Cenovus Energy назначила цену на размещение необеспеченных старших облигаций в размере 2,6 млрд канадских долларов.

(RTTNews) - Cenovus Energy Inc. (CVE, CVE.TO) объявила о том, что она установила цену на предложение необеспеченных старших облигаций на сумму C$2,6 миллиарда в совокупном номинале. Предлагаемые облигации состоят из четырех траншей в канадских и американских долларах.

Канадские облигации включают в себя номинал C$650 миллионов с купоном 4,25% и номинал C$550 миллионов с купоном 4,60%, с погашением 20 марта 2033 года и 20 ноября 2035 года соответственно.

Американские облигации включают в себя номинал US$500 миллионов с купоном 4,65% и номинал US$500 миллионов с купоном 5,40%, с погашением 20 марта 2031 года и 20 марта 2036 года соответственно.

Ожидается, что закрытие предложений состоится 20 ноября 2025 года, при условии выполнения обычных условий закрытия.

Cenovus намеревается использовать чистые поступления от предложений для финансирования выкупа своих старших облигаций на сумму $750 миллионов с купоном 3,60%, погашаемых в 2027 году, и своих старших облигаций на сумму US$373 миллиона с купоном 4,25%, погашаемых в 2027 году, а также для финансирования выкупа старших облигаций MEG Energy Corp. на сумму US$600 миллионов с купоном 5,875%, погашаемых в 2029 году, и для общекорпоративных нужд.

Облигации предлагаются через синдикат дилеров, возглавляемый CIBC Capital Markets, J.P. Morgan Securities LLC., TD Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC и Mizuho Securities USA LLC.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод