Cellebrite начинает свою следующую главу.

Ключевые моменты

Cellebrite продолжает демонстрировать устойчивый рост во втором квартале 2025 года, чему способствовал значительный рост свободного денежного потока.

Компания назначила временного CEO Тома Хогана на постоянную должность и также объявила о новом финансовом директоре.

Cellebrite с осторожным оптимизмом оценивает недавнюю активность по приобретениям и перспективы дальнейшего бизнеса.

Вот наш первоначальный обзор финансового отчета Cellebrite DI (NASDAQ: CLBT).

Ключевые метрики

Метрика

Q2 2024

Q2 2025

Изменение

по сравнению с ожиданиями

Скорректированная прибыль на акцию

$0.10

$0.12

+20%

Превышение

Годовой повторяющийся доход

$345.9 миллионов

$418.9 миллионов

+21%

н/д

Свободный денежный поток

$12.4 миллионов

$29.0 миллионов

+133%

н/д

Cellebrite движется вперед по нескольким направлениям

Cellebrite пользуется высоким спросом на свое программное обеспечение для цифровых расследований, как со стороны государственных структур, так и частных корпоративных клиентов, которые широко используют платформу Cellebrite. Выручка за второй квартал выросла на 18% по сравнению с прошлым годом, а годовой повторяющийся доход от платформы программного обеспечения как услуги увеличился более быстрыми темпами на 21%. Прибыль на акцию оказалась на цент выше ожидаемой, так как Cellebrite отмечает рост маржи благодаря эффективному контролю затрат и максимизации роста продаж. Показатель удержания клиентов на основе доллара составил 120%, что свидетельствует о том, что существующие клиенты более активно используют услуги Cellebrite.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас.

Генеральный директор Том Хоган указал на планы Cellebrite по приобретению специалиста по виртуализации Corellium и его сотрудничество с Министерством юстиции США как на важные факторы, которые могут расширить масштабы бизнеса. Тем не менее, сделка с Corellium пока не получила окончательного одобрения, поэтому Cellebrite не учла ее потенциальное влияние в своих прогнозах.

Что касается Хогана, то бывший временный CEO официально назначен на постоянную должность. Председатель совета директоров Cellebrite положительно отозвался о его опыте и лидерских качествах. К Хогану присоединится Дэвид Бартер, который займет должность финансового директора у уходящего Даны Гёрнер.

Немедленная реакция рынка

Инвесторы в целом были довольны новостями от Cellebrite. Акции выросли почти на 5% в предторговой сессии в первые 45 минут после публикации финансового отчета. Как продажи, так и прибыль превысили большинство ожиданий аналитиков, что, вероятно, стало самым значительным фактором для роста.

Тем не менее, важно поставить этот умеренный рост в контекст. Акции Cellebrite резко выросли в конце 2024 года и начале 2025 года, но с февраля их стоимость снизилась примерно вдвое на самых низких уровнях. Признаки восстановления обнадеживают, и Cellebrite надеется, что будущие результаты подтвердят уверенность инвесторов.

На что обратить внимание

Прогнозы Cellebrite на третий квартал и весь 2025 год не демонстрируют значительного ускорения роста продаж. Годовой повторяющийся доход, вероятно, вырастет до $435 миллионов - $445 миллионов в следующем квартале и до $460 миллионов - $475 миллионов к концу года. Выручка за третий квартал в размере $121 миллионов - $126 миллионов будет на 13% - 18% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка за полный 2025 год в размере $465 миллионов - $475 миллионов будет представлять рост на 16% - 18%.

Это все солидные показатели. Тем не менее, в глазах некоторых инвесторов они не отражают полного потенциала бизнеса Cellebrite. Мы с нетерпением ждем, сможет ли Хоган, в своей постоянной роли CEO, разжечь интерес к Cellebrite и создать дополнительный импульс к полному восстановлению акций.

Полезные ресурсы

Стоит ли инвестировать $1,000 в Cellebrite прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Cellebrite, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, чтобы купить сейчас… и Cellebrite не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $649,544!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,113,059!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,062% — это превосходство над рынком по сравнению с 185% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный вам при присоединении к Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor на 13 августа 2025 года

Дэн Каплингер не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool владеет акциями и рекомендует Cellebrite. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод