Cenovus приобретет MEG за 7,9 млрд долларов наличными и акциями.

(RTTNews) - Cenovus Energy Inc. (CVE) в пятницу объявила, что согласилась приобрести MEG Energy Corp. (MEG) в сделке, оцениваемой в $7,9 миллиарда, с использованием наличных и акций. Согласно сделке, Cenovus приобретет MEG за $27,25 за акцию, из которых 75% будет выплачено наличными, а 25% - акциями Cenovus. Акционеры MEG могут выбрать получение либо $27,25 наличными, либо 1,325 акций Cenovus за каждую акцию MEG, которую они владеют. Cenovus ожидает, что сделка принесет более $400 миллионов ежегодных синергий с 2028 года, из которых $150 миллионов будет реализовано в ближайшей перспективе. Ожидается, что приобретение сразу же добавит к корректированному денежному потоку и свободному денежному потоку. После объединения двух производителей нефти из песчаника SAGD совокупное производство нефти из песчаника превысит 720,000 баррелей в день (bbls/d). Компания также сообщила, что получила полностью обеспеченное финансирование для сделки, состоящее из кредитной линии на сумму $2,7 миллиарда и моста на сумму $2,5 миллиарда, которые будут использованы для финансирования наличной части сделки. "Эта сделка представляет собой уникальную возможность приобрести примерно 110,000 баррелей в день производства в одном из самых качественных и долгоживущих ресурсов нефти из песчаника в бассейне, который расположен непосредственно рядом с нашим основным активом Christina Lake," сказал Джон Макинзи, президент и главный исполнительный директор Cenovus. "Масштаб синергий, которые мы выявили, делает это привлекательной возможностью для создания стоимости для акционеров Cenovus." Ожидается, что сделка будет закрыта в четвертом квартале 2025 года. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод