CATL привлекла $5 млрд в ходе размещения акций в Гонконге

Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., крупнейший в мире производитель аккумуляторов, привлекла 5 миллиардов долларов, установив цену размещения акций в Гонконге на нижней границе заявленного диапазона. Об этом пишет Bloomberg.

Китайская компания продала акции по цене 628,20 гонконгских доллара за штуку, что на 7% ниже цены закрытия предыдущего дня. Предложение акций по цене от 628,20 до 651,80 гонконгских долларов за штуку стало крупнейшим размещением акций в Гонконге в этом году. По словам источников, знакомых с ситуацией, более 150 организаций, включая хедж-фонды, суверенные фонды и существующих акционеров, разместили свои заявки. Во вторник акции упали на 9,2% до 613,50 гонконгских доллара.

Кроме того, отдельно CATL заключила первую крупную сделку по поставке натрий-ионных аккумуляторов для хранения энергии. CATL сообщила о подписании трехлетнего соглашения на поставку натрий-ионных аккумуляторов компании Beijing HyperStrong Technology Co., китайскому производителю энергетического оборудования. CATL не раскрыла стоимость соглашения, но заявила в своем сообщении, что оно составит 60 гигаватт-часов и станет первым стратегическим партнерством гиганта в области натриевых технологий. В этих аккумуляторах в качестве основного сырья используется натрий вместо лития, и ожидается, что они обеспечат более безопасные и недорогие перезаряжаемые элементы.

Размещение акций CATL дополняет активный период сделок в Гонконге на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке. Согласно данным агентства, это увеличивает общую стоимость размещений в Гонконге до 31 миллиарда долларов к 2026 году, что на 73% больше, чем годом ранее.

Под влиянием растущего спроса на системы хранения энергии для центров обработки данных и повышения цен на нефть, акции CATL в Гонконге взлетели на 139% с момента дебюта, обеспечив компании рыночную капитализацию в 288 миллиардов долларов.Компания из Нинде, Китай, вышла на Гонконгскую биржу менее года назад в рамках сделки на 5,3 миллиарда долларов, которая стала второй по величине в мире в прошлом году.

На этот раз CATL продавала акции глобальным инвесторам, в том числе через так называемое предложение 144A для инвесторов в США — которое компания не использовала при листинге в 2025 году. Скидка в последнем размещении акций CATL оказалась больше, чем 5,1% при продаже акций акционером на основе запроса в начале этого месяца, которая привлекла 3,6 миллиарда долларов в Шэньчжэне. Аналогичная сделка в ноябре прошла со скидкой в 6,9%. Подразделение Sinopec, крупнейшего китайского нефтеперерабатывающего предприятия, на прошлой неделе привлекло 6 миллиардов гонконгских долларов (768,5 миллиона долларов США) после продажи акций CATL со скидкой в 3,8%.

Размещение может помочь сократить премию за оценку акций CATL, котирующихся на Гонконгской бирже, по сравнению с акциями, котирующимися на Шэньчжэньской бирже, по мере улучшения ликвидности. В настоящее время акции в Гонконге торгуются с премией примерно в 25% по сравнению с акциями, котирующимися на Шэньчжэньской бирже, что ниже рекордного максимума в 49% в марте.

CATL планирует использовать полученные средства для расширения глобальных производственных мощностей, развития бизнеса с нулевым выбросом углерода, исследований и разработок, пополнения оборотного капитала и других общих корпоративных целей.

Китайские акции технологических и аккумуляторных компаний демонстрируют стремительный рост: индекс ChiNext вырос на 89% за последний год и недавно достиг 11-летнего максимума. Некоторые компании отрасли используют этот ажиотаж для успешных продаж акций в Гонконге, включая впечатляющие дебюты таких компаний, как поставщик Nvidia Corp. Victory Giant Technology Huizhou Co., производитель оборудования для хранения энергии Sigenergy Technology Co. и компания-«единорог» в сфере программного обеспечения для робототехники Manycore Tech Inc.

Интересуетесь инвестициями на китайском рынке? Доступ к ним есть с «Финамом». Счет «Сегрегированный Global» в «Финаме» предоставляет квалифицированным инвесторам доступ к бумагам, торгуемым на Гонконгской, Шанхайской, Шэньчжэньской и Токийской фондовых биржах.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.