повторяющиеся доходы увеличились на 4.8% в отчетном выражении и на 4.5% в постоянной валюте. После объявления акции компании потеряли около 1.2% на торгах вчера. Акции компании упали на 39.7% за последний год по сравнению со снижением индекса Zacks Computer - Software на 7.5%.

Детали маржи BLKB

Неконсолидированная валовая маржа составила 61.6% по сравнению с 59.4% годом ранее. Общие операционные расходы значительно снизились с $529.8 миллиона в годовом выражении до $113.1 миллиона. Операционная маржа GAAP увеличилась до 20% с отрицательных 121.6%. Неконсолидированная операционная маржа увеличилась на 270 базисных пунктов до 30%. Неконсолидированная скорректированная EBITDA маржа составила 35.4%.

Баланс и денежные потоки BLKB

На 31 декабря 2025 года у Blackbaud было всего наличных средств, эквивалентов наличных и ограниченных наличных в размере $759 миллионов по сравнению с $457.4 миллиона на 30 сентября 2025 года. Общий долг (включая текущую часть) на 31 декабря 2025 года составил $1.1 миллиарда по сравнению с $1 миллиарда на 30 сентября 2025 года. За четвертый квартал денежные средства, предоставленные от операционной деятельности, составили $265.6 миллиона по сравнению с $296 миллиона в аналогичном квартале прошлого года. Неконсолидированный скорректированный свободный денежный поток составил $203.6 миллиона, снизившись с $228.8 миллиона в прошлом году.

Цена Blackbaud, консенсус и сюрприз EPS

На 31 декабря 2025 года у Blackbaud оставалось примерно $961 миллиона оставшейся мощности в рамках расширенной, пополненной и повторно утвержденной программы выкупа обыкновенных акций, объявленной в декабре 2025 года. Согласно текущим планам, компания ожидает, что общий объем выкупа акций в 2026 году составит от 5% до 10% ее обыкновенных акций на 31 декабря 2025 года.

Перспектива BLKB на 2026 год

Blackbaud предоставила финансовый прогноз на 2026 год, прогнозируя выручку GAAP в диапазоне от $1.173 миллиарда до $1.179 миллиарда. Консенсус-прогноз Zacks составляет $1.18 миллиарда. Компания ожидает, что неконсолидированная скорректированная EBITDA составит от $430 миллионов до $438 миллионов, с прогнозируемой неконсолидированной разводненной EPS в диапазоне от $5.15 до $5.25. Консенсус-прогноз EPS от Zacks составляет $4.85. Ожидается, что неконсолидированный скорректированный свободный денежный поток составит от $280 миллионов до $290 миллионов. Ожидаемая неконсолидированная эффективная налоговая ставка по годам по-прежнему составляет примерно 24.5%. Проценты по долгам Blackbaud оцениваются в $62 миллиона – $66 миллионов за год. Ожидается, что общее количество разводненных акций будет в среднем составлять примерно от 45.0 миллионов до 46.0 миллионов. Капитальные затраты прогнозируются в размере от $60 миллионов до $70 миллионов, что включает $52-$62 миллиона, связанные с затратами на капитализированные разработки программного обеспечения.

Недавние обновления

Blackbaud усилила свои возможности в области ИИ, сотрудничая с Anthropic для внедрения нового специализированного ИИ-опыта. Компания выделила решения на основе ИИ и интеллектуальные рабочие процессы во время своих полугодовых брифингов по обновлению продуктов, демонстрируя свою приверженность инновациям. Дополнительно подчеркивая свой фокус на ответственных бизнес-практиках, компания была названа в списке самых ответственных компаний Америки по версии Newsweek в пятый раз подряд. Blackbaud продолжает стимулировать инновации в области социального воздействия, принимая 11 стартапов в свою программу Social Good Tech Accelerator.

Рейтинг Zacks для BLKB

В настоящее время у Blackbaud рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Недавние результаты других компаний

Flex Ltd. FLEX сообщил о скорректированной прибыли на акцию (EPS) за третий квартал финансового года 2026 в размере 87 центов, что превысило консенсус-прогноз Zacks на 10.1%. Чистая прибыль показала хорошие результаты по сравнению с 77 центами, зафиксированными в аналогичном квартале прошлого года. Выручка увеличилась на 7.7% по сравнению с прошлым годом и составила $7.1 миллиарда. Также она превысила консенсус-прогноз на 3.6%. Увеличение было вызвано высоким спросом на ИИ.

Badger Meter, Inc. BMI сообщил о прибыли на акцию (EPS) в размере $1.14 за четвертый квартал 2025 года, что не дотянуло до консенсус-прогноза Zacks на 0.9%. Тем не менее, чистая прибыль показала хорошие результаты по сравнению с EPS в $1.04 в аналогичном квартале прошлого года. Чистые продажи за квартал составили $220.7 миллиона, что на 7.6% выше по сравнению с $205.2 миллиона в аналогичном квартале прошлого года, что было вызвано увеличением продаж коммунальных водоснабжающих компаний. Консенсус-прогноз Zacks составил $230.8 миллиона.

Fortive Corporation FTV сообщил о скорректированной EPS в размере 90 центов от продолжающихся операций за четвертый квартал 2025 года, что превысило консенсус-прогноз Zacks в 83 цента. Чистая прибыль увеличилась на 12.5% по сравнению с прошлым годом. Выручка увеличилась на 4.6% по сравнению с прошлым годом и составила $1.12 миллиарда. Общая выручка превысила консенсус-прогноз Zacks на 2.6%. Основные доходы выросли на 3.3%.

Лучшие рекомендации Zacks

Наши эксперты представили свои Топ-5 рекомендаций с потенциалом удвоения вложений – и директор по исследованиям Шераз Миан считает, что одна из них превосходит остальные. Конечно, все наши рекомендации не являются выигрышными, но эта может значительно превзойти предыдущие рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод