Caterpillar (CAT) опережает фондовый рынок: вот почему

Caterpillar (CAT) завершила недавнюю торговую сессию на уровне $787.44, продемонстрировав изменение на +2.05% по сравнению с ценой закрытия предыдущего дня. Этот рост превысил дневной прирост S&P 500 в 0.62%. С другой стороны, индекс Dow зафиксировал прирост в 0.58%, а ориентированный на технологии Nasdaq увеличился на 0.83%.

Акции компании, занимающейся строительным оборудованием, за последний месяц выросли на 9.04%, обогнав показатели сектора промышленной продукции с его ростом в 3.89% и прирост S&P 500 в 0.8%.

Инвестиционное сообщество будет внимательно следить за результатами Caterpillar в ее предстоящем отчете о доходах. Ожидается, что компания объявит EPS в размере $4.49, что указывает на рост на 5.65% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. В то же время, наш последний консенсусный прогноз предполагает выручку в размере $16.48 миллиардов, что отражает рост на 15.66% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Что касается всего финансового года, прогнозы Zacks Consensus Estimates предсказывают прибыль в размере $22.75 на акцию и выручку в $73.87 миллиардов, что указывает на изменения +19.36% и +9.3% соответственно по сравнению с прошлым годом.

Инвесторы также должны обратить внимание на любые последние изменения в оценках аналитиков для Caterpillar. Эти последние корректировки часто отражают изменяющуюся динамику краткосрочных бизнес-паттернов. Таким образом, положительные изменения в оценках свидетельствуют об оптимизме аналитиков относительно бизнеса и прибыльности.

Исследования показывают, что эти пересмотры оценок прямо коррелируют с краткосрочной динамикой цен на акции. Чтобы воспользоваться этим, мы разработали Zacks Rank, количественную модель, которая включает эти изменения оценок и представляет собой жизнеспособную рейтинговую систему.

Система Zacks Rank, варьирующаяся от #1 (Сильная покупка) до #5 (Сильная продажа), имеет впечатляющее послужное списки по превышению средних показателей, проверенное внешне, с акциями, занимающими #1 место, которые приносят среднюю годовую доходность +25% с 1988 года. За последний месяц консенсусный прогноз EPS Zacks изменился на 0.18% вверх. В настоящее время Caterpillar имеет рейтинг Zacks Rank #2 (Покупка).

С точки зрения оценки, Caterpillar в настоящее время торгуется по коэффициенту Forward P/E 33.91. Это указывает на премию относительно среднего значения коэффициента Forward P/E в 15.88 для отрасли.

Стоит также отметить, что CAT в настоящее время имеет коэффициент PEG 1.82. Коэффициент PEG схож с широко используемым коэффициентом P/E, но эта метрика также учитывает ожидаемую скорость роста прибыли компании. Средний коэффициент PEG для отрасли CAT составил 2.03 на момент закрытия вчера.

Отрасль Производства - Строительство и Горная добыча является частью сектора Промышленных продуктов. С текущим рейтингом Zacks Industry Rank 177 эта отрасль находится в нижних 28% всех отраслей, насчитывающих более 250.

Сила наших отдельных отраслевых групп измеряется по рейтингу Zacks Industry Rank, который рассчитывается на основе среднего рейтинга Zacks для отдельных акций в этих группах. Наши исследования показывают, что отрасли с рейтингом в верхних 50% превосходят нижнюю половину в 2 раза.

Вы можете найти больше информации по всем этим метрикам и многому другому на Zacks.com.

Бесплатный отчет: Получение прибыли от 2-й волны взрыва ИИ

Следующий этап взрыва ИИ готов создать значительное богатство для инвесторов, особенно для тех, кто займет позицию на ранних стадиях. Это добавит буквально триллионы долларов в экономику и революционизирует почти каждую часть нашей жизни.

Инвесторы, которые купили акции, такие как Nvidia, в нужное время, имели шанс на огромные прибыли.

Но ракетный рост в "первой волне" акций ИИ может скоро подойти к концу. Резкий восходящий тренд этих акций начнет выравниваться, оставляя экспоненциальный рост новой волне передовых компаний.

Отчет Zacks' AI Boom 2.0: Вторая волна раскрывает 4 компании, находящиеся вне поля зрения, которые могут скоро стать яркими звездами следующего скачка ИИ.

Получите доступ к AI Boom 2.0 сейчас, совершенно бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Эта статья первоначально опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод