Четыре перспективные акции банковского сектора в 2025 году

В 2024 году представители банковского сектора из разных стран чувствовали себя достаточно хорошо. Они росли быстрее, чем широкие рынки в США, Европе и Китае. Российские банки активно восстанавливались в конце прошлого и в начале этого года. Американские кредиторы, несмотря на непредсказуемую политику Трампа и жесткую денежно-кредитную политику ФРС, демонстрируют сильные финансовые результаты. Растущая китайская экономика поддерживает банковский бизнес Поднебесной.

Аналитики «Финама» провели исследование мирового банковского сектора и дали рекомендации. Эксперты считают, что ценные бумаги финансовых организаций могут стать хорошим вложение на долгий срок. Инвестируйте на Московской, СПБ, NYSE, NASDAQ и Гонконгской биржах. Добавляйте в портфель акции российских и мировых компаний, облигации, валюту и производные инструменты.

Citigroup

В четвертом квартале 2024-го суммарная прибыль 10 крупнейших банков США подскочила в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до $42,2 млрд. Их выручка за год увеличилась на значительные 10,8% до $167 млрд.

Причины успеха американских банков - улучшение ситуации на мировых финансовых рынках после победы Дональда Трампа на президентских выборах и начало снижения ключевой ставки ФРС.

Аналитики «Финама» позитивно смотрят на перспективы американского банковского сектора на долгий срок.

Citigroup – один из крупнейших в мире финансовых конгломератов. В прошлом году компания смогла преодолеть непростой период и нарастить прибыль. Так, в четвертом квартале 2024-го чистая прибыль Citigroup составила $2,9 млрд – это $1,34 на акцию. Для сравнения в четвертом квартале 2023 года компания зафиксировала убыток в $1,8 млрд.

Благодаря улучшению финансовых результатов в прошлом году руководство Citigroup одобрило новую программу обратного выкупа акций на $20 млрд, рассчитанную на несколько лет.

Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции Citigroup с целевой ценой $93,91 и потенциалом роста 17,5%.

Сбер

В 2024 году российские банки показали хорошие результаты. Так, по данным ЦБ, их суммарная чистая прибыль за год увеличилась на 15% до рекордных 3,8 трлн рублей. Бизнес банков масштабировался. Активы сектора за 2024 год выросли на 16,9% до 199,3 трлн рублей.

«Сбер» - крупнейший банк России. В 2024 году чистая прибыль кредитора выросла на 4,8% до рекордных 1,58 трлн рублей. Банк также восстановил норматив достаточности капитала до уровня, позволяющего ему выплатить дивиденды за 2024 год.

Эксперты ожидают, что размер дивидендов «Сбера» может составить 35 рублей на акцию и принести доходность 11,4%. Они считают, что в этом году банк сохранит рост прибыли, несмотря на замедление кредитования из-за высоких ставок и ужесточения регулирования сектора со стороны ЦБ.

Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции «Сбера» с целевой ценой 356,5 рублей и потенциалом роста 15%.

Московская биржа

Московская биржа - крупнейшая биржевая площадка в России. Высокие процентные ставки играют на руку Мосбирже: она размещает остатки средств клиентов и получает дополнительную выгоду.

В прошлом году финансовые результаты компании стремительно росли. Так, в третьем квартале 2024-го выручка Мосбиржи увеличилась на 56,3% за год и достигла 40 млрд рублей. Чистый процентный доход Мосбиржи за указанный период вырос в 2,2 раза до 25,1 млрд рублей.

Эксперты прогнозируют, что процентные ставки в России будут оставаться высокими еще довольно долго, что позволит компании зарабатывать хорошие проценты и дальше. Потенциальное снятие санкций с российских финансовых организаций может способствовать дальнейшему росту Мосбиржи. Кроме того, помогут растущая активность на торгах и увеличение числа IPO.

По итогам 2024 года Мосбиржа может выплатить 17,9 рублей дивидендов на акцию, что принесет доходность 8,1%.

Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции Московской биржи с целевой ценой 264,9 рублей и потенциалом роста 20,8%.

China Life Insurance

В китайской экономике ситуация по-прежнему сложная, что отражается и на местном банковском секторе. По данным Национального управления финансового регулирования КНР, совокупная чистая прибыль китайских банков в прошлом году выросла только на 0,5% до 1,9 трлн юаней.

Эксперты позитивно смотрят на долгосрочные перспективы китайского банковского сектора, который могут поддержать дополнительные меры стимулирования экономики со стороны властей Поднебесной.

China Life Insurance - одна из крупнейших страховых компаний в Китае. Она хорошо переносит кризис в секторе, а ее финансовые результаты растут.

Объем собранных страховых премий China Life Insurance в январе-сентябре 2024-го увеличился на 5,1% до 608,3 млрд юаней. Выручка компании за год выросла на 54,8% до 427,2 млрд юаней, а чистая прибыль акционеров – на впечатляющие 173,9% до 104,5 млрд юаней.

По мнению экспертов, рост среднего класса в Китае, старение населения и хорошие темпы роста экономики страны будут способствовать дальнейшему успеху компании на рынке в перспективе на долгий срок.

Аналитики «Финама» рекомендуют «Покупать» акции China Life Insurance с целевой ценой 17,5 гонконгских долларов и потенциалом роста 17,1%.

* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.